我在乘航天飞机去火星探险的途中因为意外而坠落在另一个星球，后得知为猫国。同行的朋友死了，只剩我一个人。
我被一群猫人抓走，醒来时在一个洞里。一个叫大蝎的猫人救了我，后来得知是大蝎想要独自占有我，让我这个外国人帮助他看守迷叶。迷叶是猫国的粮食，吃了就会精神振奋，有些像中国的鸦片。之所以让我这个外国人帮他看守迷叶，是因为他不相信猫国人，如果猫国人看守迷叶，他们会偷抢，即使是大蝎自己雇佣的兵也是一样，因此大蝎把那些兵放在离迷树很远的地方守卫。每个种植迷叶的猫人都会请外国人帮着看守迷叶，猫国人非常怕外国人，尤其是乡下人。
我拒绝吃迷叶，于是大蝎供给我饭食。猫国人原来也是吃饭的，可是后来自从吃了迷叶后，就再也不吃饭，也不洗澡。因此当我在河里洗澡时，大蝎竟组织人来观看，并以此赚钱。我很气恼。后来，大蝎在收取迷叶时因为工人不小心而打了工人，我硬让大蝎接受惩罚，使大蝎很不高兴，很没面子，但是大蝎依然怕我，因为我是外国人。
迷叶收获后，大蝎带人将迷叶运至猫城，我也去了。猫城大街上猫人很多，人挤人，有时因为看地上的一粒石子导致一群猫人聚集看上好半天。大蝎不让我去他家，我在附近寡妇公使夫人那里租了房子，寡妇公使夫人带着公使的八个妾过活，最后因为下雨屋塌而死。猫人的房子是泥房子，没门没窗户，墙不坚固，街道沟里很臭，只有下过雨后才好一点。然而下过雨后，猫人竟然在墙上写上卫生打扫完毕。
猫城的方方面面都令人厌恶，心寒。猫国的孩子第一天上学就已毕业，而且都是大学毕业。猫国校长以卖校产为生。猫国博物馆也被国家卖光，并以此作为经济支柱。猫国学者们都是互相诟骂互不服气。猫国也改革，但是只是听说外国改革了，自己也模仿着改，但是外国又改了，于是猫国又改了。因此只有变动没有改革。但是猫城如此混乱，猫国人还是很快乐，不知悲伤。每天欢喜地在街上逛。
我被一群猫人抓走，醒来时在一个洞里。一个叫大蝎的猫人救了我，后来得知是大蝎想要独自占有我，让我这个外国人帮助他看守迷叶。迷叶是猫国的粮食，吃了就会精神振奋，有些像中国的鸦片。之所以让我这个外国人帮他看守迷叶，是因为他不相信猫国人，如果猫国人看守迷叶，他们会偷抢，即使是大蝎自己雇佣的兵也是一样，因此大蝎把那些兵放在离迷树很远的地方守卫。每个种植迷叶的猫人都会请外国人帮着看守迷叶，猫国人非常怕外国人，尤其是乡下人。
我拒绝吃迷叶，于是大蝎供给我饭食。猫国人原来也是吃饭的，可是后来自从吃了迷叶后，就再也不吃饭，也不洗澡。因此当我在河里洗澡时，大蝎竟组织人来观看，并以此赚钱。我很气恼。后来，大蝎在收取迷叶时因为工人不小心而打了工人，我硬让大蝎接受惩罚，使大蝎很不高兴，很没面子，但是大蝎依然怕我，因为我是外国人。
迷叶收获后，大蝎带人将迷叶运至猫城，我也去了。猫城大街上猫人很多，人挤人，有时因为看地上的一粒石子导致一群猫人聚集看上好半天。大蝎不让我去他家，我在附近寡妇公使夫人那里租了房子，寡妇公使夫人带着公使的八个妾过活，最后因为下雨屋塌而死。猫人的房子是泥房子，没门没窗户，墙不坚固，街道沟里很臭，只有下过雨后才好一点。然而下过雨后，猫人竟然在墙上写上卫生打扫完毕。
猫城的方方面面都令人厌恶，心寒。猫国的孩子第一天上学就已毕业，而且都是大学毕业。猫国校长以卖校产为生。猫国博物馆也被国家卖光，并以此作为经济支柱。猫国学者们都是互相诟骂互不服气。猫国也改革，但是只是听说外国改革了，自己也模仿着改，但是外国又改了，于是猫国又改了。因此只有变动没有改革。但是猫城如此混乱，猫国人还是很快乐，不知悲伤。每天欢喜地在街上逛。