曾勇老师简介及课程目录
2013-08-13 17:13阅读:
曾 勇
国内知名理财专家、理财规划师培训导师
中国注册理财规划师协会特聘专家委员
金融产品会议营销专家 、少儿财商资深教育专家
资深财经作家、出版多部理财类书籍
《理财周报》《亲子生活》等多家刊物专栏作者、特约记者
广东电视台、广东电台、腾讯等多家媒体特约嘉宾
柯达(中国)投资有限公司多个国内管理要职
- 曾勇老师最擅长理财类专题课程,长期专注于理财研究与财商教育领域,在理财师培训、金融产品会议营销、银行理财经理专业技能提升、理财产品营销培训、大众理财教育(
针对企业中高层、企业员工、女性、儿童等)等方面研发了极具特色及竞争力的课程,是目前国内最受欢迎、年讲座及授课最多的理财导师,更是多家金融培训机构资深顾问、首席导师。年授课讲座超过
200多场,受众数万人。
- 著有《负债让你更有钱》
、《不差钱-过冬的理财智略》等财经畅销书。其中《负债让你更有钱》在当当、亚马逊等网站连续6个月排名银行类信贷类畅销书第一名。
Ø
金融产品会议营销专家
曾勇老师为金融机构主讲了近千场产品说明会、客户沙龙、理财讲座等形式多样、内容丰富的活动,对理财沙龙策划与组织、客户需求激发具有独到经验与技巧,平均每年讲座达200多场,累计现场签约认购额达8亿元以上,是众多银行与保险公司指定特约主讲嘉宾。每场由曾勇老师主讲的活动反映热烈、效果火爆、业绩高扬,曾创下现场签单率100%的记录,令到各场产说会现场签单金额屡创新高,2013年在广州单场签单金额超过1000万,东莞超2000万,深圳更是突破4000万大关,深受业界推崇和客户好评。
Ø
培训及合作过的机构主要有:
建设银行、中国银行、工商银行、交通银行、农业银行、招商银行、邮政储蓄银行、民生银行、中信银行、宁波银行、江苏银行、苏州银行、多地农商银行、平安信托、平安保险、中国人寿、太平洋保险、太平人寿、泰康人寿、中意人寿、建信人寿、新华保险、方正证券、国泰君安证券、汇丰晋信基金、中尚基金、中山大学EDP、四川大学、山东大学、深圳大学EMBA班、理财周报、中国注册理财规划师协会等。
- ☆金牌核心课程:
一、
围绕理财规划专业技能,为银行、证券、保险等金融机构定制:
l 财富管理专业技能提升
l 理财规划金牌进阶课程
l
客户个性化资产配置与营销
l
理财师赛前集训营(赛前特训)
l
理财规划师核心技能提升——客户理财规划书制作
l
中国注册理财规划师(CFP)/
国家理财规划师(ChFP)认证培训
二、
围绕理财演讲师培训,为银行、证券、保险等金融机构定制:
l 理财营销活动策划与组织
l 客户精准分析与产品计划包装
l 理财沙龙演讲师打造计划
l PPT设计与演示技巧
l 沙龙产品演讲与需求激发
l 金融演讲师
/ 金融产品报告会
三、
围绕各类理财讲座,为金融及非金融机构定制:
如下为各类型理财主题
理财经理、客户经理、营销一线岗位
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1、宏观经济与财经信息解读及运用技巧;
2、开门红一定红(开门红营销专题);
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高端客户
企业主
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1、信托、离岸、慈善基金--资产的安全避风港;
2、富过三代——家庭资产的有效传承;
3、遗产税——您准备好了吗?
4、企业家之理财制胜之道;
5、企业与家庭资产的有效隔离;
6、保险——避债避税的有力武器;
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大众
白领客户
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1、投资理财—让生活更美好;
2、基金定投与人生规划;
3、年轻“奔奔族” “月光族”理财智略;
4、理财快车之幸福晚年;
5、少儿系列--给孩子健康美好的未来;
6、女性系列--会理财的女人最幸福;
7、公务员/教师系列--理财与投资攻略;
8、大众系列--为家庭构建幸福“防火墙”
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儿童 亲子
财商 教育
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1、家长讲堂--理财从娃娃做起;
2、小小银行家—压岁钱的理财妙用;
3、财智人生--小小巴菲特系列活动;
4、亲子活动之“精明购物·小小拍卖师”;
5、少儿财商—智趣夏令营 /
财商特训营;
6、亲子活动之“现金流”理财体验;
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★ 行业内训课程:
一、
银行内训
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理财经理/大堂经理营销专业技能提升
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银保、基金等中间业务的实战销售培训
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· 金融理财综合知识特训
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·
客户精准分析与产品计划包装
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· 理财沙龙策划与演讲技巧
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· 内部理财演讲师打造计划
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· 沙龙产品演讲与需求激发
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· PPT设计与互动演示
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二、
保险内训
· 保险团队的事业转型与突破
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· 金融理财综合知识特训
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· 寿险主管打造巅峰营销团队
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· 银行保险的业务拓展与营销
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·
保险与理财、观念与产品完美组合
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·
产说会、创说会、高效会议组织
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三、
证券内训
· 内部金融演讲师打造计划
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· 金融理财综合知识特训
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·
PPT设计与互动演示
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· 理财沙龙策划、组织与实施技巧
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授课风格:
曾勇老师阅历丰富、有着深厚的专业功底,讲解精辟透切、重点突出、条理清晰、生动形象、分析到位,将理财和生活,理念和产品有机结合在一起,形成既有高度又有深度,被不同层次人士接受的授课风格,深受学员和合作机构欢迎和推崇。