央妈出手了，A股会不会变天！
2024-07-01 22:27阅读：
7月大A开门红，只两根阳线，大盘又上摸到3000点了。
创业板一度跌近2%，午后硬被拉回来了！沪指则是3174点以来首次2连阳，太不容易了。
个股3581家上涨，1619家下跌，中位数+0.83%，继续回血行情。成交量6581亿，看似萎靡。但今天港股不开市，没有北向资金，这个量能不差！
大A上演绝地大反击，
主要原因是央妈出手了，开始借入国债。可以理解为央行干预国债市场，将拥挤在债市套利的资金，强行赶向楼市和股市。
最近债券确实涨疯了，比如24特国03，仅一周时间涨幅就高达2.2%！这种疯狂相当于股票一周就翻倍，就这么离谱。
在苦口婆心劝诫不奏效后，今天央妈果断出手了！果然对付熊孩子，多次劝告，不如一个耳光。
但央妈出手之后，今天只是债崩了
。
A股红利方向没崩，尾盘又拉上去，再创新高了！说明资金依然还是看好红利，抱团都抱出信仰来了。
今年以来，无论债市还是高息股，都走出了一波大牛市。本质上反应的是，大家对于未来经济的悲观预期，以及降息预期下的资产荒。
央妈印了一堆钱，
本来是想刺激实体经济，以及活跃资本市场，帮助硬科技企业突破的！结果现在钱都在空转，或去买国债和抱团A股的防御品种。
归根到底，还是国内缺乏赚钱效应。大家想想，现在买股票赔钱，买房子也赔钱，实业不挣钱、创业更危险，黄金价太高....！到底能投哪个呢？
刀锋想说，债市和高息股，它们越走牛，越体现出对经济没信心。不知道
今天央妈出手，对于后续大A市场风格的转变，会不会是一个分水岭。
总之，股市终究靠成长的，靠对未来想象力的。不攻出去，靠防守是防不住的！最好的防守是进攻，这才是A股摆脱3000的唯一出路。
...
简单复盘一下：
高股息红利方向，
YYDS（Y-银行、Y-运营商、D-电力、S-石油煤炭）抱团再度爆发，长江电力、中国海油、中国神华为代表，包括工行农行，两桶油、运营商这类央国企，正在进一步的逼空。
其中，长江电力一个月超过10次刷新历史新高，直接吊打英伟达了。美股有七姐妹，咱们有四大行，两桶油，水电、煤炭和电信..也能一直涨，涨不停！
抱团高股息率方向会持续多久？没人知道。
很多人说现在高股息的权重股已经涨到高位，随时都会崩盘！但每次回调后面很快又新高，专治不服。
现在的高股息，就好比之前的人工智能大主线一样，如果不加入，全年只能看戏。但加入又要担心高位接盘，这让大家很纠结！眼看着早上车的躺赢，一直躺一直赢。
刀锋的建议，打不过就加入，绝对没什么毛病。但仓位不宜过高，如果你一买就赚钱了，说明你买的对：如果你一买就崩了，那你其它仓位大概率能赚钱，正好风险对冲，是不是这个道理！
今天地产股暴涨，滨江集团、我爱我家涨停，金地、万科、保利等一线地产全线大涨！整个板块大涨4%，是市场反弹的领头羊。
消息面，6月份的房地产销售数据出现明显回暖，TOP100房企6月销售额环比增长26％，意味着5月份的救市政策已开始见效。
刀锋认为，
在7月份重要会议之前，房地产板块应该有机会。但彻底扭转预期还是很难，所以地产股只有超跌反弹，每次都是一日游的行情！
此外，消息面刺激的稀土，三中全会题材的财税、电力改革和土地流转也均有不错表现。这些板块在大会前还会反复活跃，但参与要注意节奏。
今天领跌主要是科技股，一是周末国家大基金的减持；二是马上要开始公布半年报了，很多高位科技小票有一定的风险，资金开始提前撤离了。
说到中报，今天A股风格大变天，
业绩会越来越重要，中报业绩是必炒的。目前看，上交所中报第一股康欣新材2连板了，半年报业绩第一的凯中精密5天4板，资金已经闻风而动。
整体上，七月迎接三中全会，重点关注会议相关的“改革主线”，电力改革，财税改革，土地改革。“科技攻关”和“房地产维稳”应该也会重点提及！政策呵护+改革预期，“七翻身行情”可以期待下。
...
何立峰主持召开外资工作座谈会：进一步做好吸引和利用外资工作。明天外资回来a股，6月外资跑了一个月，希望7月能够净流入吧！
造车新势力6月“成绩单”出炉。其中，理想汽车6月交付新车47774辆，同比增长46.7%；蔚来6月交付新车21209台，同比增长98%，创历史新高；比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆，同比增长35.02%，环比增2.97%。赛力斯6月新能源汽车销量为44126辆，同比增长631.42%等等。
不得不说，销量都挺好的。蔚来、极氪都历史新高，比亚迪一骑绝尘，赛力斯销量也很猛。今晚在美股理想汽车大涨4%，蔚来、小鹏涨近3%，明天A股新能源车也要表现了下。
iPhone16芯片备货达1亿颗。三季度是消费电子拉货的时期，苹果链是大家需要重视的！今年苹果AI是最大的变化，因为需要新的芯片才能用，所以应该会有比较多的换机需求。
供应链透露，苹果已调高A18芯片订单规模，达到9000万-1亿规模。不过，这几年苹果的预期大多都落空了，能否兑现还得观察。
宁德时代否认小作文。传宁德7月排产数据低于预期，两条生产线停产！导致股价一度暴跌5%，带崩创业板。盘中宁王出来辟谣，但还是收跌2.2%。
上个月还说宁德时代强制员工加班896，这个月就造谣生产线停产。宁王订单到底是饱满还是不饱满呢？究竟要让员工加班还是放假呢？
宁德占创业板权重将近20%，它跌5%创业板就要跌1%。这个造谣成本影响太大了，不应该去查一查么？市场本来就是惊弓之鸟，一点风吹草动就是一波猛锤。
今天看到下面这段话，确实五味杂陈了。其实一直都是这么定性的，只是今天明面上开始说了而已，从金融投资者到金融消费者！
总之，今天央妈出手只是开始，还不足改变格局，期待进一步的政策加码，希望A股走出一波真正的行情！希望下半年，大A对大家温柔以待吧。
