【第二十一回：曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄】
董承暗结刘备等人谋诛曹操。刘备恐曹操猜忌，每日于后园种菜以为韬晦之计。一日，曹操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄唯有刘备和他两个，刘备听闻一惊，将筷子掉落在地上。幸好当时雷声乍起，刘备急中生智，沉着地俯身拾筷，说道：“一震之威，乃至于此!”巧妙掩饰。刘备担心久在曹操身边生变，借口截击袁术领兵离开许都。曹操意识到放虎归山，急派人去追。刘备不肯回去。袁术兵败身死于淮南，徐璆夺得玉玺，赴许都献于曹操。刘备乘机占领徐州。操听荀彧之计联合徐州刺史车胃欲杀刘备。陈登、陈珪又向刘备告密，关羽杀了车胃。
【曹操煮酒论英雄】曹操派人请刘备到小亭煮青梅喝酒。曹操问刘备当事英雄是谁，刘备说了几个人都被否定。刘备反问曹操，曹操说：“今天下英雄，惟使君与操耳！”刘备惊得手中筷子掉在地上。突然天下大雨，雷声大作，刘备说害怕打雷才掉了筷子。曹操认为刘备胆小如鼠，再也不疑刘备。
【第二十二回：袁曹各起马步三军 关张共擒王刘二将】
刘备复夺徐州后，担心曹操攻击，听陈登之计，得郑玄之书与向袁绍求救。袁绍起兵助备，令陈琳写檄文讨伐曹操，陈琳檄文历数曹家几代人罪名，痛快淋漓。操患头痛风，陈琳起草的讨操檄文让曹操大吃一惊，汗流浃背，发汗后病也就好了。曹操因此而敬其才，后来免其死。曹操领兵杀备，拒绍。曹操使刘岱、王忠前往攻徐州。关公生擒王忠，张飞诈醉智擒刘岱（兵不厌诈——张飞粗中见细），放其回报曹操言备不反。刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛。以为掎角之势。
【第二十三回：祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭弄】
操、绍皆欲招安张绣，张绣从贾怀计而降操。曹操欲招降刘表，孔融上表推荐祢横。曹操待祢衡无礼，祢衡将曹操手下文武尽数辱骂一番。曹操便令其为鼓吏辱之。来日大宴宾客，祢衡是穿旧衣击鼓为《渔阳三过》，继而脱衣裸体，辱骂曹操污浊。曹操命祢衡去劝刘表归降，想借刘表之手杀之。刘表看破曹操心思，故意不杀祢衡，而让祢衡去见黄祖。黄祖醉酒，不堪忍受祢衡讥讽，终于杀死祢衡。曹操达到目的高兴不已。董承和太医吉平密谋，董承家奴向操告密。吉平在曹操的药中下毒，被曹操发现。操监禁董承、王子服等。曹操搜出衣带诏并义状，欲废献帝立新君。吉平撞阶而死。
【第二十四回：国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍】
曹操杀了董承等人，
董承暗结刘备等人谋诛曹操。刘备恐曹操猜忌，每日于后园种菜以为韬晦之计。一日，曹操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄唯有刘备和他两个，刘备听闻一惊，将筷子掉落在地上。幸好当时雷声乍起，刘备急中生智，沉着地俯身拾筷，说道：“一震之威，乃至于此!”巧妙掩饰。刘备担心久在曹操身边生变，借口截击袁术领兵离开许都。曹操意识到放虎归山，急派人去追。刘备不肯回去。袁术兵败身死于淮南，徐璆夺得玉玺，赴许都献于曹操。刘备乘机占领徐州。操听荀彧之计联合徐州刺史车胃欲杀刘备。陈登、陈珪又向刘备告密，关羽杀了车胃。
【曹操煮酒论英雄】曹操派人请刘备到小亭煮青梅喝酒。曹操问刘备当事英雄是谁，刘备说了几个人都被否定。刘备反问曹操，曹操说：“今天下英雄，惟使君与操耳！”刘备惊得手中筷子掉在地上。突然天下大雨，雷声大作，刘备说害怕打雷才掉了筷子。曹操认为刘备胆小如鼠，再也不疑刘备。
【第二十二回：袁曹各起马步三军 关张共擒王刘二将】
刘备复夺徐州后，担心曹操攻击，听陈登之计，得郑玄之书与向袁绍求救。袁绍起兵助备，令陈琳写檄文讨伐曹操，陈琳檄文历数曹家几代人罪名，痛快淋漓。操患头痛风，陈琳起草的讨操檄文让曹操大吃一惊，汗流浃背，发汗后病也就好了。曹操因此而敬其才，后来免其死。曹操领兵杀备，拒绍。曹操使刘岱、王忠前往攻徐州。关公生擒王忠，张飞诈醉智擒刘岱（兵不厌诈——张飞粗中见细），放其回报曹操言备不反。刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛。以为掎角之势。
【第二十三回：祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭弄】
操、绍皆欲招安张绣，张绣从贾怀计而降操。曹操欲招降刘表，孔融上表推荐祢横。曹操待祢衡无礼，祢衡将曹操手下文武尽数辱骂一番。曹操便令其为鼓吏辱之。来日大宴宾客，祢衡是穿旧衣击鼓为《渔阳三过》，继而脱衣裸体，辱骂曹操污浊。曹操命祢衡去劝刘表归降，想借刘表之手杀之。刘表看破曹操心思，故意不杀祢衡，而让祢衡去见黄祖。黄祖醉酒，不堪忍受祢衡讥讽，终于杀死祢衡。曹操达到目的高兴不已。董承和太医吉平密谋，董承家奴向操告密。吉平在曹操的药中下毒，被曹操发现。操监禁董承、王子服等。曹操搜出衣带诏并义状，欲废献帝立新君。吉平撞阶而死。
【第二十四回：国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍】
曹操杀了董承等人，