闲聊医药股的调整，底在何方？

今年医药股都是大跌的，大部分都从高点腰斩了，关注的乐普医疗，微创医疗都是腰斩几次了，微创医疗从最高72元，下跌到五块钱以下，乐普医疗也从最高46元下跌到9块钱附近，都是心脑血管龙头企业，故事美丽动人，皇帝的新装，好多年过去微创医疗依然看不到何年何月才能不亏损，自己也持仓医药股也算重仓持有吧，百分之二十左右仓位，也是看到老龄化社会，最确定的需求，最具成长潜力的行业，医药，作为半科技半消费，长坡厚雪或长坡薄雪行业，历史上孕育了众多大牛股，现在国外已经诞生营收几千亿，几万亿市值的公司。前途的光明的道路是曲折的，集采加国谈，医保资金管控上开源节流的大方向不会改变，这也是过去几年已经明确的总基调。市场担心的是医保谈判政策会不会在今年有重大调整，例如对药品的创新性审核更严？从源头卡住创新药进医保的概率？这些担心都是正常的合理的，药品虚高价格水分一定会慢慢挤出的，全球都一样，没有那个人想做冤大头。这是必然趋势。
最近家里老人生病住院，住院七八天，老年人全身都是毛病，高血压，，高血脂、糖尿病，腰椎病，颈椎病，耳朵也有问题，脑梗，一周时间花费六千多，检测费就是两三千，这几年每年度住院一两次，每次都是大检查，慢性病，只能缓解疼痛，没办法治愈，老人多想有一个仙丹妙药，一次吃了就好，不用天天吃药，不再受疾病折磨痛苦。但是世界上就没有这样的仙丹妙药。慢性病就一直要吃药，而且越吃越多，副作用也越多，毛病也是越来越多了。住院费用也是越来越多了，如果没有医保控制费用，越来越多普通老百姓住不起医院了。老龄化老年人越来越多，现代人健康意识增加了，人老了，贪财怕死睡不着都是人性天性，住院的人也是越来越多了费用也是越来越高，医保控制费用是长期必然大趋势，应该越来越严格。这是医疗机构和消费者医保局的博弈，应该长期存在。
慢性病是刚需，刚需，就是不吃不行，要命，疼痛难忍。这是需求是确定增长的，但是吃药好像没有品牌依赖性，降压药，氨氯地平片，仿制药就有几十个生产厂家，那个都差不多，不像品牌消费品，牛奶就是伊利蒙牛的，其他的卖不出去。没有品牌忠诚度，这是仿制药的缺点。所以能进入集采就是赢家，个人认为集采利好这些龙头企业，科伦药业，华海药业，越来越多仿制药通过一致性评价，靠成本优势通过集采进入医疗机构，快速做大做强，小企业没有成本优势，优胜劣