广发证券机构业务与成功案例
2016-11-07 16:06阅读：
广发证券机构业务部，李经理，18175763751
我司承接以下业务：
新三板上市辅导，IPO ，股票质押融资，
中小企业私募债，企业债，公司债
PPP项目运作，资产证券化，并购，资产托管
成功案例：
债券
2014年广东省公路建设有限公司公司债券 （简称“14广东高速债”）
主承销商：主体评级：AA+ 债券评级：AAA，票面利率：固定利率，5.40%。发行人为广东省交通集团下属企业。2005年以来，公司已连续10年担任该集团及其子公司债券牵头主承销商，累计发债规模达120亿元
深圳市地铁集团有限公司两期企业债发行
深圳市地铁集团有限公司两期企业债发行合计80
亿元
国内企业债市场首只发行规模最大、级别最高的地铁轨道债券,深圳市地铁集团有限公司两期企业债发行
合计80亿元.
2012年重庆市地产集团有限公司公司债券
国内保障房项目单次融资规模最大的企业债券。发行规模：50亿元
,主体评级：AAA ,期限：7年 ,债券评级：AA+ ,票面利率：7.35%
资产证券化
东莞控股公司通过我司设立了莞深高速公路收费权专项资产管理计划，向投资者募集资金5.8亿元，购买6亿元东莞控股莞深高 速（一、二期）在 18
个月内产生的公路收费现金流。“莞深收益”专项计划以高速公路收费收益权为基础资产，是国内第一例也是至今的为止的唯一一例收费高速公路资产证券化案例。
该资产证券化项目的发起机构是中国工商银行，产品总规模113.53亿元，基础资产主要为中国铁路总公司下属公司的项目贷 款。中国工商银行信贷资产证券化项目是2014年全市场最大的信贷资产证券化项目。
股权质押融资
我们为客户推荐信托公司或其他有效通道，客户以其持有的股份质押，通过设计并发行相关产品为客户提供便捷的股权质押融
资，我们可以自有资金参与，提升该产品的信用等级。
约定式购回融资
我们以约定的价格购买符合条件的客户所持有的股份，并约定在未来某一日期按照另一约定价格回售给客户，为客户获取融资
的业务。
新三板：
盛成网络
国内母婴社区网站首家挂牌企业，广发证券在企业挂牌后立即为其提供了后续融资服务，融资金额1亿元
天地壹号
新三板市场的明星企业，近五年收入年均复合增长率达到50%以上；从前期筹备到挂牌、定增、做市，广发证券精准把握各时间窗口，帮助企业实现融资需求和价值诉求。
并购
星辉车模”转型“互动娱乐”并购项目
自2013年起，广发协助互动娱乐完成8.1亿元天拓科技100%股权的收购，且正在执行3.4亿元星辉材料70%股权和星辉材料（香港）100%股权的出售。经过一系列交易，广发帮助曾从事玩具生产的互动娱乐通过并购成功转型为以娱乐产业为核心的集团公司，使得互动娱乐的市值在半年内从约30亿元跃升至约100亿元。
闽东电机（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产
闽东将原有资产、负债以及业务整体出售给原实际控制人福建信息集团；同时，发行股份购买华映百慕大所属的4家显示器公司75%的股权。该项目为真正意义上台资企业在A股借壳上市第一个成功案例。该案例方案清晰，富于创新性。通过独特的重组模式，使全球第5大的液晶面板生产资产逐步向大陆转移。该项目在国台办的支持下，历经国家国资委、商务部、证监会批准，对两岸关联上市公司之间信息披露等监管方面作了有益尝试，是海峡两岸资本市场合作的典范。
IPO项目
国信证券股份有限公司 IPO项目
国信证券IPO项目募集资金总额为69.96亿元，是2014年A股市场融资规模最大的IPO项目，也是近年来规模最大的证券公司IPO项目，荣获“第八届新财富中国最佳投行”最佳IPO项目。国信证券成功股票并上市，使公司资本实力得到快速提升，有望加快推动各项资本中介业务的良好发展，治理结构也有望进一步规范，同时为后续融资拓宽了渠道。
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康美药业股份有限公司非公开发行优先股项目
康美药业（603366），2014年12月上海主板优先股，保荐机构和主承销商，募集资金30亿.康美药业是我司保荐和重点打造的医药行业标杆案例，目前市值已从IPO上市时的不足10亿元增长至超过300亿元，并入选上证50指数，成为医药板块的龙头企业。
>2014年12月，康美药业非公开发行优先股项目在广发投行的努力下如期完成发行，成为国内第一批成功发行的优先股案例，也是第一单A股市场非银行类优先股项目。
>2008年5月26日，康美药业股份有限公司9亿元分离交易可转债成功上市，广发证券作为本次发行的保荐机构和主承销商。自2001年广发证券成功运作康美药业IPO，至2006年股权分置改革、2007年再融资及本次分离交易可转债，广发证券的持续服务伴随康美药业从最初上市公司2000年1月-10月的主营业务收入约3 亿，逐渐成长至2008年实现营业收入17.27亿的规模。康美药业逐渐成为中药饮片行业标准制定者和龙头企业，并正向上下游产业进行拓展和进行全国布局。
托管业务
广发证券作为托管人，依据有关法律法规，与委托人签订委托资产托管协议，履行托管人对托管资产的安全保管、资金清算、资产估值、会计核算、投资监督及信息披露等相关职责。同时根据客户需求，提供风险管理与绩效评估等个性化、定制式的托管增值服务。
托管业务品种主要包括：公募证券投资基金、私募证券投资基金、私募股权投资基金、证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、期货公司资产管理计划等。
运营外包业务
广发证券作为第三方机构，接受资产管理机构委托，为资产管理机构提供注册登记、资金清算、会计核算、资产估值、客户服务等后台运营服务。资产管理机构通过运营外包，可降低运营成本、提高运作效率、增加信息的透明度和客观性。
