第一回
天下大势，分久必合，合久必分。周末七国分争，并入于秦；秦灭后楚汉分争，又并入于汉；汉高祖起义，一统天下，传至献帝，遂分为三国。
西汉致乱之由，殆始于桓、灵二帝。桓帝禁锢善类，崇信宦官。灵帝在位其间，时有曹节等弄权，后张让、赵忠、曹节等十人朋比为奸，号为“十常侍”。朝政日非，以致天下思乱，盗贼蜂起。
张角、张宝、张梁等黄巾起义。
张角一军前犯幽州，刘关张三人桃园结义，投军幽州太守刘焉。
黄巾贼将程志远统兵五万来犯涿郡，邹靖引玄德三人破敌，张飞云长一矛一刀制敌。
青州被围，邹靖引玄德三人前去解救。玄德奇招制胜。
玄德带五百余众投卢植（抵抗张角部）。领命前往颍川皇甫嵩、朱*（张梁张宝部）（孟德引兵五千前来助阵，）。
卢植遭人污陷，由董卓代将其兵，押送回京问罪，途中遇玄德，救之。
正想回涿郡，遇董卓军被角军追杀，救董卓。后张飞差点杀了傲慢无礼的董卓。
第二回
玄德三人引军投朱*，进讨张宝，是时曹操助皇甫嵩战张梁。
朱*围张宝于阳城。皇甫嵩代董卓战张角军，发经角之棺，戮尸枭首，送往京师。
朱*为玄德、孙坚等到请功，孙坚有人情，除别郡司马，惟玄德不得除授。
张钧为其请命，被逐出。后玄德除授定州中山府安喜县尉。
张翼德怒鞭督邮。往代州投刘恢。
十常侍赵忠等陷害皇甫嵩、朱*等，罢其官。张让等人皆封列候，朝政愈坏，人民嗟怨，四处起义。
谏议大夫刘陶、司徒陈耽下狱。
中平六年夏四月，灵帝病笃，召大将军何进入宫议后事。
何皇后、刘辩、
王美人（被何皇后鸠杀）、刘协由董太后（灵帝之母）收养。
灵帝本欲立刘协为太子，杀何进，未果，后何进与曹操、袁绍等领五千御林军，杀入宫中，就灵帝柩前，扶立太子刘辩即皇帝位。
何国舅谋诛宦竖。
天下大势，分久必合，合久必分。周末七国分争，并入于秦；秦灭后楚汉分争，又并入于汉；汉高祖起义，一统天下，传至献帝，遂分为三国。
西汉致乱之由，殆始于桓、灵二帝。桓帝禁锢善类，崇信宦官。灵帝在位其间，时有曹节等弄权，后张让、赵忠、曹节等十人朋比为奸，号为“十常侍”。朝政日非，以致天下思乱，盗贼蜂起。
张角、张宝、张梁等黄巾起义。
张角一军前犯幽州，刘关张三人桃园结义，投军幽州太守刘焉。
黄巾贼将程志远统兵五万来犯涿郡，邹靖引玄德三人破敌，张飞云长一矛一刀制敌。
青州被围，邹靖引玄德三人前去解救。玄德奇招制胜。
玄德带五百余众投卢植（抵抗张角部）。领命前往颍川皇甫嵩、朱*（张梁张宝部）（孟德引兵五千前来助阵，）。
卢植遭人污陷，由董卓代将其兵，押送回京问罪，途中遇玄德，救之。
正想回涿郡，遇董卓军被角军追杀，救董卓。后张飞差点杀了傲慢无礼的董卓。
第二回
玄德三人引军投朱*，进讨张宝，是时曹操助皇甫嵩战张梁。
朱*围张宝于阳城。皇甫嵩代董卓战张角军，发经角之棺，戮尸枭首，送往京师。
朱*为玄德、孙坚等到请功，孙坚有人情，除别郡司马，惟玄德不得除授。
张钧为其请命，被逐出。后玄德除授定州中山府安喜县尉。
张翼德怒鞭督邮。往代州投刘恢。
十常侍赵忠等陷害皇甫嵩、朱*等，罢其官。张让等人皆封列候，朝政愈坏，人民嗟怨，四处起义。
谏议大夫刘陶、司徒陈耽下狱。
中平六年夏四月，灵帝病笃，召大将军何进入宫议后事。
何皇后、刘辩、
王美人（被何皇后鸠杀）、刘协由董太后（灵帝之母）收养。
灵帝本欲立刘协为太子，杀何进，未果，后何进与曹操、袁绍等领五千御林军，杀入宫中，就灵帝柩前，扶立太子刘辩即皇帝位。
何国舅谋诛宦竖。