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“直指核心，意义非凡的商业模式与时代主题的核聚变”——第十七届中道巴菲特价值投资年会全纪要

2023-12-08 09:34阅读：

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“直指核心，意义非凡的商业模式与时代主题的核聚变”——第十七届中道巴菲特价值投资年会全纪要
投资之道 2023-12-08 08:09 发表于上海

中道巴菲特俱乐部第十七届年会

2023年11月25日中道巴菲特第十七届价值投资年会在北京举办。大咖云集，多维度研讨中国新时代下的投资机会。
会议流程如下：
“直指核心，意义非凡的商业模式与时代主题的核聚变”——第十七届中道巴菲特价值投资年会全纪要
会议的开场，中道巴菲特俱乐部主席陈理发表了关于商业模式与时代主题的核聚变的讲话。每届年会，陈理主席的主题发言聚焦价值投资的经典议题，不乏开创性思想，直指核心，意义非凡！
陈理主席用一副对联“金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙”来表示这次会议主题。金鳞代表好的商业模式，风云就是时代主题。
有句话叫“如风凭借力，送我上青天”，这和雷军说得“站在风口上，猪也能飞起来”是一样的道理。但是光有好风不行，你必须有翅膀，具备飞的条件，然后等风口过来，否则你就会摔得很惨。
“直指核心，意义非凡的商业模式与时代主题的核聚变”——第十七届中道巴菲特价值投资年会全纪要

伟大企业最终脱颖而出就是商业模式和时代主题都有，是两者的完美融合。

如果光有时代主题，光有风口，没有好的商业模式，最终就是一场投机，最终风口过后就是一地鸡毛。这也是年会主题重要的思想。
时代主题是什么内涵？我们中国的核心优势，用周星驰的一部电影“一支穿云箭，千军万马来相见，两副忠义胆，刀山火海平地“来表述。我们是一呼百应的举国体制，政策的舆论导向就是我们也是中国特色之一，这也就是为什么时代主题很重要的原因。一支穿云箭，千军万马来相见，会形成巨大的合力。这是为什么我们深圳处于一个小渔村，我们小平同志画了一个圈就会变成伟大都市，变成世界最繁华的大湾区，这就是我们一呼百应的举国体制的极好的例子。
好的商业模式和时代主题融合之后会发生核聚变，它融合后会释放出巨大的能量，就像太阳一样，源源不断的巨大的能量，形成万物生长状态。而有了好的商业模式，才有持续性，才能成为一台复利机器。时代主题，它就会形成一个芒格讲的合奏效应，形成巨大的合力。*“金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙”——中道巴菲特俱乐部年会商业模式和时代主题演讲
“直指核心，意义非凡的商业模式与时代主题的核聚变”——第十七届中道巴菲特价值投资年会全纪要

此外，金石投资杨天南分享了他在巴芒一生带给他的出智慧中所领略的九字真言——赚得多，活得久，众人爱。这也是大部分人内心的追求，也是我们学巴芒一生要学的重要的三个点。
杨天南提出了过好自己有效的人生的理念，他认为15年时间就为一代。20岁到35岁这是一代，这是从毕业到工作的时间；35岁到50岁，这又是新的人生起点，是结婚生子养育家庭的时间。巴菲特过的是有效的人生，他在他的每一代的时间上都实现了有效积累，过的是有效人生，不会重新再来过，他站在自己的肩膀上，实现了一代又一代的积累。
现在越来越多的人喜欢芒格，因为芒格身上体现了美好品质，他有利润之上的追求，不是纯粹为了赚钱。芒格10年前身家是23亿美元，10年后身家是20亿美元；而同期巴菲特10年是500亿美元，10年后是1000亿美元。芒格更符合中国人对美好生活的追求，也更适合中国的政治、文化、经济之道。
“直指核心，意义非凡的商业模式与时代主题的核聚变”——第十七届中道巴菲特价值投资年会全纪要

郭源生教授发表了关于智慧医疗，智慧养老的理念，并用智慧医疗技术图谱阐述了“乐享当下，洞见未来”的理念。

07年郭教授就提出了智慧医疗，居家养老和社区养老的概念也是郭教授提出的。
郭教授认为医院要从懂看病实现到管病的转变。未病先治，要先有未病先知，这个要靠信息化，通过健康大数据，实现科技助老。
郭教授认为现代经济是以信息技术和数据为主，这是一个数字产业化的时代。
没有一个病是突发的，都是有症状的，而信息是可以帮你提早知道这些症状的。
通过信息化管理，同个病，很多医生诊断，上传就可以诊病，这样也就不会存在单个医生的误诊情况，通过依靠科技更精确。
养老是社会问题，虽然很难，但是在我们人口结构迈入买入老龄化的时代，更需要我们去充分重视，这是关系民生的问题。
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现场有王育琨老师和杨天南老师的书
管理专家王育琨讲了任正非的故事，认为中小企业如何生存下去，最重要的是要明白“磨好豆腐给亲人吃“这个道理。从任正非自身的故事中，感悟出伟大的企业背后都是苦难。这次华为手机突破意义非凡，不仅是突破了美国封锁，更是聚焦全产业人才，包括台湾的人才，它聚集了全球顶级科学家，美国打我就是打全世界人才和产业。创新不是自主创新，而是全世界文明人才聚集，
在下午的会议中，清博创新院执行院长李祖希通过给大家演示如何用chatgpt提高我们的工作效率，引起了会场嘉宾巨大的兴趣和讨论，并且现场提出了要求定制AI助理的需求。
格雷资产张可兴发表了关于资本市场的看法，提出了要投卓越的企业，要在正确的方向上坚持与忍耐。解释了什么是卓越的企业，并给出了格雷资产选股的五个原则：好生意，好壁垒，好前景，好管理，好价格。这五个原则按重要性先后排序，最重要的是前面两个。
最后提出所有规律，包括宏观和外资资金的规律，都不如股市自身规律重要，跌到底自然会上来，我们所要做的就是坚守，然后防止风险。
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房产专家边航阐述了新逻辑下的房地产。
边航认为房地产可能不是大家以为的传统行业，其实中国的商品房发展是跟中国的互联网同步的，甚至说比互联网还稍微年轻一点。实际上中国的商品房发展到现在，不管是妖魔化还是灰犀牛，房地产实际上并不是传统的、老套的，它到现在为止仅仅只有25年的历史，中国的互联网腾讯阿里这些大厂都是前后脚，在这个阶段出现的。
房地产并不是个夕阳行业，他做过很多调研，几乎没有人对自己现在的住房是满意的，大家总是希望能再好一点。房地产早已经超越了一个建筑的概念，是跟我们生活息息相关的，是我们对美好生活的向往，现在市场给我们提供这些建筑实际上还有很大的差距。所以边航认为房地产是一个基础设施，它不会被科技取代，它和科技没有任何矛盾，实际上中国的科技发展，房地产的贡献居功至伟。
但是我们现在的地产上遇到的最大的问题，跟以前最大的不一样的一点是，以前是需求的问题，但现在我们最大的问题是在供给侧，而不是在需求侧。中国的需求它是靠地产的供应侧去推动的，这是跟很多行业不一样的，很多行业是被经济的需求带动起来的，但房地产它本身是自己创造出来的。他认为看不清中国地产就看不清中国经济，并且提出当下只有保障房可以救中国地产，可以调动整个产业链。

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山西广生元企业负责人给嘉宾及主持人赠酒
在圆桌论坛环节，主持人曾航，以及嘉宾王陶陶和王华东展开了精彩的讨论，王陶陶发表了他对中国资本市场和中美关系的看法，以及如何正确解读中央文件，从中看出投资机会和风险。
王华东提出了一个观点，他认为可以做大的企业都有一个特点，就是创始人有极强的吸收各行各业的能力。他认为拼多多超越阿里是时间问题，因为拼多多是把购物当成游戏来做，所以不是在同一个维度来做，是全新视角。能颠覆的都是全新视角。
会议的最后，通过大家积极的投票，评选出了能代表当下最佳商业模式的十只股票，以及十大时代主题。会议现场，还给新会员颁发了入会证书，以及给参加发言的嘉宾赠送了龟龄集酒，祝福对方长寿之意。特别感谢山西广升远龟龄集酒对大会的支持。
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