【第二十六回：袁本初败兵折将 关云长挂印封金】
备言天下同貌者多，绍不信备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。曹操为关羽请功，加封他为汉寿亭侯，并铸印送他。操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南于关公，提醒关公勿忘故主。关羽得到刘备来信后，决定离开曹操。曹操为留住关羽，托病避而不见。无奈，关羽挂印封金，将曹操馈赠之物全部留下，带着刘备两位夫人不辞而别，出北门往河北寻刘备。蔡阳欲阻关公。
【第二十七回：美髯公千里走单骑 汉寿候五关斩六将】
曹操深敬关公不忘旧主，见关羽去意已决，索性送个人情，不让蔡阳阻关公，自领十骑相送，赠云长锦袍一领，黄金一称。黄巾余部廖化降关公。因为没有曹操的关文，各关守将均不敢放行。关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩福、牙将孟坦；过池水关斩将卞喜；在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候惇部将秦琪。渡过黄河到袁绍地方。孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。
【过五关斩六将】关羽与刘备失散，暂居曹营。曹操欲收服关羽，热情款待，赐美女、金银、官职。后来关羽挂印封金，只收下赤兔马护送两位嫂子千里投奔刘备。在五个关口受到阻拦，关羽斩杀六将最终完成使命。
【第二十八回：斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义】
关公欲斗追已之夏候惇，曹操连差二使及张辽，令放关公。关公一行经过卧牛山时，得黄巾张宝部下关西大汉周仓。关羽行至芒砀山，听说张飞消息，十分高兴，立即前往古城会见张飞。张飞以为关羽负义投降曹操，只接嫂嫂，却攻关羽。忽然，蔡阳追兵又到，为表真心，关羽机砍死蔡阳，兄弟俩才消除误会。关公与孙乾到汝南见刘辟，刘备却又回冀州袁绍处。关公与孙乾往河北，刘备以结连刘表为计脱离袁绍。关公中途收关平为义子，玄德、关公、周仓在卧山与赵云相见。此时公孙瓒已兵败身亡，赵云不愿跟袁绍，从此便跟了刘备。刘备回古城，兄弟三人重逢，招兵买马，养精蓄锐。袁绍见刘备领众往汝南而不回，想派兵讨伐。谋士郭图告诉他，刘备还不足为患，曹操才是劲敌，不得不除。绍派陈震为使往结孙坚，攻打曹操。
【第二十九回：小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东】
建安四年，孙策取庐江，败刘勋，招降豫州太守华歆，声威大震。曹操见孙策羽翼渐丰，势力强盛，便将曹仁之女嫁给孙策幼弟孙匡，
备言天下同貌者多，绍不信备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。曹操为关羽请功，加封他为汉寿亭侯，并铸印送他。操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南于关公，提醒关公勿忘故主。关羽得到刘备来信后，决定离开曹操。曹操为留住关羽，托病避而不见。无奈，关羽挂印封金，将曹操馈赠之物全部留下，带着刘备两位夫人不辞而别，出北门往河北寻刘备。蔡阳欲阻关公。
【第二十七回：美髯公千里走单骑 汉寿候五关斩六将】
曹操深敬关公不忘旧主，见关羽去意已决，索性送个人情，不让蔡阳阻关公，自领十骑相送，赠云长锦袍一领，黄金一称。黄巾余部廖化降关公。因为没有曹操的关文，各关守将均不敢放行。关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩福、牙将孟坦；过池水关斩将卞喜；在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候惇部将秦琪。渡过黄河到袁绍地方。孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。
【过五关斩六将】关羽与刘备失散，暂居曹营。曹操欲收服关羽，热情款待，赐美女、金银、官职。后来关羽挂印封金，只收下赤兔马护送两位嫂子千里投奔刘备。在五个关口受到阻拦，关羽斩杀六将最终完成使命。
【第二十八回：斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义】
关公欲斗追已之夏候惇，曹操连差二使及张辽，令放关公。关公一行经过卧牛山时，得黄巾张宝部下关西大汉周仓。关羽行至芒砀山，听说张飞消息，十分高兴，立即前往古城会见张飞。张飞以为关羽负义投降曹操，只接嫂嫂，却攻关羽。忽然，蔡阳追兵又到，为表真心，关羽机砍死蔡阳，兄弟俩才消除误会。关公与孙乾到汝南见刘辟，刘备却又回冀州袁绍处。关公与孙乾往河北，刘备以结连刘表为计脱离袁绍。关公中途收关平为义子，玄德、关公、周仓在卧山与赵云相见。此时公孙瓒已兵败身亡，赵云不愿跟袁绍，从此便跟了刘备。刘备回古城，兄弟三人重逢，招兵买马，养精蓄锐。袁绍见刘备领众往汝南而不回，想派兵讨伐。谋士郭图告诉他，刘备还不足为患，曹操才是劲敌，不得不除。绍派陈震为使往结孙坚，攻打曹操。
【第二十九回：小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东】
建安四年，孙策取庐江，败刘勋，招降豫州太守华歆，声威大震。曹操见孙策羽翼渐丰，势力强盛，便将曹仁之女嫁给孙策幼弟孙匡，