CFP考试案例分析要求综合能力强。一个占大篇幅的案例说明某个客户的资产情况、家庭情况、工作状况、家庭成员状况、未来打算等，要求综合分析、计算该案例的基本财务状况、风险与机会、保险需求、投资产品选择、现值与终值、年金、遗产安排、税务计划等等。案例相当贴近生活。这也是CFP对学员的专业要求：综合了解客户状况，分析计算客户财务状况，全面考虑客户的需求，根据客户财务目标做出完善财务计划。
CFP综合案例说到底，其实是个复杂的知识点的贯串，是通过进行案例分析来综合考察的。从考试角度来说，会分成不少小题，其中有部分是相互有联系，既所谓的连锁题，有部分是独立的题目。内容涉及到CFP其他四课的内容，以及AFP中，家财等其他理财方面的知识。2013年07月CFP《综合案例分析》标准课件答案
例如，所有的信息，一般是以案例的形式表现，那么有些课程中明显有部分内容是很难穿插进去的。相信大家在学习中，会发现有不少是很理论性的东西，他们不一定可以以案例的方式穿插进去。这点希望大家可以注意的到。具体是哪些，相信大家在平时对4门课的学习中会有所体会。
然后从案例本身来看，最重要的是要对数据的分析和把握，因为一个案例会给你很多的数据。因此必须要掌握三块基本内容。
第一，税务的基本内容，特别是中国人和外国人的税务计算，包括所得的工资，出租收入，投资收入等等的税后计算。
第二，福利的计算，包括五险一金等等。
第三，家庭财务报表的编制
第一和二，是很多数据的来源，必须进行的加工过程。如果连基本数据都有问题，很有可能会被后面的连锁题所打倒。第三是之后把基本数据进行编辑分析的基础，也是必须掌握的。
应该说，以上三块，是复习的重点。
然后在复习的时候，还要针对综合案例的课件重点复习。因为都针对有不同的情况，有非常明确的步骤，这个步骤也就是解题的思路，一定做到滚瓜烂熟。每一种情况，每一步公式，都要会熟练使用
CFP综合案例说到底，其实是个复杂的知识点的贯串，是通过进行案例分析来综合考察的。从考试角度来说，会分成不少小题，其中有部分是相互有联系，既所谓的连锁题，有部分是独立的题目。内容涉及到CFP其他四课的内容，以及AFP中，家财等其他理财方面的知识。2013年07月CFP《综合案例分析》标准课件答案
例如，所有的信息，一般是以案例的形式表现，那么有些课程中明显有部分内容是很难穿插进去的。相信大家在学习中，会发现有不少是很理论性的东西，他们不一定可以以案例的方式穿插进去。这点希望大家可以注意的到。具体是哪些，相信大家在平时对4门课的学习中会有所体会。
然后从案例本身来看，最重要的是要对数据的分析和把握，因为一个案例会给你很多的数据。因此必须要掌握三块基本内容。
第一，税务的基本内容，特别是中国人和外国人的税务计算，包括所得的工资，出租收入，投资收入等等的税后计算。
第二，福利的计算，包括五险一金等等。
第三，家庭财务报表的编制
第一和二，是很多数据的来源，必须进行的加工过程。如果连基本数据都有问题，很有可能会被后面的连锁题所打倒。第三是之后把基本数据进行编辑分析的基础，也是必须掌握的。
应该说，以上三块，是复习的重点。
然后在复习的时候，还要针对综合案例的课件重点复习。因为都针对有不同的情况，有非常明确的步骤，这个步骤也就是解题的思路，一定做到滚瓜烂熟。每一种情况，每一步公式，都要会熟练使用