今晚中东又缓和了，明天有望红周五！
2026-04-09 23:11阅读：
今天A股指数没跌多少，但个股有点惨。
4300家待涨，中位数-1.6%，亏钱效应比较大！两市成交额2.14万亿，缩量3000亿，说明昨天进来的资金跑了一大半。
以前一根大阳线，怎么也能管两天三天；现在分分钟就能翻脸，从KTV直接进ICU。量化+中东局势主导下的A股，也越来越像神经病，炒股票都有买彩票的感觉了！
比如，昨天科技线超70只以上涨停，今天仅有3只晋级成功。热门题材也没有持续性，周二的化工、周三的算力，当天的力度都非常强！但隔日就被量化收割了。
总之，量化横行下，现在纯做情绪票的游资都不多了，都纷纷转向有逻辑的产业趋势票！重点是海外AI硬件和国产算力，产业景气度高+业绩很好，被资金疯狂的抱团。
历来4月是年报期也炒业绩，所以产业趋势票最近在加速。特别是光通信的那些大牛股，撑起了创业板。
刀锋看到一句话：你要站在光里，不要光站在那里，更不要光着站在那里！不相信光是很难赚到钱的。
不过也有隐患，一是趋势股抱团太猛，导致指数其实有点失真的；二是当资金都拥挤到一个赛道时，这个赛道基本就不赚钱了，后知后觉的就该买单了！
当然，
现在很多人连光是什么都不知道，也不懂产业的逻辑，说明拥挤度还没到顶。后面等菜市场的大妈都在问：你相信光吗？就是市场套你的时候！A股每一轮抱团都不一样，但每一轮其实都一样。
对多数散户来说，现在情绪票很难做，题材也很把握。所以当下比较好的策略，多去看点研报，多研究下行业景气度，跟着大机构去做产业趋势票，胜算会大一点！因为机构资金不会换来换去，相对安全一些。
再说说中东：
今天A股又被捶了，主要还是中东那点儿事。昨天刚说要停火，但刚24小时就翻脸了！美伊都是神经病啊。
做股民不容易，
你空仓了，海峡就打开了；你满仓了，海峡又关闭了。天天被耍的团团转，所以，美伊到底要不要停火？股民怎么操作比较好？
刀锋倒没有那么悲观，哪怕暂时不停火，特朗普可能还会继续嘴炮。但影响力会越来越弱，就像去年4月7号之后那样，慢慢没人太当回事了！所以不用太担心指数，下跌空间是很有限的。
大家看最近半个月，中东局势是加剧的，A股也被外围消息反复扰动。但不管怎么震荡，指数一直在慢慢往上走的！这才是最重要的信号，就是大盘跟战争在慢慢脱敏了。
所以，如果你只盯着一天两天的涨跌，会各种怀疑行情。但这都是被短期波动带节奏罢了！从大的趋势看，A股现在就是一个“慢牛+洗盘”的阶段，牛还在的。
另外启动这一轮牛市的目标，
一是要刺激大家消费，二是为科技股上市融资。那么消费刺激起来了吗？科技股上市了多少呢？显然目标并未完成。
当然，最近行情比较反复，也走的比较极端，大家体感不算好。但这就是股市，除了疯牛阶段，其它时候股市赚钱都没容易的！而且真正的大行情，从来都不是一蹴而就的，而是一步一步走出来的。保持耐心吧。
...
局势逆转了！伊朗副外长：伊朗代表团将前往伊斯兰堡参加谈判。
今天美伊一度闹的很僵，先是川普变脸，把所谓十项停战条款“扔进了垃圾桶”，还威胁下一次对伊朗的攻击或更大、更猛、更强。
伊朗也非常不爽，认为老美违反了10项条款中的关键三条，包括：黎巴嫩遭到了这轮冲突以来最大规模的袭击，伊朗的领空也被无人机侵犯，以及否认伊朗的铀浓缩权利。
于是愤怒关闭了霍尔木兹海峡，还删除“代表团今晚到达巴基斯坦”的帖文！伊朗军方发言人：“已做好长期战争的准备”；伊斯兰革命卫队：“复仇行动不会停止”！大家都以为伊朗不打算谈了。
但今晚传来两个好消息，一是
伊朗代表团将前往伊斯兰堡参加谈判；二是俄媒：伊朗每天允许不超过15艘船只通过霍尔木兹海峡！
今晚欧美股市表示情绪稳定，下跌并不多。不过国际油价还在狂飙，布伦特上涨4%，WTI原油冲上100美元！这个信号不算太好。
刀锋看法，美伊冲突和谈判还会反复拉锯，但并不意味双方不会谈判！在没有达成正式协议前，边打边谈+互喊狠话才是常态。但整体上应该是可控的，走极端的可能性比较小。
锂电池、锂矿的利好：
1、工信部等四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会：坚决抵制不合理、不正当竞争行为。
2、 宜春四矿换证新进展 或于5月进入停产换证阶段，届时锂矿供应端或进一步收紧。
3、乘联分会：1-2月锂电池出口达到142亿美元，增长46%。
刀锋认为，哪怕伊朗和美国完全谈妥，这个世界也回不到从前了。最大的影响是全球能源的格局，石油煤炭等旧能源，光伏锂电池电动车等新能源！都会带来长期的机会。
所以我们一边继续反内卷，坚决抵制新能源打价格战；一边加大出海，1-2月锂电池出口达到142亿美元，增长46%，这个增速还是很猛的！包括比亚迪等电动车最近在海外卖的很好，很多地方卖爆了。
总之，今年海外对锂电池、光伏、电动车需求提升是比较大。凭借我们的规模+技术优势，出海拿市场份额向外卷，真不需要靠低价，一起赚钱才是王道！
国办印发《关于加快建设分级诊疗体系的若干措施》。提出13项针对性举措，计划在2030年基本建成“大病不出省、常见病市县解决、小病基层处理”的就医格局。推动医疗资源高效配置，回应群众就近就医需求！
这绝对是民生利好，给点个赞。对医药医疗板块来说，也有利于估值修复。
乘联分会：3月新能源乘用车国内零售销量84.8万辆同比下降14.4%。这个看似是利空，但其实偏利好。因为1~2月销量同比下降了25.7%，3月降幅明显收窄了！
3月汽车销量回暖，跟油价暴涨有关。在中东战争爆发后，中国生产的电动车全球受追捧，在欧洲、澳洲等国家销量是翻倍的，打开了出海的空间。
中信证券：一季度净利102亿元
同比增长55%。券商龙头业绩炸裂，一季报营收231.55亿，同比增长41%；净利润为102.16亿，同比增长54.6%！
但股价太惨了，2026年至今-15%，差不多是两市最拉胯的龙头了。中信现在不到9倍PE了，这是熊市才有的估值！难道券商赚的是假钱，找谁说理去？
云计算开始涨价了。腾讯云将于2026年5月9日起，对AI算力涨价5%，这是一个月内第二次提价，原因是核心硬件供应链成本大幅上涨。
硬件成本上升，涨价传导给下游，这是典型的科技通胀。主要是利好卖铲子的，芯片、服务器、pcb，存储，光通信等等，还有AI数据中心、电力这些。
摩根大通将美股光通信龙头LUMENTUM目标价从565美元大幅上调至950美元。随着全球算力投资规模不断扩大、技术迭代持续加速，光通信产业链将维持高景气度。
不只是A股，美股的光通信个股也持续大涨。主要现在硬件投入太疯狂了，2026年，亚马逊、微软、谷歌和Meta这四家公司合计支出超过6500亿美元，卖铲子的芯片、封装测试、存储、光模块等，都赚的盆满钵满！
当然，现在AI都没有太好的盈利模式，巨头们现在是具备竞赛。但不可能一直这么不计成本的投入，行业景气度啥时候逆转不知道，先涨了再说。
就说这些吧。明天周五了，涨一天大家可以开心3天，希望快点支棱起来！
