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2023年7月大盘筹码状态（7.10）

2023-07-05 15:49阅读：

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2023年7月大盘筹码状态（7.10）
周一盘面综述
　　今日大盘午后震荡回落，沪指一度翻绿，创业板指涨幅有所收窄。板块方面，光伏、锂电等新能源赛道股全线反弹，三美股份、三峡新材、通润装备涨停，锦浪科技涨超10%，隆基绿能、江特电机大涨8%，影视股大涨，幸福蓝海、横店影视、金逸影视封板，零售股表现活跃，步步高涨停，中国中免涨超7%；下跌方面，CPO概念股领跌，铭普光磁跌停、减速器、机器人概念股回调，双飞股份触及跌停。总体个股涨跌参半，上涨个股略大于下跌家数，两市成交继续萎缩，今日成交额为7614亿元。截至收盘，沪指缩量涨0.22%，报收3114.6点；深成指缩量涨0.50%，报收4499.1点；创指缩量涨1.37%，报收1984.2点。两市(不含ST）34股涨停，3股跌停。
＿＿盘面上：EDR概念、卫星互联网、PVDF概念、氟化工、影视动漫等板块涨幅居首：CPO概念、F5G、减速器、交换机、光通信等板块跌幅断后。今日热点板块：光伏、影视股。消息面：
　　1、【国家发展改革委主任郑栅洁再次召开与民营企业沟通交流机制座谈会】
　　2、【财政部相关负责人就美财政部部长耶伦访华情况答媒体询问】
＿＿机构观点：中金公司指出，结合二季报业绩关注三条投资主线。我们判断市场当前估值已充分反映较多谨慎预期，市场中期机会仍大于风险，而且随着企业微观盈利逐步见底改善，相比上半年需要对业绩兑现和基本面改善领域增加配置权重。当前高增长领域相对稀缺，寻找基本面的拐点以及修复弹性可能是重要的投资思路。在中报业绩预告和报告披露阶段，重点关注：
1)基本面面临拐点并逐渐触底回升的复苏主线，如泛消费行业、中游制造和TMT的自下而上机会；2)受益产业政策支持且产业趋势向上的成长领域，包括科技软硬件和高端制造；3)中报业绩超预期或环比改善的高景气领域，如出口链等。 十大机构看后市：A股市场正处三重谷底，积极做多，方向比节奏重要
2023年7月大盘筹码状态（7.10）
周五盘面综述
　　今日大盘延续调整，沪指跌破3200点，创业板指跌超1%。板块方面，农业股逆势走强，粤海饲料、大湖股份、农发种业触及涨停，电力股再度活跃，大连热电、晋控电力、京能热电、长青集团、广宇发展涨停，大金融、中字头股票午后异动拉升；下跌方面，CPO、算力等AI概念股继续下挫，半导体芯片股表现低迷。总体个股跌多涨少，超3100股处于下跌状态，两市今日成交额7998亿元。截至收盘，沪指增量跌0.28%，报收3136.1点；深成指增量跌0.73%，报收4862..0点；创指增量跌1.05%，报收2111.0点。两市(不含ST）23股涨停，6股跌停。
＿＿盘面上：种业、转基因、农林牧渔、供销社概念、电热供应等板块涨幅居首：GPU、伺服系统、6G概念、EDR概念、英伟达概念等板块跌幅断后。今日热点板块：电力、农业。消息面：
　　1、【全球6月造船订单量同比减少49% 中国新船订单量继续居首】
　　2、【商务部：世贸组织投资便利化协定成功结束文本谈判】
＿＿机构观点：中信建投指出，经济走弱、A股磨底，投资者对于基本面趋势更加关注。我们从库存周期的视角出发观察中国经济形势，认为随着库存周期切换为“被动去库存”阶段，基本面即将企稳回升，进入复苏周期。不过从当前库存周期的三大特征出发，我们认为企业盈利已经进入上行周期，但要到四季度才能得到明显改善。目前来看，中游设备制造和下游消费制造行业利润改善较为明显，已有多个行业进入被动去库存阶段，基本面迎来边际改善。 渤海证券指出，当前，A股整体估值不贵，向下风险不大，且中期存向上空间，如何做好配置是在后期行情中实现更高弹性的关键。行业配置方面，短期即将进入中报披露期，分子端将成为驱动行情的主要因素，可关注近1个月业绩预期调增，且业绩增速相对较高的行业进行防御，主要有美容护理、公用事业、国防军工、社会服务和家用电器行业。中长期来看，基于库存周期，自上而下角度可关注，一是关注稳增长政策的着力点，或带来相关主题性机会和稳增长板块的阶段性行情；二是关注行业景气和其他主题性机会，如AI产业链景气屡获印证下的TMT板块，以及“中特估”板块。而自下而上角度，可关注库存去化较为充分的行业，主要有基础化工、钢铁、机械设备、国防军工、轻工制造、医药生物和公用事业。
2023年7月大盘筹码状态（7.10）
周四盘面综述
　　今日大盘延续震荡调整，三大指数午后跌幅扩大，创业板指跌近1%。板块方面，地产股午后集体大涨，金科股份、空港股份、荣盛发展、中南建设涨停，汽车产业链再度活跃，双飞股份、泰祥股份20cm涨停，众泰汽车4天3板，浙江世宝、五洲新春等涨停，AI概念股全线反弹，CPO等算力方向领涨，拓维信息、德明利涨停，PCB概念股走强，弘信电子、金安国纪、天津普林涨停；下跌方面，昨日大涨的稀土、小金属等周期股陷入调整，中药、医药商业等医药相关板块全线走弱。总体个股跌多涨少，近3000股处于下跌状态，两市今日成交额8198亿元。截至收盘，沪指缩量跌0.54%，报收3208.1点；深成指缩量跌0.55%，报收4990.1点；创指缩量跌0.91%，报收2103.9点。两市(不含ST）33股涨停，2股跌停。
＿＿盘面上：PCB概念、交换机、存储器、毫秒波雷达、激光雷达等板块涨幅居首：钛白粉、CRO概念、稀土永磁、新冠药物、新冠疫苗等板块跌幅断后。今日热点板块：CPO概念、房地产。消息面：
　　1、【金融监管总局就税延养老保险试点与个人养老金衔接征求意见】
　　2、【2023世界人工智能大会今天在上海开幕 首发首展新品达30余款】
　　3、【2024年或成为最热一年】
　　4、【工信部部长金壮龙：聚焦高端化智能化绿色化发展方向 加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变】
＿＿机构观点：国盛证券认为，国内PMI回升，经济复苏预期不断加强；技术面上，指数处于底部区域，A股整体估值性价比依然较高，连续反弹后小幅回踩不改中期反弹节奏。两方面结合，指数反弹上行周期仍未结束，可继续做多，重点关注锂电池、光伏、无人驾驶、机器人等板块。 兴业证券指出，战略布局时点后，积极做多窗口已经开启；随着近期经济悲观预期缓解，同时政策宽松呵护预期升温，叠加外部因素的冲击也逐步过去，市场有望迎来做多窗口。于我们对市场当前的判断，Beta行情之下，后续可以重点关注中报景气向好或者下半年基本面存在改善预期、前期涨幅居后、拥挤度在低位的板块。结合以上几个维度，我们筛选得到军工、半导体、创新药、食品饮料、交运和煤炭六大方向，后续有望低位修复。
2023年7月大盘筹码状态（7.10）周三盘面综述 　　今日大盘全天震荡调整，三大指数午后跌幅扩大，深成指、创业板指均跌近1%。板块方面，有色金属、稀土等周期股逆势大涨，云南锗业、驰宏锌锗、中国稀土、银河磁体、中科磁业等涨停，地产股走强，电子城、金科股份涨停；下跌方面，机器人、减速器概念股大幅下挫，襄阳轴承、南方精工、东风科技触及跌停，食品、白酒等大消费板块走弱，绝味食品跌停，此外传媒、游戏等AI应用方向延续调整。总体个股跌多涨少，超3500股处于下跌状态，两市今日成交额8678亿元。截至收盘，沪指缩量跌0.69%，报收3512.3点；深成指缩量跌0.91%，报收5165.5点；创指缩量跌0.91%，报收2252.7点。两市(不含ST）26股涨停，4股跌停。
＿＿盘面上：稀土永磁、砷化镓、小金属、有色金属、摘帽概念等板块涨幅居首：减速器、伺服系统、一体化压铸、英伟达概念、服务器等板块跌幅断后。今日热点板块：稀土、小金属。消息面：
　　1、【多地出现小学入学高峰：杭州同比增加两成 青岛超三成】
　　2、【天猫精灵启动内测业内首个大模型终端操作系统】
　　3、【外交部：对镓锗相关物项实施出口管制是国际通行做法 欧盟成员也对部分物项实施出口管制】
＿＿机构观点：华泰证券指出，6月全行业、全部非金融行业景气继续回落，中报或确认1Q23为本轮全A非金融盈利增速底，但价格支撑偏弱→复苏或缺弹性。结合本轮PPI见底时间、历次去库周期时长以及周期底部的合意库存水平，本轮库存周期大约3Q23见底，Q3市场或进入“补库预期”交易。结构上，筑底位和爬坡位品种主要分布在TMT、可选消费、公共产业和部分中游制造。7月，“中报窗口”+“政策博弈”双期叠加，在主题+筹码+景气框架基础上，进一步筛选景气正向边际变化、有政策或主题催化、筹码-估值性价比较高的品种，建议关注电子/火电/汽车/白电/乳品/风电/轮胎。 国盛证券认为，随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，投资者信心或迎来快速恢复。叠加7-8月中报业绩窗口期的来临，业绩预期向好以及紧随政策的标的有望成为近期投资机会，重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域，市场风格有望相比6月可能更加均衡。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，“经济复苏”和“中特估值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注中报预告超预期事件机会，和部分布局新能源、地产链和消费股的修复性反弹机会。

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