财富管理规划师(WMP)简介

2010-12-12 12:26阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1890542771

WMP简介
WMP财富管理规划师是结合了理财规划理论与实务的国际级专业认证，LIGC自2008年起于大中华同步推出。本证照结合教育训练及考试认证，两者完成后即可获得WMP国际证照。为协助学院取得该国际证照，LIGC推出”WMP财富管理规划师认证系列课程“，该课程完全以中文讲授，结合理论与实务可提升从业人员专业竞争力。
本系列課程以線上教學輔以實體研討之學習方式授課，其教學特色，除提供內容紮實之專業教科書外，並提供多媒體教材(課程綱要、課程案例、線上學習評量)，讓知識以更多元的方式呈現，提升學習效果。
WMP财富规划管理师
在金融、保险服务行业日益激烈的竞争环境中，无论是新员工、还是已有经验的专业人士都认识到：仅依赖其原有的知识是不够的。 LOMA应市场的需求，设计推出了WMP财富管理规划师教育培训计划
适合对象：
1、金融业之理财专员及以上之管理人才
2、金融＼保险＼证券＼基金公司之专业及管理人才
3、理财顾问、销售顾问
4、大专院校及研究所有意从事金融服务相关工作的学生
5、想要了解金融服务产品及产业的人士
WMP证照价值：
1、LIGC国际认证，深获全球企业肯定；
2、国际认证取得，对个人专业性的加值；
3、证照分级制，肯定学员专业成就；
4、全球统一培训内容，提升学员专业知识，达到国际水平；
5、结合国际理财专业知识，符合台湾本土法律环境
欲获得 WMP认证的学生必须完成三十小时的培训。学员可透过在线课程或实体课程完成培训。WMP考试将会以 I*STAR 的方式进行在线考试。
取证流程与阶段
财富管理规划师 (WMP) 教育培训计划
包括十门课程，是一项严谨的职业发展计划，

课程类别	课程级别	课程名称	课程内容
必须课程	初级财富管理规划师	LIGC286 金融服务与产品的原理	本课程综观银行、保险及投资产品；课程的架构包括金融服务的主要类别─现金管理、信贷、资产保值、资产累积与管理、资产分配。
	初级财富管理规划师	LIGC305 个人财务规划	本课程让您了解个人财务规划中的观念、决策工具及应用方法。
	中级财富管理规划师	LOMA351 金融服务业环境	本课程让您了解金融服务环境，供给、需求与市场竞争等经济学原理的基础。
		LOMA356 投资原理与机构投资	本课程介绍投资环境、投资个别证券与证券投资组合的基本原则。课程内容将引导您由机构投资者的角度来理解投资，包括在市场中的角色、管理系统与程序、投资目标设定、绩效回顾及风险管理。
		LOMA311 金融服务专业人员商业法	本课程介绍金融服务业的法律系统，并探讨受该法律系统变化而影响营运的金融服务公司。(为了让课程内容更贴近台湾地区的产业环境与现行法令，中文繁体测验与英文测验的试题内容将有所不同)
	高级财富管理规划师	LOMA326 金融服务市场经营	本课程介绍基础营销原理，以及营销在金融服务环境中的功能。
		LOMA380 团体机构的金融服务与产品	本课程介绍提供商业机构与其它团体的员工福利与金融服务，并且讨论这些服务相关的设计、规划、行政管理与投资功能。

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