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2023年7月大盘筹码状态（7.27）

2023-07-12 16:03阅读：

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2023年7月大盘筹码状态（7.27）
周四盘面综述
　　今日大盘全天震荡回落，三大指数均下行翻绿，科创50指数跌近1%。板块方面，受利好消息刺激，新能源车产业链大涨，鹏翎股份、正强股份20CM涨停，京威股份、山子股份、沪光股份、海马汽车等多股封板，钢铁板块异动拉升，重庆钢铁涨停，军工股表现活跃，中航电测、北方长龙20CM涨停；下跌方面，半导体芯片股集体下挫，Chiplet方向领跌，易天股份大跌超10%，CPO、传媒等AI概念股表现低迷。总体个股跌多涨少，近3700股处于下跌状态，今日两市成交额7800亿元。截至收盘，沪指增量跌0.21%，报收3270.0点；深成指缩量跌0.43%，报收4378.2点；创指缩量跌0.33%，报收1834.6点。两市(不含ST）24股涨停，4股跌停。
＿＿盘面上：小鹏汽车概念、汽车制造、成飞概念、黑色金属、线控底盘等板块涨幅居首：Chiplet概念、空间计算、激光概念、光刻机、MR混合现实等板块跌幅断后。今日热点板块：新能源车产业链、钢铁。消息面：
　　1、【工信部节能与综合利用司加快推进工业领域煤炭清洁高效利用】
　　2、【生态环境部部长：把新污染物治理作为国家基础研究和科技创新的重点领域】
＿＿机构观点：国盛证券认为， 中信建投研报指出，
2023年7月大盘筹码状态（7.27）

周三盘面综述
　　今日大盘全天震荡调整，三大指数均小幅收跌，深成指走势较弱。板块方面，房地产产业链再掀涨停潮，金科股份4连板，山水比德3连板，荣盛发展、金科股份、迪马股份、中南建设、柯利达等十余股封板，食品、零售等消费股午后反弹，人人乐、国芳集团、国光连锁涨停，环保股走强，超越科技、清研环境20CM涨停，东方园林、正和生态、启迪环境涨停；下跌方面，传媒、液冷服务器等AI概念股全线下挫，古鳌科技20CM跌停，拓维信息大跌超8%，汽车产业链走弱，泰祥股份跌超10%。总体个股跌多涨少，近3000股处于下跌状态，今日两市成交额7922亿元。截至收盘，沪指缩量跌0.26%，报收3283.1点；深成指缩量跌0.47%，报收4638.5点；创指缩量跌0.08%，报收1922.6点。两市(不含ST）38股涨停，1股跌停。
＿＿盘面上：设计咨询、新型城镇化、生态园林、汽车拆解、昨日涨停等板块涨幅居首：CPO概念、减速器、服务器、英伟达概念、AI训练等板块跌幅断后。今日热点板块：房地产产业链、环保。消息面：
　　1、【台积电AI芯片已出现爆单 不排除须寻觅下个扩产地点的可能】
　　2、【楼市迎免税重大利好？专家：乌龙 属于过去几年已经持续落实的政策】
＿＿机构观点：财信证券：市场拐点已现，积极做多A股。周二人民币汇率大幅回升，A股和港股市场强势上涨。但在重磅政策利好下，周二两市成交额仅0.95万亿元，仍未突破万亿元，表明内资仍有观望情绪。周二北向资金大幅净流入189.83亿元，单日买入额创下2021年12月以来新高。当下市场进入中报披露期，业绩将逐渐成为市场主线，7月建议关注中报业绩有望超预期的板块。例如，行业拐点已现的保险板块、受益竣工回暖以及高温天气的白电板块、受益高温天气和煤炭价格走弱的火电板块。中长期而言，消费、医药、新能源已迎来较好配置位置。 国盛证券指出，周二指数的长阳收盘，或提振投资者信心；技术面看，沪指3230点上方代表强势，继续拉升需沪指补量至5000亿元上方，上攻缺口不回补代表强势，轮动补涨或为短期市场节奏，大金融、汽车整车、消费电子、军工等方向或具备持续性；操作上建议以持股待涨为主，适当配置权重板块，其中社保基金重仓、证金持股等方向值得关注。
2023年7月大盘筹码状态（7.27）
周二盘面综述
　　今日大盘全天高开高走，三大指数午后均涨超2%，上证50指数大涨超3%。板块方面，房地产产业链掀涨停潮，金地集团、金科股份、滨江集团、荣盛发展、中南建设、兔宝宝、山水比德、特发服务等十余股集体封板，券商、保险等大金融板块爆发，中国太保、太平洋、国海证券、首创证券、东吴证券等多股涨停，汽车产业链大涨，江铃汽车、长安汽车、亚星客车、文灿股份等涨停，AI概念股再度活跃，财富趋势、德必集团20CM涨停，鸿博股份2连板，白酒等大消费板块走强，麦趣尔3连板，舍得酒业涨停；下跌方面，电力股表现较弱，华能国际跌超6%。总体个股呈普涨态势，超4400股处于上涨状态，两市成交放量明显，今日成交达9481亿元。北向资金全天净买入189.83亿元，净买入金额创年内新高，其中沪股通净买入98.79亿元，深股通净买入91.05亿元。截至收盘，沪指增量涨2.13%，报收4108.5点；深成指增量涨2.54%，报收5372.8点；创指增量涨2.14%，报收2134.3点。两市(不含ST）32股涨停，0股跌停。
＿＿盘面上：保险、定制家居、一体化压铸、券商、房地产等板块涨幅居首：养鸡、农林牧渔、种业、烟标、猪肉概念等板块跌幅断后。今日热点板块：房地产产业链、券商。消息面：
　　1、【工信部：要全力推进工业稳增长 稳定企业预期、提振行业信心】
　　2、【我国拟修改刑法 加大力度惩治行贿犯罪】
＿＿机构观点：国泰君安指出，震荡底部不妨乐观一些，主题成长回潮，顺周期看alpha。宏观经济和政策不确定性下降，但预期上修和风险偏好提振还需要更多的催化。市场对于风险的定价已经较充分，单边调整行情接近尾声，走势走向震荡，当前在震荡区间底部不妨积极一些。市场情绪的企稳有助于投资机会的出现，主题成长行情有望回潮。前期预期过于低迷，估值深度折价的部分低库存周期品也有望出现反弹。 华西证券认为，磨底行情，中长期机会大于风险。当前A股市场底部特征逐渐凸显：其一，上周两市成交额和换手率明显下行；其二，全A风险溢价持续上行，目前已高于三年均值向上一倍标准差；其三，在政策密集出台的背景下，市场表现出对利好因素的“钝化”，表明投资者风险偏好处于低位。A股市场仍将处于“反复磨底”行情中。中长期角度，市场机会大于风险。后续稳增长一系列政策落地和经济基本面企稳回升下，A股风险偏好将迎来修复，底部区间不妨积极一些。
2023年7月大盘筹码状态（7.27）
周一盘面综述
　　今日大盘午后继续回落，沪指下行翻绿，创业板指跌幅明显扩大。板块方面，算力等AI概念股展开反弹，鸿博股份、云赛智联、焦点科技涨停，浪潮信息早间一度触板，房地产、基建板块持续走强，山水比德20cm涨停，金科股份、柯利达等涨停，创新药板块活跃，景峰医药涨停；下跌方面，食品等大消费板块陷入调整，大湖股份触及跌停，减速器概念股继续低迷，襄阳轴承、中马传动跌停，此外锂电股集体走弱。总体个股跌多涨少，超2500股处于下跌状态，两市成交明显萎缩，今日成交仅6589亿元，为年内第二低单日成交金额。截至收盘，沪指缩量跌0.11%，报收2601.2点；深成指缩量跌0.58%，报收3988.0点；创指缩量跌0.75%，报收1618.6点。两市(不含ST）24股涨停，6股跌停。
盘面上：彩票、服务器、时空大数据、广电系、数字水印等板块涨幅居首：草甘膦、转基因、种业、氟化工、养鸡等板块跌幅断后。今日热点板块：算力、房地产。消息面：
　　1、【消息称iPhone 15初期备货同比下降逾8%】
　　2、【碧桂园服务总裁李长江回应股价大跌：公司一切正常】
＿＿机构观点：十大机构看后市：积极信号正在积累 A股有望迎来新一轮上涨行情起点
2023年7月大盘筹码状态（7.27）
周五盘面综述
　　今日大盘午后继续回落，沪指、深成指双双翻绿，创业板指涨幅明显收窄。板块方面，大消费板块延续大涨，乳业、食品加工板块领涨，中央商场6连板，麦趣尔、黑芝麻、万方发展、中锐股份、人人乐、国光连锁等近十股涨停，地产股持续走强，荣盛发展、大龙地产、天房发展、新大正等封板，基建股异动拉升，浙江建投、东方园林、棕榈股份涨停；下跌方面，AI概念股全线下挫，减速器概念股大跌，中大力德、南方精工、襄阳轴承、中马传动跌停，通力科技、昊志机电、优德精密等跌超10%，虚拟电厂、汽车产业链、网络安全、半导体芯片股集体调整。总体个股跌多涨少，超2800股处于下跌状态，今日两市成交7110亿元。截至收盘，沪指缩量跌0.06%，报收2806.7点；深成指缩量跌0.06%，报收4302.8点；创指缩量涨0.35%，报收1903.8点。两市(不含ST）33股涨停，13股跌停。
＿＿盘面上：国产乳业、生态园林、房地产、植物蛋白、白酒等板块涨幅居首：减速器、伺服系统、液冷概念、线控底盘、工业母机等板块跌幅断后。今日热点板块：大消费、房地产。消息面：
　　1、【蓝皮书：去年中国游戏市场收入2658.84亿元 下降10.33%】
　　2、【国家发改委：积极开展公共领域车辆换电模式的试点】
　　3、【国家发改委：恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发】
＿＿机构观点：财信证券：指数较大回落，情绪有所走弱。在政策利好呵护、人民币汇率止跌回升下，周四A股和港股市场仍持续走低，反映市场情绪仍较脆弱，短期宜控制仓位。当下市场进入中报披露期，业绩将逐渐成为市场主线，7月建议关注中报业绩有望超预期的板块。例如，行业拐点已现的保险板块、受益竣工回暖以及高温天气的白电板块、受益高温天气和煤炭价格走弱的火电板块。中长期而言，消费、医药、新能源已迎来较好配置位置。 中原证券研报指出，未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注能源金属、消费、新能源以及有色金属等行业的投资机会。
2023年7月大盘筹码状态（7.27）
周四盘面综述
　　今日大盘午后持续下挫，三大指数均跌约1%。板块方面，大消费板块全线走强，零售、互联网电商板块领涨，中央商场5连板，三江购物、西安饮食、国光连锁、人人乐等十余股涨停，地产股逆势活跃，大龙地产、荣盛发展封板，教育股走强，学大教育触及涨停；下跌方面，AI概念股全线下挫，CPO、算力、存储芯片、游戏板块领跌，华工科技、久远银海跌停，福昕软件、中际旭创、鼎捷软件、华海诚科、佰维存储跌超10%，半导体、汽车、军工等板块集体下行。总体个股呈普跌态势，超4000股处于下跌状态，今日两市成交7856亿元。截至收盘，沪指增量跌0.91%，报收2987.3点；深成指增量跌1.06%，报收4772.0点；创指增量跌0.98%，报收2064.8点。两市(不含ST）29股涨停，3股跌停。
＿＿盘面上：昨日涨停、住宿餐饮、零售业、减速器、新零售等板块涨幅居首：CPO概念、GPU、毫米波雷达、交换机、英伟达概念等板块跌幅断后。今日热点板块：互联网电商、零售。消息面：
　　1、【深圳：支持在电子、服装、家具等行业推广应用集多学科先进技术于一体的工业机器人装备】
　　2、【国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长：光伏上游出现过热苗头 行业大起大落的风险加大】
　　3、【联想与百度“文心一格”达成AIGC合作，提供笔记本外观定制服务】
＿＿机构观点：万和证券指出，下半年，经济仍处于复苏期，不必悲观。本轮复苏期与2013年宏观经济环境颇为相似：消费端均呈现疲软态势、固定资产投资额增速均呈下滑趋势并且同样面临海外需求压力，此外，本轮复苏期货币政策及流动性环境相对友好。2012年-2013年复苏期A股呈现整体涨幅不大、波动较为剧烈特征，相较而言，今年上半年A股走势更为平缓。展望2023年下半年，中国经济或仍将处于复苏期，A股面临的宏观经济环境与2013年颇为相似，然而宏观货币环境相对更加友好，因此我们对下半年A股市场并不悲观，预计A股或将温和反弹。 中信建投证券研报认为，AI发展离不开算力基础设施，AI算力对数据中心内部的数据流量较大，光模块速率及数量均有显著提升，交换机的端口数及端口速率也有相应的提升；IDC也有望进入需求释放阶段，同时AI的发展也离不开基础通信网络，运营商有网有云，也会受益。800G光模块2022年开始小批量出货，2024年有望大规模出货，并存在时间前移的可能。ICT设备商市场格局相对稳定，服务器市场格局已相对清晰。交换机具备技术壁垒，中国市场格局稳定。
2023年7月大盘筹码状态（7.27）
周三盘面综述
　　今日大盘走势分化，沪指尾盘顽强翻红，创业板指跌超1%。板块方面，黄金概念股大涨，四川黄金涨停，房地产产业链逆势走强，荣盛发展、粤宏远A、东方园林、顾地科技涨停，传媒、AIGC等AI应用端震荡反弹，凡拓数创、奥飞娱乐、南方传媒等涨停，零售股继续活跃，中央商场4连板，人人乐涨停；下跌方面，3D打印概念股下挫，金太阳跌超10%，军工、半导体板块陷入调整。总体个股跌多涨少，超2800个股处于下跌状态，两市成交继续萎缩，今日成交仅7024亿元。截至收盘，沪指缩量涨0.03%，报收2812.1点；深成指缩量跌0.37%，报收4212.5点；创指缩量跌1.06%，报收1859.9点。两市(不含ST）21股涨停，1股跌停。
＿＿盘面上：空间计算、黄金股、汽车拆解、定制家居、设计咨询等板块涨幅居首：线控底盘、交换机、存储概念、折叠屏、逆变器等板块跌幅断后。今日热点板块：黄金概念、零售。消息面：
　　1、【中国半导体行业协会发布声明：维护半导体产业全球化发展】
＿＿机构观点：中信建投陈果指出，展望后期值得关注的景气方向是：1)第一梯队中将维持高增的细分：出行链、电力电网、造船、电车链(分环节)、光储部分(分环节)、非银、中药、白电；2)第二、三梯队中景气趋势向上且可能实现跃升的板块：通信设备(光模块)/计算机设备(服务器)、游戏、半导体、消费电子、贵金属/小金属等。地产链/传统制造与依赖于居民收入预期的可选消费在23Q3淡季预计景气改善有限，后续观察进一步政策刺激动作及去库深化后需求拐点的出现。 中信证券7月19日研报指出，1）中国正逐步进入疫后经济复苏的第二阶段，即资产负债表修复阶段，并有望于明年进入第三阶段，即资产负债表常态化扩张阶段，需要持续追踪高频经济数据，期待周期拐点后的内需持续恢复；2）高质量发展下产业景气度分化显著，政策明确鼓励、业绩持续验证、技术有望取得突破的产业将是最佳的投资方向。
2023年7月大盘筹码状态（7.27）
周二盘面综述
　　今日大盘延续调整，三大指数午后一度集体翻红，随后再度下挫翻绿。板块方面，汽车产业链逆势走强，江铃汽车、亚星客车、文灿股份涨停，Chiplet概念股大涨，凯格精机20cm涨停，晶方科技、康强电子封板，零售股走强，中央商场3连板，步步高、友好集团涨停，农业板块全线活跃；下跌方面，数据安全、虚拟电厂板块陷入调整。总体个股涨跌参半，上涨个股略多于下跌家数，两市成交继续萎缩，今日成交额为7771亿元。截至收盘，沪指缩量跌0.37%，报收3073.3点；深成指缩量跌0.34%，报收4698.0点；创指缩量跌0.31%，报收2017.9点。两市(不含ST）18股涨停，0股跌停。
＿＿盘面上：一体化压铸、Chiplet概念、整车、草甘膦、磷化工等板块涨幅居首：CPO概念、数据要素、交换机、F5G、数据确权等板块跌幅断后。今日热点板块：零售、Chiplet。消息面：
　　1、【上海：拓展数字化转型服务平台服务范围 鼓励发展以大数据、物联网、人工智能等为核心的信息技术服务】
　　2、【农业农村部：继续做好农产品产地冷藏保鲜设施建设工作】
　　3、【国家电网：加快构建新型电力系统 引导全社会节约用能、高效用能、绿色用能】
＿＿机构观点：国盛证券指出，技术面上，指数处于底部区域，A股整体估值性价比依然较高，面对利空调整力度也较为温和。因此，指数当前虽仍处于震荡周期，但可打牢底部，为未来中期反弹行情奠定良好基础，可重点关注锂电池、光伏等基本面较好的板块，和不断有消息刺激以及政策支持的人工智能板块。 东兴证券：展望下半年，我们认为AI依然是今年主线，长期来看，建议关注中国光模块产业链崛起机遇。大模型是一种新的生产力工具，来帮助我们更准确地认知世界和预测世界。大模型的出现是一系列的变革，我们看到不仅是800G光模块、HBM需求旺盛的现象，其背后是深度学习对于链上所有参与环节的突破，包括解决存储墙出现的HBM、解决算力墙出现的集群和分布式训练、解决通信墙而出现的网络架构革新、解决功率墙出现的液冷等等，是通信和电子一系列技术新一轮的变革。
2023年7月大盘筹码状态（7.27）
周一盘面综述
　　今日大盘震荡调整，三大指数午后一度跌超1%，临近尾盘小幅回升。板块方面，虚拟电厂概念股逆势走强，迦南智能20CM涨停、国电南自、积成电子等多股封板，3D打印概念股大涨，爱司凯、金橙子CM涨停，有研粉材、泰尔股份等涨停，环保股活跃，国泰环保、中原环保涨停；下跌方面，汽车产业链继续调整，沪光股份、光洋股份、祥鑫科技跌停，消费、医药股集体走弱，顺鑫农业、昭衍新药跌停，游戏、传媒、AIGC等AI概念股表现低迷。总体个股跌多涨少，近3000股处于下跌状态，今日两市成交额为8026亿元。截至收盘，沪指缩量跌0.87%，报收3220.7点；深成指缩量跌0.63%，报收4805.0点；创指缩量跌0.75%，报收2185.2点。两市(不含ST）29股涨停，11股跌停。
＿＿盘面上：虚拟电厂、3D打印、烟标、光刻机、能源互联等板块涨幅居首：光伏胶膜、稀土永磁、一体化压铸、砷化镓、线控底盘等板块跌幅断后。今日热点板块：3D打印、虚拟电厂。消息面：
　　1、【国家统计局：2023上半年GDP同比增长5.5%】
　　2、【香港交易所：因台风港股全天休市】
　　3、【工信部：计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件】
＿＿机构观点：中信证券指出，展望后市，虽然当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机。具体而言，首先，国内经济和政策的预期已底部趋稳，7月下半月进入关键的政策验证期，主要看点在产业政策，防风险政策亦不会缺席。其次，市场短期存量博弈格局延续，随着业绩预告窗口关闭，中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。 国盛证券指出，当前依旧是A股小贝塔交易的窗口期，后续支撑上行的潜在动力来自于：1)分子端，经济悲观预期的修复，以及潜在的政策出台；2)风险偏好方面，A股情绪周期筑底回升(我们的A股情绪指数仍在上升初期)。除了以赔率思维“交易小贝塔”之外，我们还建议兼顾中报业绩指引。事实上，每年的7-8月，业绩线索对于股价的影响力有明显提升。配置建议：家电、医美/零售、交运；商用车、工业金属；油气开采/电力。
2023年7月大盘筹码状态（7.27）
周五盘面综述
　　今日大盘全天震荡分化，沪指

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