中东来利好了，豆包要收费了，5月A股开门红有戏！
2026-05-05 21:10阅读：
五一假期要结束了，A股就要开盘了。大家休息了这么久，是不是都开始摩拳擦掌，准备大干一场了。
从假期外围走势看：道指+0.16%，纳斯达克+1.6%，日股+0.38%，韩股+5.12%，恒数+0.47%，恒生科技+1.2%。
明天5月开门红有戏啊，希望收出一根阳线！
板块方面，板块科技仍是主导，重点是AI产业链的半导体、国产芯片、PCB、算力等等。然后是能源产业链，锂电池（锂矿）、储能、电力等等。商业航天5月催化事件多，是5月比较有弹性的题材之一！再就是人形机器人，可以关注。
内需方向估计还是没戏，五一的消费数据比较冷；加上五粮液的骚操作，对大消费也是雪上加霜！不过跌了这么多，消费白马这个位置只输时间，中期应该能赚钱的。
总之，4月以来市场非常极端，跌的板块泥沙俱下，地板下面还有地板；涨就是涨少数那几个抱团板块，新高之后还有新高...！所以，
只要节奏对了，
赚钱还是很容易的；节奏没猜对，指数涨也赚不到钱，甚至账户可能创新低。
这是最好的时代，这是最坏的时代。作为散户投资者，唯有顺势而为，才能不辜负这个科技时代吧！
不过，
大A历史上的规律，业绩季之后炒题材，所以5-6月份大概率是炒题材的月份。抱团不会那么疯狂了。大家找可以讲很大故事的，想象空间足够诱人的题材，会有资金来炒的！
对于5月份，我还是比较乐观的，一是国内积极的政策可能进一步出台，二是5月外部风险缓和；三是懂
王访华！5月整体行情整体依然可期，这波有机会去到4400附近，祝大家5月都大赚！
1、中东来利好了
点评：昨天美伊再次“打”起来了，先是美国击沉了7艘伊朗小型快艇，然后伊朗导弹也击中了一艘美军驱逐舰！不过美国否认被伊朗导弹击中，两艘悬挂美国国旗的船只成功穿越霍尔木兹海峡，缓解了大家的担忧。
今天还传来两个缓和的信号，一是一批此前被美国方面扣押的伊朗船员，经由巴基斯坦顺利返回伊朗。
二是伊朗外长阿拉格齐将访华，这是中东战争以来的首次。
消息一出，美股、黄金白银、比特币全线上周涨，加上伊拉克打折卖油，原油也下跌3%。
总之，现在美伊围绕霍尔木兹海峡展开博弈，但还是比较克制！说明两边都不想打，只是试图相互争夺更多的谈判筹码。
爱股君认为，
伊朗冲突最激烈的时候应该过去了，双方继续升级战争的可能性不大。对全球市场来说，目前已经审美疲劳了！唯一不好的是，如果高油价长期化，美联储年内降息不大可能，那就不会有全面牛了。
昨天很多人调侃，美伊开打是针对A股开盘的。但今天局势又柳暗花明，不出意外，明天大A开门红比较稳了。
2、豆包要收费了
这两天豆包登上热搜，因为要收费了，最高包年5088元。豆包官方回应称，豆包始终提供免费服务，但也在探索推出更多增值服务！
点评：豆包要推出收费版，这是国产大模型行业最具标志性的事件之一。AI产业发展了几年，
整个产业链都处于烧钱模式，这里面最大的问题是能不能把“盈利”跑通。
现在字节第一个吃螃蟹，有多少人会付费呢？看网上很多人都是冷嘲热讽。但客观来说，大模型行业确实太烧钱了，算力成本太高，长期全部免费字节这种大厂可能也扛不住！
总之，字节这次试水如果效果不错，所有主流大模型都会走向付费，那么AI完全免费时代结束了！
这会加速整个产业链的正向循环，各环节将普遍受益，重点关注字节算力，国产芯片、光模块液冷等等。
大家也不用担心，国内免费版一定会保留的，不会不让你用。另外豆包收了付费用户的钱，反而可以倒逼他们做得更好，免费用户最终也受益！
3、2026年五一消费数据
点评：五一官方消费数据还没出来，但整体上偏冷，大家在花钱上比较谨慎！这两天港股餐饮、服饰、汽车等消费股也很弱。
不过消费市场是'K型分化'，一方面餐饮、酒店等消费同比下降，坐飞机出门的人少了7%。
但有个数据非常亮眼，演唱会、音乐节、体育赛事等消费同比增长45%。
总结就6个字：该省省，该花花！而且花钱的方式变了，在传统吃喝玩乐压低预算，在“情绪价值”的消费上花更多的钱！
对A股来说，老登消费和奢侈品消费不大行，比如白酒，高端医美，免税这些。国外爱马仕、LV、法拉利等奢侈品最近的股价也是一路往下。
但服务消费、情绪消费是有机会的，这两块年轻人的需求很大。5月机构也开始看好消费，安井食品、妙可蓝多等被机构推荐！但整体期待不了太高，还是磨底为主。
4、高盛：上调寒武纪目标价至2406元
高盛大幅上调寒武纪盈利预测，将寒王2026至2030年净利润预测分别上调68%、30%、42%、45%、43%。目标价从此前的2104元上调至2406元，对应2027年预期市盈率102倍。
点评：寒武纪节前最后一天大涨20%，股价1699.96元，创下历史新高。假期高盛继续唱多，目标价从的2104元上调至2406元，提高了15%！
高盛看多的理由
，AI扩张带动中国本土芯片增长+寒王在手订单强劲+一季度业绩超预期。你们信不信呢？
寒王现在股价1699.96元，如果能涨到2406元，意味着还有41.6%的上涨空间。A股那些能叫“王”的股票，从茅王，宁王，迪王，芯王、中王市值一度都超过1万亿，接下来寒王也是有机会的。
之前A股炒的是AI海外链，易中天牛气冲天；但
最近明显国产芯片更强，寒武纪、海光信息、芯原股份、中芯国际这些！带动科创板压过创业板。
接下来国产链的机会依然更大，寒王现在是整个国产芯片炒作的核心，锚定他即可。还有就是制造端的中芯国际、北方华创这些。
5、海力士狂飙引爆存储炒作情绪 美光、闪迪逆势再创新高
假期存储芯片继续狂飙，韩股三星电子、SK海力士都创了历史新高，美股美光科技和闪迪也创下历史新高，希捷科技、西部数据也创出盘中历史新高。
点评：AI产业链当中，暴涨最为凶猛的就是存储芯。韩国股市一年大涨3倍
，三星电子、SK海力士两家贡献超过60%，这确实相当的炸裂！
现在三星电子市值1万亿美元，海力士7000亿美元，中国股市市值最高的腾讯才5000多亿美元！所以不用羡慕，韩国这一波牛市是国运都不为过。
从韩国三星电子、SK海力士，美股美光科技、闪迪，A股德明利、江波龙、佰维存储，都是几十倍的大牛股！这个也是几十年一遇的。
历史上看，存储芯片是典型的周期性板块。产能不足时暴赚，产能过剩时就要亏钱。这次会不一样吗？分析师说，
AI需求打破了内存市场固有周期性，至少未来一段时间，供给持续紧张有利于股价继续冲高。
爱股君提醒下，三星、海力士做的是先进制程内存，短期很难替代；而A村是普通内存。现在长江存储等在大幅扩产，所以过剩风险还是有的！现在还想玩的，建议用价值投机来搞，多去看图少看业绩。
假期侃市：
其它的消息。
央行：明天开展3000亿元买断式逆回购操作。央妈又放水3000亿，但本月8000亿元买断式逆回购到期。相当于净回笼5000亿，这也是连续3个月净回笼了！
5月中长期资金合计到期2.1万亿，压力还是比较大的。当前央妈的策略，货币以稳为主，对科技创新、提振消费等精准滴灌，而非大水漫灌。对A股来说，接下来还是结构性牛市。
五粮液的骚操作。作为大白马股，五粮液一次性出清历史财报风险的做法，引来众多口诛笔伐。
闹出这么大的舆情，监管肯定要出手的。积极看怎么定性了，如果只是问询函，问题不大；如果涉及信息披露违规，可能要被立案调查+被st。
五粮液有60万股东，股价已经连跌了6年。这次还搞出这个操作，虽然公司80亿~100亿回购，但市场会原谅吗？明天看资金如何投票了。
商业航天利好很多。
上海商业航天海上发射技术有限公司成立 注册资本11亿。
空间致航官微劳动节官宣：致航一号飞行在即。
五一央视新闻联播也在关注商业航天 提到了航天一院。
SpaceX的IPO注册文件显示，该公司已累计投入超过150亿美元开发其下一代星舰火箭。
央视和国际足联的世界杯版权
未达成协议。国际足联要价1.2-1.5亿美元，但央视接受的大概只有6000-8000万美元！差距还有点大啊。
我们虽然人口多，但大部分是伪球迷，国足也没有进入世界杯，另外大部分赛事都是半夜进行，对国内球迷也很不友好！
感觉这次世界杯给A股带来的题材高度有限，以前大A有个魔咒，就是世界杯期间没有行情，原因是大家都去看球+D球了。
本周3只新股申购。虽然这周仅3个交易日，但有3只新股申购，IPO有提速的迹象。
现在创业板和科创板新股大肉多，主板和深交所差一些。但蚊子肉也是肉，大家还是积极打新吧。
伯克希尔开了股东大会。这是巴菲特首次没在主席台上主持，95岁的老巴正式退居幕后！一个时代要结束了。
不过老巴在场外接受了媒体采访，他直言，当下市场的赌博投机风气已达到顶峰。他没碰过AI概念，并且囤了天量现金，高达3800亿美元！很显然，老巴在等待一次历史性的大暴跌。
历史会告诉我们，95岁的老登这一次到底是错了，还是你大爷依然是你大爷！
今天看到这张图有点唏嘘，
美股七姐妹一季度总盈利1.54万亿，A股5500家公司一季度总盈利1.59万亿！
所以A股不缺上市公司，缺的是牛逼的公司，赚钱的公司，国际化的公司。不断涌现的好公司，才是撑起市场走牛市的根本。
妹子说，祝大家5月都赚钱。
