楼市利好，北京突放大招了！
2024-06-26 22:20阅读：
绝望了这么久，
今天大A扬眉吐气了一把。沪指涨0.76%，创业板大涨1.8%！个股4800家上涨，涨停60多家，中位数+2.68%，太不容易了。
要知道，今天中位数2.68%，是6月份以来涨得最好的一天；上证涨幅不到1%，但也是本月涨幅最好的一天！可见韭菜们这个月经历了怎样的折磨。
没有只跌不涨的股市，谁家过年不吃一顿饺子啊！这盘面，有一种昨天还躺在ICU里面奄奄一息，今天就跑到KTV里载歌载舞，幸福来的太突然。
有意思的是，
今天最低点2933.33，就是大家常说的豹子底。这会不会是本轮下跌的底部呢？昨天刀锋说了，要放量暴涨或暴跌才算真正见底，今天暂定性为“超跌反弹”，不用想太多！
市场能够大逆转，主要两件事刺激的：
第一、
trong
>金融稳定法二审即将过人大。市场对这个期待还是蛮高的，可能带来两个利好，一个是关键时刻禁止卖空，另一个是平准基金。
只要从制度上通过，以后就可以常态化使用，对空头会带来威吓！也可以为A股带来长期托底。
第二、
小作文传的“救市会议”。传得有模有样的，但应该是假的。但大伙都人心思涨，市场选择了相信。
毕竟，7月的重磅会议在即，a股搞成这个样子，恐怕不好交代。所以政策的预期始终都在，这也带来了难得的做多窗口时间。
今天国家队护盘资金明显比昨天减少，外资还净流出30多亿。
但内资内资终于开始净流入了，这是好的迹象！接下来，只有强势站回3000点，才可能倒逼场外资金回流市场。
...
简单复盘一下：
今天AI板块全线反弹，
AI应用，大模型，游戏、短剧等方向集体爆发。中文在线、因赛集团、掌阅科技、中广天择等一堆的涨停潮！
消息面刺激有两个，一是昨晚美股英伟达暴力反抽7%，二是Open
AI禁止中国接口。大模型也开始追求“安全自主可控”，契合当前科技自强的政策背景，给市场带来了一些炒作价值。
毕竟，Open
AI不让用，国内的AI厂商开心死了，迅速推出了搬家服务切换至国产大模型。但未来也可能会带来隐患，大家回忆一下，国内禁了谷歌搜索之后，某度突然就强大起来了，但某度现在是什么尿性呢？
另外，AI应用自从上一波高点一直跌到现在，已经整整跌了3个多月。属于超跌严重的，今天反弹也是意料之中！但AI前期积累了一大批套牢盘，持续性也不宜太乐观。
相比之下，
PCB、CPO很多是慢牛趋势，趋势不断新高的。比如沪电股份、工业富联、中际旭创、新易盛等等！资金抱团的信仰还在。
今天锂矿板块久违大爆发，融捷股份涨停，赣锋锂业、天齐锂业大涨7%。消息面棒子的锂电池工厂爆炸还死了几个人，韩国要求该厂停业整顿。今天还有消息称碳酸锂价格短期见底，资金进场博弈加速出清。
但本质上还是超跌严重，里面的人都绝望和躺平了。资金稍微拉一拉就上去了，没什么抛压！不过越涨抛压就越重，想形成连续性反弹难度很大。
总之，
今天大涨以超跌为主，科技、红利等前期强势股开始补跌！风水轮流转，按照这个思路，这几天可以找找超跌的板块，比如医药、光伏、大消费等也会有反抽轮动机会。
逻辑就是公募基金风格漂移，这几天他们会集中卖出避险板块，回补自身风格的仓位！以应对月底+半年监管的检查。但检查完后会不会继续买回高股息等避险，这就不知道了。
...
国常会召开。主要研究了两件事，一是听取全面推进美丽中国建设工作情况的汇报，二是研究利用外资工作！最近外资在A股天天跑，该给他们点甜头了。
证监会，发改委，国资委等发声。国新办今天下午3时举行国务院政策例行吹风会，证监会，发改委，国资委等多部门负责人发表了讲话：
证监会提出：正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点，允许将持有的上市公司股票通过非交易过户的方式向投资者进行分配。（
可以减少二级市场抛压，属于利好）
国资委：一是给予中央企业创投基金更大支持，二是鼓励投早、投小、投长期、投硬科技，发挥长期耐心资本作用，支持战略性新兴产业和未来产业。（
这个是比较积极的）
发改委：要培育耐心资金，要摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态，坚持做长期投资、战略投资、价值投资、责任投资。（
量化每秒300次的高频交易，是不是跟耐心资本理念相悖）
楼市利好，北京放大招。北京的购房出现放松，1、首付比例从30%降低到20%；2、贷款利率从4.05%降低到3.55%；3、多子女家庭购二套房认定为首套；4、公积金最高可贷160万元。
深圳、上海早就落实了517新政。北京出台的有点晚，迟到了将近40天。主要是首都比较特殊，是中国最顶级的资源型城市！但6月快过完了，北京新房成交2512套，二手房成交11071套。二手房成交几乎是新房的5倍，这意味着新房造血机制严重失灵！
所以必须出手了，上海地产放松以后，二手房每天成交600多套二手房，上升到出800多套，效果还是立竿见影的。这次看北京的效果了。
人民币跌破7.30，创下了去年11月以来的新低。人民币最近为什么出现贬值？一跟美元指数走强有关，二是国内定向降息带来的压力（比如房贷等利率走低），三是楼市、股市不及回暖，也让一些热钱流出去了。
对A股来说，只要人民币不出现大幅度贬值，影响就不会太大。大家对美元的强势也麻了，更多的是情绪利空。
部分央企系公募基金已经启动退薪。今天有传闻说公募要退薪了，2023年已发超过290万以上的薪酬退回。刀锋查了下，央企系公募基金包括：广发基金、易方达基金、华夏基金、招商基金、嘉实基金、工银瑞信基金等。
怎么说呢，基金经理这几年不给基民赚钱，甚至大幅亏钱，不赚钱还有什么脸去几百万的年薪！但建议新老划断比较好，现在这样倒扣，会进一步打击行业的信心。
今天这根中阳线，是6月以来的首次，说大奇迹日也不为过！刀锋想说，本月还有2个交易日，6月太难了，来个三连阳收官吧。
