【北交所迎疯狂飙升，沪深两市会被带动？】
2024-07-17 16:14阅读：
一、北交所迎疯狂飙升，沪深两市会被带动？
周三，两市上午低开低走，而午盘前创业板率先翻红，午后深成指也随即翻红，沪指探底回升，但始终未能翻红。而与此同时，北证50指数大幅上行，成为全天最靓的仔！盘面上，保险、生物制品、医疗服务、工程机械、光伏设备、游戏、酿酒、医疗器械、食品饮料、医药商业等行业涨幅居前，消费电子、有色金属、电机、光学光电子、电子元件、电力、计算机设备、煤炭、汽车零部件等跌幅居前。题材股方面，沪企改革、白酒、租售同权、转基因、CRO、免税店、预制菜等涨幅居前，铜缆高速连接、激光雷达、PCB、AI手机、无线充电、AIPC、高带宽内存、智能驾驶等领跌。
消息上，1、需求激增算力基础设施加快落地；一批数字基建项目加快建设落地，其中智算中心成
为布局重点，北京、四川、宁夏、河南等多地智算中心开工或投入使用。最新数据显示，我国算力基础设施建设达到世界领先水平，智能算力规模占比提升至逾30%。
2、沪深交易所正研究论证高频交易差异化收费方案；交易所正就高频交易差异化收费方案征求部分市场机构意见，有外资机构担忧收费标准不一致。对此，沪深交易所相关负责人昨晚均在答记者问时回应称，交易所关注到了上述传闻，目前正就高频交易差异化收费方案进行研究论证，将坚持内外资一致的原则，公平对待所有市场参与机构，在充分评估测算的基础上完善相关收费机制，增强高频量化交易监管的针对性，不用担心不公平对待问题。
3、“科创板八条”后首单发股类重组落地；《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》发布后的首单发股类重组落地。7月16日，普源精电发行股份购买耐数电子67.74%股权获证监会同意注册，本次交易后普源精电实现100%控股耐数电子。本次交易是“科创板八条”后并购重组注册第一单，也是科创板年内并购重组注册第一单。
热点上，上海国企改革走强：开开实业、复旦复华、上海物贸、锦江在线、交运股份等涨停，徐家汇、龙头股份、华建集团、长江投资等涨幅居前。免税店概念走强：王府井冲板，格力地产、中国中免、百联股份、海汽集团、岭南控股、招商蛇口、海南高速等涨幅居前。半导体设备午后拉升，芯源微午后涨超10%，中微公司、华峰测控、长川科技、北方华创等走高。
状态上，孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注超跌股反弹机会。市场虽然整体迎来止跌反弹，但力度和持续性都不强。预计市场在等待重要会议的政策落地，同时也在关注海外美联储货币政策的动向。而与此同时，北交所开始异动，标的股大涨下激发市场热情。在重要会议即将闭幕的同时，又能否引发沪深两市新的表现呢？沪深市场看，短期催化的因素并不多。随着中报预增行情的如火如荼，指数仍有继续反弹的基础。但需要留意的是，在政策不明以及海外美联储货币政策没有实质性落地前，市场整体提振动力相对有限，仍需关注市场的反复性。对于投资者来说，可逢低积极博弈短期中报行情的机会，而波段投资者仍建议保持观望，耐心等待整体波段见底信号的出现。
操作上，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现轮动。近期市场整体呈现出结构性行情，板块的轮动以及热点的频繁切换，加剧盘中情绪面波动，盘中市场风格随着板块的此消彼涨而快速切换。目前来看两市股指处于蓄势修整阶段，股指上行面临较大的技术压制，短期横盘调整概率较大。建议投资者短期关注中报业绩预增的行业，中期机会方面，建议后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。
近期强势股【荣亿精密、华阳变速、格利尔、莱绅通灵、南京公用、锦江在线、时空科技、安凯客车、宏辉果蔬、交运股份】持续连板，连板股留意：欧普泰、清源股份
