AI产业的爆发从不缺少现象级应用的催化，从去年春节DeepSeek（SD）带动的A股AI相关热点，到近日字节跳动Seedance2.0（DS）出圈拉动传媒板块活跃，两款爆款产品先后点燃市场热情，标志着全民AI热潮加速来临。去年春节，DeepSeek大模型带动多支AI相关个股走高；2月10日，Seedance2.0亮相后，光线传媒单日涨幅显著，捷成股份、中文在线表现亮眼，传媒板块两日累计涨幅超11%，主力资金净流入逾187亿元，复刻去年相关热点行情，印证了现象级AI应用的强大市场号召力。
Seedance2.0的出圈绝非偶然，其核心优势是技术与应用的深度融合。与DeepSeek专注大模型研发不同，这款字节跳动推出的产品实现了AI视频生成工业化落地，采用双分支扩散变换器架构，可同步生成视频与音频，60秒内就能依据提示词或图片生成多镜头带原声视频。第三方实测显示，其可用率超90%，大幅降低行业制作成本——90分钟项目成本从万元降至两千多元，5秒特效镜头从三千元降至3元，相关机构表示，其在AI漫剧、仿真人剧领域已达工业级标准，这也是其拉动传媒板块活跃的关键原因。
现象级应用的密集出现，背后是国产AI产业的持续成熟，今年春节“四巨头会战”或将助力国产大模型确立行业领先地位。字节跳动凭借Seedance2.0抢占AI视频赛道，腾讯、阿里、百度也纷纷加大AI领域布局，有望在春晚这一超级流量入口展开AI应用比拼。这种行业竞争将推动技术快速迭代、应用场景持续拓宽，摩根大通相关数据显示，国内具备核心实力的AI模型开发商从超200家缩减至不足10家，产业整合节奏加快，国产AI正从技术突破迈向规模化应用阶段，全民AI热潮的到来已成必然趋势。
从市场视角来看，AI领域的发展机遇始终源于产业技术进步与实际应用的深度共振，这一点在互联网、新能源时代已得到充分验证。如今AI时代已然来临，行业发展逻辑与前两个时代高度一致——重点关注产业链核心需求，聚焦技术壁垒高、应用场景广、发展确定性强的领域，摒弃短期题材炒作思维，才能把握长期行业价值。
拆解AI产业链来看，上游算力领域是行业发展中确定性较高的方向之一。AI视频生成、大模型训练等核心场景对算力资源需求极高，Seedance2.0的规模化应用将进一步拉动GPU、AI芯片等核心硬件的需求增长，未来算力紧张