【第六十六回：关云和单刀赴会 伏皇后为国捐生】
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州，孔明设计使诸葛谨奔波无获而回，鲁肃定计请云长于陆口寨外临江亭上赴“鸿门宴”，企图杀之，索取荆州。关羽只身领周仓及八九个关西大汉赴宴，鲁肃迫不及待地索还荆州。关羽装醉，右手提刀，左手挽住鲁肃手。鲁肃挣脱不得，吓得魂不附体，暗藏的刀斧手也不敢动手。到船边，关羽才放了鲁肃，拱手而别。鲁肃如疾如醉，半晌缓过气来。操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为“魏王”，荀攸反对，操言其欲效荀彧，荀攸愤疾而死。曹操权倾朝野，汉献帝如坐针毡，汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，伏皇后被曹操处死。曹操逼汉献帝立女儿曹贵人为皇后。曹操率兵西征，想先取汉中，再夺巴蜀，一举夺得天下。
【单刀赴会】东吴屡次讨要荆州未果。采用鲁肃之计，设鸿门宴，埋伏好刀斧手邀关羽来吴国赴宴。关羽轻驾小舟、单刀赴会，只带领十几个随从人员。关羽借与鲁子敬多年未见叙旧为由，拉着鲁肃不放手，互相敬酒。实则以鲁肃为人质。埋伏刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手。关羽安全脱身。
【第六十七回：曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津】
曹操率兵攻打汉中张鲁，操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任后，得阳平关、南郑。操计收张鲁大将庞德又得东川。杨松受曹操贿赂，献城投降，张鲁降曹操，杨松因卖主求荣被操杀。为维持孙刘联盟，刘备将荆州的长沙、江夏、桂阳三郡还给孙权，请孙权趁曹操在汉中之际兵进合淝。诸葛亮许诺，等刘备夺下汉中后，将荆州之地全部奉还东吴。合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍，自此张辽威震东吴。
【第六十八回：甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操】
曹操撤兵汉中，留曹洪驻守，自己率军队下江南救合淝。凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。孙权伤亡甚大，陈武、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和，。曹操见一时攻不下江南，也班师回朝。曹操回许昌后，晋升为魏王，崔琰因阻止曹操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为世子。操于邺郡筑魏王宫。道士左慈来到邺都，施展法术戏弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。
【第六十九回：卜周易管辂知机 讨汉贼五臣丧命】
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州，孔明设计使诸葛谨奔波无获而回，鲁肃定计请云长于陆口寨外临江亭上赴“鸿门宴”，企图杀之，索取荆州。关羽只身领周仓及八九个关西大汉赴宴，鲁肃迫不及待地索还荆州。关羽装醉，右手提刀，左手挽住鲁肃手。鲁肃挣脱不得，吓得魂不附体，暗藏的刀斧手也不敢动手。到船边，关羽才放了鲁肃，拱手而别。鲁肃如疾如醉，半晌缓过气来。操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为“魏王”，荀攸反对，操言其欲效荀彧，荀攸愤疾而死。曹操权倾朝野，汉献帝如坐针毡，汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，伏皇后被曹操处死。曹操逼汉献帝立女儿曹贵人为皇后。曹操率兵西征，想先取汉中，再夺巴蜀，一举夺得天下。
【单刀赴会】东吴屡次讨要荆州未果。采用鲁肃之计，设鸿门宴，埋伏好刀斧手邀关羽来吴国赴宴。关羽轻驾小舟、单刀赴会，只带领十几个随从人员。关羽借与鲁子敬多年未见叙旧为由，拉着鲁肃不放手，互相敬酒。实则以鲁肃为人质。埋伏刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手。关羽安全脱身。
【第六十七回：曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津】
曹操率兵攻打汉中张鲁，操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任后，得阳平关、南郑。操计收张鲁大将庞德又得东川。杨松受曹操贿赂，献城投降，张鲁降曹操，杨松因卖主求荣被操杀。为维持孙刘联盟，刘备将荆州的长沙、江夏、桂阳三郡还给孙权，请孙权趁曹操在汉中之际兵进合淝。诸葛亮许诺，等刘备夺下汉中后，将荆州之地全部奉还东吴。合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍，自此张辽威震东吴。
【第六十八回：甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操】
曹操撤兵汉中，留曹洪驻守，自己率军队下江南救合淝。凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。孙权伤亡甚大，陈武、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和，。曹操见一时攻不下江南，也班师回朝。曹操回许昌后，晋升为魏王，崔琰因阻止曹操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为世子。操于邺郡筑魏王宫。道士左慈来到邺都，施展法术戏弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。
【第六十九回：卜周易管辂知机 讨汉贼五臣丧命】