国务院出利好了，AI方向还有王炸啊！
2026-02-12 01:27阅读：
上证指数7连阳了，虽然其中2根是假阳性。但每天老汉推车的涨，今天红盘都4132点，就问你们稳不稳吧？
不过，今天主板是红的，但双创板块跌超1%。
个股3200多家待涨，中位数-0.31%！尤其今天AI和商业航天双杀，导致亏钱效应还是蛮大的。
两市量能萎缩到1.98万亿，时隔31个交易日跌破2万亿大关！主要是春节临近，很多人已经无心恋战，减仓休息准备过节了。
这也没办法，不管“持股过节”有多么诱人，部分股民已经无暇顾及！
因为现在“回家”比“赚钱”重要，有人就不喜欢节日还关注涨跌。他们想痛痛快快的玩儿，必须尊重大A这尿性。
总之，在量能萎靡下，节前行情应该比较鸡肋，大家别指望能赚什么大钱，平稳过节就行。最后一天再给大家发个红包，这一年就算圆满了！
说说市场：
刀锋说过，最近A股是量化主导的，有两个特点，一是微盘股动不动就新高；二是板块轮动比电风扇都快！
比如大热门Seedance
2.0概念，影视、传媒、游戏等等。
昨天集体涨停，今天集体批量扑街，是不是又被干懵了？现在热门题材要么KTV，要么ICU，没有中间商赚差价啊。
这就是量化市的特点：暴涨暴跌的，风浪越大鱼越贵。一个板块前一天还涨停潮，你以为它要成为主线了，第二天低开直线杀到深水，让人防不胜防！
今天AI硬件也表现不佳，遭遇资金出逃，cpo的中际旭创、新易盛一度放量大跌，拖累了创业板。科创的中芯国际、海光信息、寒武纪也普跌，把科创板打趴了！
商业航天今天中午有个发射的消息刺激，这本来是利好。但资金直接选择了兑现，说明当下市场情绪比较萎靡，大家已经不大相信这种“宏大叙事”。
由于商业航天、AI应用双双扑街，资金又跑到资源股抱团了。有色金属、化工成为日内最大赢家！逻辑是一直说的涨价方向，化工，光纤，小金属等，包括黄金白银又开始往上冲了。
从龙虎榜看，今天大游资基本休息了，出手仓位也没以前那么大。
章盟主买入6000万的章源钨业，该股今天首板再次刷新历史新高！周期股涨起来比科技小登更猛啊，
而且是闷声发财。
总之，按照最近轮动的风格，明天涨价方向也不好去接了。大家管住手，还是多找找低位的，或者已经调整过的方向，宁可不买也不要追高！毕竟量化的时代，谁知道明天又轮到谁穿裤子呢？
今明两天是节前最后能取钱出来的日子了，明天市场估计还有一些抛压，但影响不大！大哥这控盘稳的一批，明天继续红盘可能性很大的。
最后，
明天还有一个稳赚钱的操作，就是逆回购。1天可以抵11天，羊毛该薅还得薅！
...
国务院第十八次专题学习。主题是深化拓展“人工智能+”、全方位赋能千行百业，刀锋看了下，主要强调了这么几点：
第一、全面推进人工智能科技创新、产业发展和赋能应用，培育壮大新质生产力。
第二、推动AI全链条突破、全场景落地。
第三、大力推进规模化商业化应用，促进人工智能终端和服务消费，发展壮大智能体产业。
这意味着，今年AI应用是非常确定的，产业和政策都在持续推进。我们搞人工智能+，不是颠覆各大行业；而是赋能各大产业，不断带动消费和产业升级！
总之，今年非常关键，大家会看到非常多行业融合AI提效的案例。这个对上游的算力链，中游大模型、下游的AI应用都会带来利好。
上游算力相对比较确定，中游AI大模型基本上是赢者通吃，这就是为啥阿里、字节、腾讯、百度都在抢用户！下游的应用究竟谁真正受益？其实大家都是懵逼的。这就是为啥AI应用公司股价波动这么大，都是情绪炒作。
DeepSeek更新了版本。主要有两个，一是上下文从128k升级至1M，提升了近10倍；二是知识库从原来的2024年7月更新至2025年5月，说明开启新训练大模型了。
大家最关心的是，DS会不会再春节前后更新大模型。结合deepseek在近期大量招人，我觉得有可能放王炸的，明后两日ds概念板块要注意了。
这两天SD火爆出圈了，但跟去年deepseek热度比还差得远！那会儿DS大爷大妈都在讨论这个“国运产品”，现在SD更局限于圈内人士玩儿。
总之，这个春节肯定很热闹了，这是有史以来最“AI”的一个春节。除了DeepSeek，千问、豆包、SD、元宝、kimi都上阵，看谁能笑到最后吧！
国资委：央企要积极扩大算力有效投资。
国办印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》。
AI的尽头是算力，所以要扩大算力有效投资。而算力的尽头是电力，电力才是人工智能产业真正的基础底座。
过去几年，我们电力增长主要靠新能源汽车。未来用电量增长最快的领域肯定就是算力，估计要不了2~3年，算力就将成为第一耗电大户了！
所以算力+电力算是新基建，也是新质生产力，是未来3~5年比较确定性的“风口”。当然，A股三个月可能炒完3年的风口，所以把握好节奏，不要无脑买。
AI方向：
1、智谱发布新一代旗舰模型GLM-5。
2、华为云代码智能体开启万人公测
3、2月7日，千问DAU（日活跃用户数）达到7352万，超过元宝DAU的1828万，逼近豆包DAU的7871万。
4、蚂蚁阿福开启春节支付宝红包活动。2月11日-2月12日新注册用户在阿福可得16.8元支付宝红包。
全球最大镍矿被要求产量削减70%。今天印尼韦达湾镍矿传出大幅限产，2026年生产配额将只有1200万吨，2025年4200万吨，直接少了70%。
印尼还是全球最大煤炭出口国，眼下正在通过削减4/1采矿配额提振价格。这些消息会持续驱动资源品的涨价，重点是小金属和细分化工，历史上都有超级过大行情。
中际旭创火速辟谣。今天CPO大跌，源于一张“供应链重组”相关截图。说“CSP绕过中国模块厂、直接向上游下单”，直接否认了光模块厂商的价值！
收盘后旭创出来辟谣，大致的观点是，自己订单都是大厂的定制化需求，这个工作非常有技术含量！大厂不可能绕过他们，直接向上游下单。也就是易中天无法被取代。
刀锋认为，易中天为啥这么多鬼故事，就是过去2年涨太多了，树大招风。但他们是机构重仓股，在创业板占的权重太大，所以也难以大跌！所以资金一直在来回拉扯。
天际股份被立案调查了。今晚天际股份公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。
天际是去年的超级大牛股，最低上来涨幅近10倍。今天盘中还冲涨停呢，没想到出幺蛾子了！
为什么被立案调查，天际股份并未在公告中明确。不过之前公司被广东证监局采取责令改正措施，还收到了深交所的监管函。
明天看会怎么走吧。
巨力索具：
“商业航天的新龙头”、“火箭回收龙头”等言论均为不实信息。股民说你是你就是，干嘛多嘴。
于东来宣布过年后退休。胖东来创始人于东来在社交平台发文宣布，过年后正式退休，将转为顾问，胖东来工作由胖东来决策委员会主持。
刚60岁就退休，这心态和格局一般人学不会。就像胖东来模式其他企业也学不会，永辉超市学了几年，亏损反而越来越多了！
总之，胖东来是国内一股清流，它的存在也代表了一些希望。希望他发展更好，给员工发更多的工资，做国内零售+服务行业的榜样。
就说这些吧。
