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优理宝 >组合产品说明书

2012-03-27 20:46阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/2747085990

“优理宝”账户服务类产品是兴业证券理财服务中心针对公司客户的需求，集合公司多种投资咨询类服务产品，形成的账户服务类产品组合。客户可根据自己的风险偏好，在“优理宝”中选择相应服务产品，在该产品的投资服务建议下进行相关投资，具体内容如下。表1：
产品品种 产品名称 风险偏好 产品特点 推送方式 产品费用
(元季度)
1、模拟账户组合 优典组合1号（50万元模拟账户） 中高风险 权益类资产账户模拟组合，以股票为主，提供不同级别的客户的组合类产品。 短信/兴网 咨询营业部
优典组合2号
（200万元模拟账户）
中高风险 短信/兴网 咨询营业部
优典组合3号
（1000万元模拟账户）		 中高风险 短信/兴网 咨询营业部
2、股票类产品 “进取型”组合 中高风险 以企业基本面研究为基础，结合市场特征，把握股票中短线投资机会。适合风险承受能力较强的投资者参与。 短信/兴网 咨询营业部
“稳健型”组合 中高风险 主要跟踪行业动态，深入挖掘企业基本面并持续跟踪，把握股票中长线投资机会。该产品以投资组合方式推荐，提示投资机会与涨幅是否超出合理估值区间 短信/兴网 咨询营业部
“潜力股组合”产品 中高风险 是基于挖掘上市公司内在价值和成长性机会的一个中长线投资产品。提供推荐理由并设定估值合理区间。 短信/兴网 咨询营业部
“'特别股组合”产品 高风险 偏重于主题投资、趋势投资，结合市场特征，把握股票中短线投资机会。此组合属于中高风险投资，建议最多配置10%至20%的仓位。 短信/兴网 咨询营业部
3、基金类产品 “开放式股票基金'组合 中低风险 以我司研发中心成果为基础，跟踪偏股票型基金的动态变化，提供优秀的基金品种组合。 短信/兴网 咨询营业部
“封闭式股票基金'组合 中低风险 关注该类基金净值增长水平、分红能力及稳定性,把握基金到期套理年复合收益率水平。 短信/兴网 咨询营业部
“货币基金'组合 中低风险 根据广大客户的需求，实时跟踪货币型基金的动态变化，以专业的研究把握优质品种的选择。 短信/兴网 咨询营业部
4、债券类产品 “债券组合”产品 低风险 以我司研发中心成果为基础，跟踪市场利率及各种类型债券收益的动态变化，提供优秀的债券品种组合。 短信/兴网 咨询营业部

注：
1．重要声明: 本产品基于公开信息编制而成，本公司对该等信息的真实性、准确性或完整性不作任何保证。本产品中所提供的投资组合受限于一系列假设，并未考虑具体投资者的个体情况，仅供投资者参考。证券价格的变化取决于多种因素，本质上无法准确预测，其实际市场表现可能与研究人员的预测有较大偏离甚至相反，投资者依据本产品中的信息行事所造成的一切后果自负，本公司不承担任何责任。
2．股票类产品自9月1日起升级为优典组合后，理财服务中心将继续跟踪原股票组合，直至原股票组合内品种全部调出为止，届时原股票组合将自动终止。
3．优典组合与原优理宝股票组合的对应关系为：
原组合 升级后的组合
稳健型组合 优典组合1号 （50万元模拟账户）
进取型组合 优典组合2号 （200万元模拟账户）
潜力股组合 优典组合3号 （1000万元模拟账户）

“优理宝”账户服务类产品收费模式： TOP ↑
本产品根据客户资产情况，具体选择前端收费模式或提高佣金比率模式。客户也可以自由选择“优理宝”中的部分产品。具体产品收费请咨询各相关部门。

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