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今年下半年市场最主线的逻辑是什么？毫无疑问是光伏，科技、消费、医药的风骚都俱往矣，大家发现光伏才是今年市场最猛的主题。
大致扫一下如今排名靠前的基金，都有一个共同点，对公认的医药、消费（白酒）和科技（TMT）三大赛道重仓不多，更多集中在光伏领域。
通威股份的无折价定增，高瓴等资管全明星阵容的布局彰显出资本对光伏赛道的看好。
在光伏热火朝天的档口，我们需要思考一个问题，光伏赛道的崛起是偶然还是必然。对于中国制造来说，还会有下一个光伏吗？
我们的答案是十分明确的，光伏是中国制造业的出海逻辑的起点，而并非是一个偶然。中国制造业的优势在全球来说，正在凸显。
疫情在打击海外供应链的同时，让我们很多制造业产品第一次嵌入到别人的体系里。别人以前没有用过我们的产品，一旦使用过之后，就会发现我们的制造业产品极有竞争力。
未来我们制造业会在全球范围内，对其他国家制造业产生挤出效应。光伏在我国制造业中还不属于最优秀的板块，我们的to
东南亚已经是一个6亿人的市场，这个增量的市场，会成为中国制造业腾飞的一个跳板。
光伏是这样，白酒也是，内需消费市场规模将会出现爆炸式增长。白酒在中国消费市场中，也不是最大类的行业，消费股里一定还会出现比茅台市值更高的个股。
今天第二只千元股已经诞生了，石头科技就是一
今年下半年市场最主线的逻辑是什么？毫无疑问是光伏，科技、消费、医药的风骚都俱往矣，大家发现光伏才是今年市场最猛的主题。
大致扫一下如今排名靠前的基金，都有一个共同点，对公认的医药、消费（白酒）和科技（TMT）三大赛道重仓不多，更多集中在光伏领域。
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我们的答案是十分明确的，光伏是中国制造业的出海逻辑的起点，而并非是一个偶然。中国制造业的优势在全球来说，正在凸显。
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