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、汉水一带。
公元362年，前燕将领吕护进攻洛阳，洛阳告急。桓温派三千人马协助守城，并上表要求迁都洛阳，被朝廷驳回。
公元369年四月，桓温亲率步骑五万，与江州刺史桓冲、豫州刺史袁真一同北伐前燕。他率军攻湖陆，擒获燕将慕容忠，进逼金乡。当时正逢大旱，水道不通，桓温让部队在钜野开凿水路三百里，使船只能从清水进入黄河运粮。但桓温没有抓紧时机进攻，天气转冷后，形势逐渐对晋军不利。
燕国大将慕容垂等人率八万大军，与晋军对峙于枋头。慕容垂多方截断晋军粮道，晋军军粮耗尽，桓温不得不焚毁战船，退军而去。慕容垂率八千骑军追赶，桓温大败，死伤三万人。
桓温兵败退至山阳，将战败之罪委于袁真。袁真不服，占据寿春叛变，并暗中勾结前秦、前燕。公元370年二月，袁真病死，其子袁瑾继为豫州刺史。桓温派兵攻打寿春，前燕、前秦都派军队来援助袁瑾，桓温命部将竺瑶等打败先到的燕军，然后亲率二万军队攻打寿春，筑起长围将袁瑾围困在城内。前秦将领王鉴、张蚝率军援救袁瑾，被桓温部将桓伊、桓石虔击败。不久，桓温攻破寿春，俘获袁瑾，将袁瑾、朱辅及其宗族送往建康献俘。豫州再度落入东晋版图
从客观上来说，东晋君臣志在割江自保，无意恢复失地，又害怕桓温权势日增尾大不掉。因此桓温的北伐得不到朝廷的真正支持。有人曾分析说:'晋室衰微，温专制其国，晋之朝臣未必皆与之同心。故温之得志，众所不愿也，必将乖阻以败其事'。桓温既要调兵遣将攻敌掠地，又怕后方掣肘捣蛋，只能处处持重行事了。但不管如何，他的北伐，总是东晋北伐史上少有的浓重几笔之一。
东晋北伐史上最浓重的画卷，当属淝水大捷后的谢安北伐。
当时谢安认为苻坚大丧元气，是北伐收复江山的大好时机，建议朝廷任命谢玄为前锋都督，经略兖、青、司、豫四州；再命桓氏各部桓伊、桓石虔、桓石民等挥师直指中原，攻打洛阳等地。
东路谢玄大军势如破竹，很快解放了兖州和古都鄄城，并派遣刘牢之据守之。
收复兖州后，谢玄聚集军民筑土坝拦截吕梁之水，树立栅栏，合并七条埭坝拦成一条支流，既以利于漕运，又为进攻青州创造了条件。然后谢玄派遣三千人马进击广固，迫使前秦的青州守将投降。又派刘牢之、丁匡、郭满、颜雄等将领讨伐冀州。苻坚的儿子苻丕据守翼州，部将桑据被谢玄夜袭溃败。苻丕惶恐不安，接洽降晋，谢玄答应请求。至此，三魏之地皆归降东晋。谢玄又遣宁远将军竂演讨伐占据魏郡的申凯，击败了申凯。至此兖、青、司、豫四州均已收复。西路军也收复了洛阳以东黄河以南的疆域，此时东晋的版图已囊括黄河以南所有地区，形势大好。
然而此时东晋孝武帝已经成年，重用宗室司马道子排挤谢安。公元385年，谢安不再执政，不久病逝，谢玄失去朝廷中枢强援，也因病告老回乡。于是这次北伐又中途告废。
公元362年，前燕将领吕护进攻洛阳，洛阳告急。桓温派三千人马协助守城，并上表要求迁都洛阳，被朝廷驳回。
公元369年四月，桓温亲率步骑五万，与江州刺史桓冲、豫州刺史袁真一同北伐前燕。他率军攻湖陆，擒获燕将慕容忠，进逼金乡。当时正逢大旱，水道不通，桓温让部队在钜野开凿水路三百里，使船只能从清水进入黄河运粮。但桓温没有抓紧时机进攻，天气转冷后，形势逐渐对晋军不利。
燕国大将慕容垂等人率八万大军，与晋军对峙于枋头。慕容垂多方截断晋军粮道，晋军军粮耗尽，桓温不得不焚毁战船，退军而去。慕容垂率八千骑军追赶，桓温大败，死伤三万人。
桓温兵败退至山阳，将战败之罪委于袁真。袁真不服，占据寿春叛变，并暗中勾结前秦、前燕。公元370年二月，袁真病死，其子袁瑾继为豫州刺史。桓温派兵攻打寿春，前燕、前秦都派军队来援助袁瑾，桓温命部将竺瑶等打败先到的燕军，然后亲率二万军队攻打寿春，筑起长围将袁瑾围困在城内。前秦将领王鉴、张蚝率军援救袁瑾，被桓温部将桓伊、桓石虔击败。不久，桓温攻破寿春，俘获袁瑾，将袁瑾、朱辅及其宗族送往建康献俘。豫州再度落入东晋版图
从客观上来说，东晋君臣志在割江自保，无意恢复失地，又害怕桓温权势日增尾大不掉。因此桓温的北伐得不到朝廷的真正支持。有人曾分析说:'晋室衰微，温专制其国，晋之朝臣未必皆与之同心。故温之得志，众所不愿也，必将乖阻以败其事'。桓温既要调兵遣将攻敌掠地，又怕后方掣肘捣蛋，只能处处持重行事了。但不管如何，他的北伐，总是东晋北伐史上少有的浓重几笔之一。
东晋北伐史上最浓重的画卷，当属淝水大捷后的谢安北伐。
当时谢安认为苻坚大丧元气，是北伐收复江山的大好时机，建议朝廷任命谢玄为前锋都督，经略兖、青、司、豫四州；再命桓氏各部桓伊、桓石虔、桓石民等挥师直指中原，攻打洛阳等地。
东路谢玄大军势如破竹，很快解放了兖州和古都鄄城，并派遣刘牢之据守之。
收复兖州后，谢玄聚集军民筑土坝拦截吕梁之水，树立栅栏，合并七条埭坝拦成一条支流，既以利于漕运，又为进攻青州创造了条件。然后谢玄派遣三千人马进击广固，迫使前秦的青州守将投降。又派刘牢之、丁匡、郭满、颜雄等将领讨伐冀州。苻坚的儿子苻丕据守翼州，部将桑据被谢玄夜袭溃败。苻丕惶恐不安，接洽降晋，谢玄答应请求。至此，三魏之地皆归降东晋。谢玄又遣宁远将军竂演讨伐占据魏郡的申凯，击败了申凯。至此兖、青、司、豫四州均已收复。西路军也收复了洛阳以东黄河以南的疆域，此时东晋的版图已囊括黄河以南所有地区，形势大好。
然而此时东晋孝武帝已经成年，重用宗室司马道子排挤谢安。公元385年，谢安不再执政，不久病逝，谢玄失去朝廷中枢强援，也因病告老回乡。于是这次北伐又中途告废。