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一带沿黄河顺贺兰山脉东麓南下，到达现今内蒙古额济纳旗、凉州至宁夏北部游牧。最后聚居于凉州东部及青海湖以东，与汉、羌等族杂居共处。
秃发鲜卑的首领树机能曾反晋失败。数传至秃发乌孤立，采取养民务农的经济政策，在政治上礼俊贤，修政刑，对外'循结邻好'，不事争战。十余年间，秃发部在后凉东南广武一带势力渐盛。破乙弗、折掘等部，筑廉川堡为都城，又陆续征服意云鲜卑等部。河西一带汉族豪门士族如广武人赵振等纷纷投奔乌孤，充当谋士。
公元396年，后凉吕光见秃发乌孤实力雄厚，拜乌孤为征南大将军、益州牧、左贤王。乌孤决意摆脱吕光控制，谢绝封爵。次年，自称西平王，年号太初，建立政权，
乘后凉衰弱之机，乌孤又攻取洪池岭南五郡(广武、西平、乐都、浇河、湟河)，改称武威王，并徙都乐都(今青海省乐都县)，专力经营河湟地区。使南凉政权得以逐渐完善和巩固。
公元399年八月，乌孤因酒醉坠马重伤死亡，弟利鹿孤即武威王位，迁都西平。南凉在三堆(今大通河南)击败后凉兵，并围攻其都城姑臧。又遣兵攻北凉临松，迫使北凉遣质求和。南凉达到兴盛顶峰。
利鹿孤死后，弟傉檀更号凉王，迁都乐都，一度向后秦称臣。公元408年击败后秦军，又复称凉王。
六年后，南凉连年欠收，举国饥窘，傉檀率军西击乙弗鲜卑掠食，西秦乞伏炽磐乘机袭取乐都，傉檀投降西秦，年底被毒死，南凉亡。
意译：
秃发部落源自鲜卑拓跋部，因弟弟继祈而兄长徙迁，从塞北到河西放牧。
邓艾平定陇右，让秃发部迁往雍甘，和羌族汉族杂居共耕。
秃发树机能曾擎旗抗晋，铁马扬蹄称雄一隅。
烈祖（乌孤庙号）时期、实行养农息战，渐渐部落富裕兵革犀利。
如雨后彩虹妍丽一时。
富强了就想称霸，回绝后凉吕光的封爵，攻下洪池岭南五郡。
征伏意云、乙弗各部，令北凉畏惧而求和。
乌孤因醉酒跌落鞍鞯死亡，弟弟利鹿孤继位、继续南讨东伐。
于是天降灾祸、黄雀捕蝉童子持弓而亡。
秃发鲜卑的首领树机能曾反晋失败。数传至秃发乌孤立，采取养民务农的经济政策，在政治上礼俊贤，修政刑，对外'循结邻好'，不事争战。十余年间，秃发部在后凉东南广武一带势力渐盛。破乙弗、折掘等部，筑廉川堡为都城，又陆续征服意云鲜卑等部。河西一带汉族豪门士族如广武人赵振等纷纷投奔乌孤，充当谋士。
公元396年，后凉吕光见秃发乌孤实力雄厚，拜乌孤为征南大将军、益州牧、左贤王。乌孤决意摆脱吕光控制，谢绝封爵。次年，自称西平王，年号太初，建立政权，
乘后凉衰弱之机，乌孤又攻取洪池岭南五郡(广武、西平、乐都、浇河、湟河)，改称武威王，并徙都乐都(今青海省乐都县)，专力经营河湟地区。使南凉政权得以逐渐完善和巩固。
公元399年八月，乌孤因酒醉坠马重伤死亡，弟利鹿孤即武威王位，迁都西平。南凉在三堆(今大通河南)击败后凉兵，并围攻其都城姑臧。又遣兵攻北凉临松，迫使北凉遣质求和。南凉达到兴盛顶峰。
利鹿孤死后，弟傉檀更号凉王，迁都乐都，一度向后秦称臣。公元408年击败后秦军，又复称凉王。
六年后，南凉连年欠收，举国饥窘，傉檀率军西击乙弗鲜卑掠食，西秦乞伏炽磐乘机袭取乐都，傉檀投降西秦，年底被毒死，南凉亡。
意译：
秃发部落源自鲜卑拓跋部，因弟弟继祈而兄长徙迁，从塞北到河西放牧。
邓艾平定陇右，让秃发部迁往雍甘，和羌族汉族杂居共耕。
秃发树机能曾擎旗抗晋，铁马扬蹄称雄一隅。
烈祖（乌孤庙号）时期、实行养农息战，渐渐部落富裕兵革犀利。
如雨后彩虹妍丽一时。
富强了就想称霸，回绝后凉吕光的封爵，攻下洪池岭南五郡。
征伏意云、乙弗各部，令北凉畏惧而求和。
乌孤因醉酒跌落鞍鞯死亡，弟弟利鹿孤继位、继续南讨东伐。
于是天降灾祸、黄雀捕蝉童子持弓而亡。