《专业资本市场分析逻辑及全球资产配置策略》 唐晓
2017-06-22 14:17阅读：
课程名称： 《专业资本市场分析逻辑及全球资产配置策略》
主讲： 唐晓
老师 6 课时
课程对象：投资顾问/理财经理
课程收益：通过对专业资本市场逻辑的解读，了解掌握市场的点、线、面，以及涨跌根源，提升理财经理新闻热点的捕捉能力和市场分析能力，从而提出建议，落地权益类产品配置；通过对全球资产配置策略的解读以及境内外配置的案例分享，全面提升理财经理资产配置能力，提升理财经理全球权益类工具运用能力。通过课程的培训和辅导，达到“不受任何市场环境影响，权益类产品销售稳健增长”的目的。
课程大纲/要点：
一、专业资本市场分析逻辑
1、基本逻辑
Ø 基本面分析
² 基本面必会知识点
² 基本面与资本市场逻辑关联
Ø 资金面分析
² 央行常用调节工具解读
² 工具调节与资本
市场逻辑关联
Ø 政策面分析
² 宏观政策捕捉策略与分析
² 宏观政策与资本市场逻辑关联
Ø 投资者情绪面分析
² 投资者情绪面三大要素
² 投资者情绪与资本市场逻辑关联
2、延伸分析
Ø 标的估值分析与解读
Ø 成长性标的的上涨逻辑
Ø 标的之题材与概念解读
二、资本市场分析逻辑的落地应用
1、资本市场逻辑的三大要素
2、资本市场逻辑学应用举例
Ø 美股标的投资策略案例分析与总结提炼
Ø 沪深300标的投资策略案例分析与总结提炼
3、资本市场逻辑落地常见误区
Ø 仅叙述未分析
Ø 未区别真假新闻
Ø 未能找到市场逻辑根本作用点
² 牛奶可乐经济学案例分析
² “一价原则”案例分析
² 投入产出比经济学案例分析
4、市场逻辑落地实践策略
Ø 市场逻辑原因解读
² 全球资讯提炼与总结能力
² 热点及专题解析能力
Ø 资本市场预期及建议
² 提炼及总结资讯技巧
² 提出投资建议技巧
Ø 权益类产品落地策略
² 落地产品及支撑理由匹配策略
² 话术提炼
Ø 目标客群筛选
² 目标客群筛选
² 开口率制定
三、权益类全球资产配置策略
1、资产配置解读
Ø 资产配置简单说
Ø 全球资产配置案例分析
² 美股标的资产配置工具分析
² 美股标的资产配置时间分析
² 沪深300标的资产配置效益分析
2、资产配置三大工具
Ø 理财金字塔
² 资产配置五大类
² 螺旋提升四步法
² 财富检视三步走
² 理财金字塔应用
Ø 帆船理论
² 帆船理论原理
² 权益类资产配置的意义
² 行外资金的挖掘与KYC
Ø 美林时钟
² 美林时钟的原理
² 权益类产品之SPIN配置法
² 权益类产品之FABE配置法
² 权益类产品促成法则
3、权益类资产配置模型应用
Ø 优质标的与上证综指对比模型
Ø 最优股债比例搭配模型
Ø 基金和债券指数与沪深300对比模型
Ø 资产配置组合模型指数应用
4、权益类产品检视与调仓
Ø 叠加比较工具的使用
Ø 产品对比的5个比较
Ø 产品调仓话术
5、
股债搭配与内外配置
Ø 股债搭配平衡风险
Ø 寻找境外市场估值洼地
Ø 实战资产配置模型解读
Ø 常见的异议处理话术与演练辅导
小徐
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