周末满屏利好，多个题材也爆了，明天A股稳了吧！
2026-05-24 22:16阅读：
这个周末满屏都是利好啊，有境外券商被罚、有美伊谈判的，DeepSeek降价的，市场情绪有点躁动啊，明天大A又要逼空么！
如果要看利空，应该就是科技股减持。7家公司拟套现127亿，是这一轮牛市以来减持规模之最。
当然在狂欢的背后，其实老登挺痛苦的，还有一些买微盘股，买题材的，最近也是打酱油的，基本上没赚到钱！
周末看到一个统计，说沪指4200点附近，全市场个股5400股票。股价低于3000点接近4000只，其中1700家股价在2800点。问了下豆包，它说基本是属实的。
爱股君也没见过这种牛市，
指数的牛市，科技的牛市，却是多数股票的熊市！这是未来A股的常态，还是一次极致的风格抱团，时间才会给出答案。
总之，相比谁都不赚钱的行情，现在至少有巨大的风口给你送钱，就看你敢不敢用桶接了。所以也没啥抱怨的，我们改变不了这个市场！适者生存吧。
可以预见，下周市场还是科技+成长为主线的。
主要三个方向，方向看马斯克，底座看黄仁勋，风口看孙宇晨！马斯克就是商业航天、人形机器人，无人驾驶，黄仁勋就是AI算力，国产替代；孙宇晨主要说细分风口，比如物理AI。这些方向资金都会反复炒作的！
1、中东来利好了
美国总统特朗普在社交媒体发文，称美国与伊朗已经基本谈成一份协议。
点评：周末美伊谈判出现转机，昨天特朗普连小儿子的婚礼都不参加了，返回白宫！说明进入了谈判关键期。
今天果然来了利好，
川普说，美国与伊朗已经基本谈成一份协议，最终细节将很快公布！美国国务卿鲁比奥同日确认谈判“正在取得进展”。
此外，沙特媒体称美伊将很快达成初步协议。种种迹象表明，这次
美伊真可能签下协议，中东要和平了！受这个利好影响，国际原油暗盘大跌9%。
这个利好全球股市，明天大A估计也稳了。主要利好有色、航空（旅游）、航运等传统行业，“老登”板块可能要喘口气了！不过以A股的尿性，现在任何利好都是科技涨，涨幅最多大概率还是科技股！
爱股君想说，
虽然全球股市对中东脱敏了，但如果一直不放开霍尔木兹海峡，通胀让人受不了！所以还是好好谈，实现真正的和平。A股股民也不用提心吊胆，天天担心自己掏军费了。
2、DeepSeek官宣永久降价
周六DeepSeek官方宣布，DeepSeek-V4-Pro模型API价格将于2026年5月31日结束2.5折优惠活动后，正式调整为原定价的1/4。
点评：周末DeepSeek降价刷屏了，
按照目前的价格，每百万Tokens输入仅需2.5分钱，全球最便宜了！是国外大模型的几十分之一。
这个力度是大超预期的，为什么这么干，一是DS模型架构做得比较省，有成本优势；二是算力瓶颈应该解决了（尤其跟华为昇腾的适配）；三是DeepSeek首轮融资500亿-700亿元，不差钱啊！
中美的AI竞争侧重点不同，中国强在能源和算法，美国强在芯片和模型！所以我们跟老美PK高端芯片、资本开支是没胜算的，不如走自己的路。
总之，DeepSeek+华为的国产大模型+国产算力的闭环！有望加速降低成本，以后我们用AI，就像水电、网络一样方便，人人都用得起。重塑国内AI新的生态，新的玩法！
对A股来说，
比较利好两个方向，一是AI应用端，二是国产算力赛道。应用的逻辑是，调用成本下来了，会加速AI对各行各业的渗透，比如AI游戏，AI医疗、AI金融等。国产算力的逻辑是，DeepSeek跟国产算力绑的比较紧，这次砸出“地板价”，有望带动国产算力产业链需求加速释放。
3、英伟达最强“核弹”新品Vera Rubin即将量产
英伟达最强“核弹”新品Vera
Rubin即将量产，大摩拆解报告这两天火爆，总成本从400万美元上升到780万美元，增长95%。黄仁勋表示，这将是英伟达乃至计算机产业史上最成功的一代产品。
点评：周末大摩“拆英伟达服务器”报告继续发酵，各元器件用量增幅前列的分别是：内存（435%）、PCB（+233%）、MLCC（+182%）、ABF载板（+82%）、电源（+32%）、散热（+12%）。
需求量这么大，又给整个AI算力硬件带来新的“涨价故事”。而光模块、内存的故事大家听腻了，所以
资金更愿意新增量最大的PCB（+233%），MLCC（+182%），周末PCB、MLCC又吹爆了！
怎么说呢，下一代机柜对PCB的巨大增量需求，也不是新事物了。
上次英伟达大会时就明确了，只不过现在AI炒作的高低切，再一次站在风口了。
爱股君想说，PCB、CPO、存储芯片、铜缆、液冷、先进封装，包括电力设备，都炒作好几轮了。这些需求真不是画饼，元器件现在就是卖一个赚一个，逻辑上肯定没问题。
但板块加速要小心一些，毕竟周末猛吹的方向，周一表现都不会太好。况且周五已经涨停潮了，建议持有的继续嗨，想追的要谨慎些！
4、商业航天催化！马斯克SpaceX星舰V3首飞成功
周六，SpaceX星舰V3顺利完成首飞测试，此次试飞取得关键性成果，展现出顶尖的重型运载火箭技术实力。
点评：在超级IPO前，SpaceX升级版星舰V3成功发射！马一龙是懂IPO造势的，又可以给资本市场“画饼”，SpaceX2万亿美元上市不是梦。
国内商业航天也有利好，
神舟二十三号载人飞船计划于5月24日发射。另外中国空间站将首次开展钙钛矿电池动态服役实验！
商业航天事关大国博弈，SpaceX上市后，我们会更有迫切感，要加速全面追赶美国之路。
A股商业航天板块、SpaceX概念、太空光伏这些都有机会，下周看市场买不买账了！
爱股君说过很多次，国内机构主要抱团海外算力，国产算力，部分新能源，这些都是能兑现产业逻辑的；但商业航天、人形机器人、AI应用，脑机这些还是概念为主，长线机构布局比较少。
所以，商业航天现在大部分是游资+量化+散户参与，股价波动比较大！建议大家波段为主，有发射任务+政策节点+科技“高低切”前潜伏，等到拉高20%~30%就跑。目前不要瞎拿长线，就做波段！
5、拟套现超百亿！多只半导体芯片股公告减持
周五晚间，中微公司、澜起科技、翱捷科技等7家半导体、AI产业链上市公司密集发布减持公告；按照最新收盘价计算，计划减持的总金额约为126.92亿，创下近期半导体板块单日公告的减持规模之最。
点评：周末满屏都是利好，唯一的利空应该是科技股减持！
7只半导体热门股公告拟套现127亿，是这一轮牛市以来减持规模之最。
比如，中微公司市值近3000亿，减持2%就是60亿；澜起科技市值3300亿，减持1%就是33亿；长芯博创市值700亿，减持1.37%就是10亿元。
当然，
在牛市中，减持短期影响不大，因为增量资金非常多。但如果一窝蜂减持还是要注意下，每一轮牛市的终结，巨无霸IPO+减持加速都是指标之一。
6、老登“投降”了！张坤旗下最大产品增聘两位基金经理
易方达基金发布公告：旗下易方达蓝筹精选混合增聘何一铖、杨思亮为基金经理，与张坤共同管理这只截至一季度末规模达267.93亿元的产品。
点评：白酒“老登代表”的张坤也扛不住了，新增2个基金经理。何一铖的投资偏向科技成长风格，和张坤价投是冲突的，这是什么意思不言而喻！
也没办法，这几年投资人买张坤亏麻了，必须抓紧转型。
砍仓碳基消费，加仓硅基消费。这就是为啥最近小登天天涨，老登反而跌跌不休。
张坤和刘彦春，是A股价投曾经的两位千亿顶流，现在开始拥抱热门赛道。还有林园、李蓓，这两年没有押对热门板块，基金遭遇大幅赎回，日子都不好过。
爱股君想说，A股就是这么极端，
或许只有把张坤和刘彦春这两个人出清，老登资产才会迎来最后的出清。一个时代有一个时代的抱团，一代人有一代人的牛股...！没有谁永远是赢家。
短期看，老登还有压力，因为很多大佬在止损认输，形成向下的自我加强效应；小登还能嗨，只要有大量的资金进来，就能继续上涨！当然，这种强者恒强，弱者更弱的极端结构牛，但会有一个临界点，
啥时候来还不知道。
周末侃市：
其它的消息。
证监会拟对老虎、富途、长桥依法严厉处罚。其中富途被罚18.5亿，老虎被罚4.12亿！两家公司在美股分别-27.5%，-25.3%。
这个对中概股、港股有一定的利空，大致要流出3000~5000亿。对A股是好事，正所谓肥水不流外人田，都赶紧回来吧。
央行：明天将开展6000亿元MLF操作。本月5000亿到期，现在放水600亿，等于净续作1000亿！这个超出市场预期，上个月还是收水2000亿。
这告诉我们，今年货币还是宽松为主，有了流动性支撑，A股牛市继续。但现在资金都去搞科技了，老登照样无人问津！
国家数据局：将把推动词元经济发展纳入工作体系。另外，我国正加快研究制定全国一体化算力网技术标准，促进全国算力资源优化配置。
两连板京东方A再次提示风险。京东方A跟康宁签备忘录，周四周五连续涨停，也算是铁树开花了。
公司连续提示提示，玻璃基板还没量产，跟英伟达也没合作。意思是你们别瞎炒，但股民说你有你就有！
怎么说呢，京东方A是散户集中营，有100万个股东。连续大涨也挺难的，大家也不用上头。就像三大运营商再受益token经济，涨多资金就猛砸了。
恒科接盘了。智谱和MiniMax这两家大模型公司， 纳入恒生科技指数，自6月8日起生效。
两家公司是今年港股大牛股，Minimax上市以来涨了360%，智谱上市以来涨了1000%，这时候恒科纳入它们，接盘的可能性还是蛮大的！
美光CEO：内存短缺或持续至2026年后 新产能2028年才能大规模释放。
苹果、华为618降价抢份额 业内称手机涨价潮还在后面。
这两个新闻放在一起看，还是有点唏嘘的。一方面内存到2028新产能才释放，短期还要继续涨价；另一方面苹果、华为、小米手机都在降价抢份额！钱都被上游买铲子的赚走，下游卖手机的还得打折促销，今年手机行业太难了。
山西留神峪煤矿事故。截至目前，事故已致82人遇难，2人失联，128人受伤，这是近15年来国内最为惨烈的一起煤矿安全事故！
90个家庭，一瞬间天人永隔，令人痛惜万分，这是周末最伤感的事了。
目前已经开启了全国煤矿普查，不出意外的话，会关停一批煤炭小企业，这个利好大型煤矿企业。大致的传导逻辑：重大事故——安全检查——煤矿停产整顿——产量下降——供给收紧——煤价上涨。
下周有2只新股发行。具体来看，5月25日发行的是新睿电子，北交所的；5月29日发行的是高特电子，创业板的。
爱股君看了下，这2个月上市新股平均涨幅超过500%，就跟疯了一样。这就是刮彩票，大家要坚持打新，万一中了呢！
周五
美股道指历史新高，标普、纳斯达克还差一些。今天看到一篇文章说，现在没有人相信美股会跌，认为任何的调整都能涨回来！就像A股大家开始相信科技永远涨。
从目前看，相信的人都是对的，赚的盆满钵满；不信的人要么踏空，要么变成老登。现在能不能赚钱，
取决于你是否站在了正确的队伍里！
