7月份以来，断断续续对仓位进行了一些调整。基本思路是把投资进一步集中，向一尺栏杆型的简单投资集中、向具有优质的竞争力的企业集中、向未来5年可能收益最大的企业集中。
今天继续调仓入谭木匠，谭木匠的仓位进一步加大，目前持仓30.8%
7月份买广药时卖出一些惠理，今天调仓买回惠理，惠理仓位20.5%
广药7月份买入后坐了一次过山车，仓位后面无调整，广州药业H股17.7%
今天，终于下定决心清仓招商银行，换成民生银行（半个月前就想换，但第二天没有操作）。民生银行A和H已无差价，民生银行A+H共计仓位15.9%，银行股有所减仓。
中国平安A股三季度有所减仓，目前仓位占比14%。
截止到8月1日，今年收益27.2%，和6月30日收益一样。
惠理集团
惠理旗下最大基金惠理价值基金今年的表现落后恒指达13个百分点，从网站上看，惠理价值基金规模大概是14亿。惠理集团还有58亿的投资成绩目前不好统计。今年可能是惠理集团的低迷年。和我们一样，某一年投资成绩差是难免的，惠理近20年的成绩已经说明他是强者，08年那种恐怖的下跌对惠理也没有致命的伤害。
我选择在惠理上坚持！对于真正的强者，这是一个非常好的模式，是一个胜者为王的模式。基金业在中国还有非常非常大的发展前途。
广州药业
两队交战，一方主力还没进场，很多人就断定广药输了。
真正的决战至少在明年。
广药得到了很多：培育起来的巨大凉茶市场、品牌、现成的销售模式。短期最大的考验来自于整合资源的能力，这方面国企并不占弱势。
最后的结果更有可能的不是非黑即白，分三种：高中低。目前港股的价格即使是最差的结果也不太可能亏钱（A股贵一倍，不评论）。
招商银行和民生银行
从我04年开始第一笔股票投资起，90%的时间里，我一直持有招商银行。个人的经济上的所有账务往来也全在招行，对招行已有很深的感情。7月17日发过一篇博文，想把招行换民生。当天晚上打开招行的网站，非常的纠结。7月18日还是恢复了招行的配置。但今天，我还是清仓了招行，换成民生。我更看好民生资产端竞争能力在未来的优势。微小民企的贷款在中国是个大问题，这方面的定
今天继续调仓入谭木匠，谭木匠的仓位进一步加大，目前持仓30.8%
7月份买广药时卖出一些惠理，今天调仓买回惠理，惠理仓位20.5%
广药7月份买入后坐了一次过山车，仓位后面无调整，广州药业H股17.7%
今天，终于下定决心清仓招商银行，换成民生银行（半个月前就想换，但第二天没有操作）。民生银行A和H已无差价，民生银行A+H共计仓位15.9%，银行股有所减仓。
中国平安A股三季度有所减仓，目前仓位占比14%。
截止到8月1日，今年收益27.2%，和6月30日收益一样。
惠理集团
惠理旗下最大基金惠理价值基金今年的表现落后恒指达13个百分点，从网站上看，惠理价值基金规模大概是14亿。惠理集团还有58亿的投资成绩目前不好统计。今年可能是惠理集团的低迷年。和我们一样，某一年投资成绩差是难免的，惠理近20年的成绩已经说明他是强者，08年那种恐怖的下跌对惠理也没有致命的伤害。
我选择在惠理上坚持！对于真正的强者，这是一个非常好的模式，是一个胜者为王的模式。基金业在中国还有非常非常大的发展前途。
广州药业
两队交战，一方主力还没进场，很多人就断定广药输了。
真正的决战至少在明年。
广药得到了很多：培育起来的巨大凉茶市场、品牌、现成的销售模式。短期最大的考验来自于整合资源的能力，这方面国企并不占弱势。
最后的结果更有可能的不是非黑即白，分三种：高中低。目前港股的价格即使是最差的结果也不太可能亏钱（A股贵一倍，不评论）。
招商银行和民生银行
从我04年开始第一笔股票投资起，90%的时间里，我一直持有招商银行。个人的经济上的所有账务往来也全在招行，对招行已有很深的感情。7月17日发过一篇博文，想把招行换民生。当天晚上打开招行的网站，非常的纠结。7月18日还是恢复了招行的配置。但今天，我还是清仓了招行，换成民生。我更看好民生资产端竞争能力在未来的优势。微小民企的贷款在中国是个大问题，这方面的定