创业板连续下跌之后，今天迎来冰点修复，创业板大涨2%重回10日均线，个股4000多家上涨，普涨修复行情。热点方向来看，顺指数方向的算力租赁、锂电锂矿方向回归，资金进攻的方向还是围绕算力、锂电等业绩高景气度方向。
算力租赁概念近期很活跃，个别股票业绩诱人。因为现在高端算力缺货，这些能拿到卡的公司租给别人用，现金流回的很快。但算力租赁是典型的重资产、强周期行业，而且技术更新迭代快。这种公司好的时候利润惊人，但差的时候亏损不可避免，行业波动大，利润持续性差，现在只是吃到了AI红利，本质上并不是一个好的商业模式。
这种公司最多就是短炒，没有长期持有价值，公司属性决定的。这里如果继续看好AI的发展前景，与其看算力租赁，不如看电力，AI的尽头就是电力。大模型训练是电力黑洞
算力租赁概念近期很活跃，个别股票业绩诱人。因为现在高端算力缺货，这些能拿到卡的公司租给别人用，现金流回的很快。但算力租赁是典型的重资产、强周期行业，而且技术更新迭代快。这种公司好的时候利润惊人，但差的时候亏损不可避免，行业波动大，利润持续性差，现在只是吃到了AI红利，本质上并不是一个好的商业模式。
这种公司最多就是短炒，没有长期持有价值，公司属性决定的。这里如果继续看好AI的发展前景，与其看算力租赁，不如看电力，AI的尽头就是电力。大模型训练是电力黑洞