境外银团贷款的机构设置、业务流程与操作方法借鉴
2020-03-23 16:49阅读：
境外银团贷款的机构设置、业务流程与操作方法借鉴
（讲授大纲）
境内外银团贷款业务系列培训课程大纲
（银行培训郝三胖）（银行培训师资郝三胖）
内容提纲
一、几个需要急待研究的问题
二、境外银团贷款机构设置介绍
三、境外银团贷款的业务流程介绍
四、境外银团贷款操作方法的借鉴意义
五、银团贷款目前在我国广泛推行的条件
六、结束语
一、几个需要急待研究的问题
开场白
（银行培训郝三胖）（银行培训师资郝三胖）
（一）信贷业务如何应付即将面临的挑战
（二）利率市场化后，利差收入降低带来的利润下滑危机
（三）大企业以及中小企业融资平衡问题
（四）外资银行的不断介入，导致竞争日趋激烈
（五）客户金融需求多元化迫使金融业务创新
（六）信贷规模、集中度控制问题
（七）信贷风险防范措施亟待加强
（八）中国银行业的平均利差趋势
二、境外银团贷款机构设置介绍
（一）境外银行组织架构典型实例
（二）外资银行银团贷款机构设置
（三）信贷人员职务名称比较图
（四）信贷业务机构设置比较图
（银行培训郝三胖）（银行培训师资郝三胖）
三、境外银团贷款的业务流程介绍
（一）前期准备阶段
1、前期准备
2、搜寻目标企业------以新加坡上市的福建民营企业为例
3、融资方案设计
4、风险控制的习惯做法
5、融资方案比较
6、融资方案比较(续)
7、限制性条款的设计
8、牵头行的职责9、银团贷款时间安排表实例
（二）组织银团阶段
1、组织银团
（1）准备信贷申报书，获得内部审批
（2）审批组织该笔银团贷款的可行性
（3）审批该笔银团包销金额的风险
（4）银团贷款前端文件准备
（5）银行邀请函 INVITATION
LETTER
（6）发出邀请，信息发布
（7）私下邀请，主要针对小型银团
（8）大型银团举办公开信息发布会或路演
（9）收集银行反馈信息，市场公开宣布
（10）组成银团签字仪式
（银行培训郝三胖）（银行培训师资郝三胖）
2、贷款条件清单
（1）借款人名称：
（2）借款币种、结构及金额：TERM
LOAN & REVOVLING LOAN
（3）贷款用途：
（4）贷款期限：〔提款期/宽限期/还款期〕；
（5）贷款利率：(一般采取
LIBOR+MARGIN 的报价方式)
（6）费用种类及费率：(包括前端费,承诺费以及提前还款费等等)；
（7）综合收益率:ALL-IN
YIELD
（8）提款期安排：
（9）还款方式：
（10）提前还款条件及制约：
（11）担保方式：
（12）税收：
（13）适用法律及管辖：
（14）〔牵头行/联合牵头行/安排行/代理行〕（如有）：
（15）贷款人等级。
3、银团签约实景
保密承诺函 CONFIDENTIAL LETTER
贷款条规 TERM SHEET
信息备忘录 IM
未来现金流预测
附件
（银行培训郝三胖）（银行培训师资郝三胖）
2（三）银团完成及提款
1、根据认购情况，分配贷款金额
（1）如果银团超额认购，则按申购比例平均分配，参加层次不变,即综合收益率不变
（2）如果银团没有足额认购,则根据牵头行同客户的协议(underwriting
or best efforts)，决定
是由牵头行包销还是宣布银团失败
（3）代理行完成帐户管理，通知各家银行发放贷款
2、提款
（1）需要提前两天通知
（2）利率根据贷款合同规定选择一个月，三个月，六个月
（3 项基本原则）滚动
ROLLOVER
（四）二手市场交易
1、银团贷款二手市场存在的原因
（1）信贷组合管理方面的考虑
（2）特定行业的风险控制方面的考虑
（3）贷款组合期限控制方面的考虑
（4）单一客户的贷款规模控制方面的考虑
（5）银企关系、客户营销方面的原因
2、二手市场贷款交易的方法
（1）风险参与
RISK-PARTICIPATION
a.买方银行愿意承担特定贷款一定时期的信贷风险，但是卖方银行并没有实际卖掉贷款，贷
款依然在卖方银行的帐户上；
b.通常通过风险参与协议将买卖双方私下联系起来，并不用告知债务人；
c.风险参与承诺经常用在卖方银行需要减少某特定贷款的风险，同时买方银行也许凭借其自
身竞争实力不能获得卖方银行同等的贷款条件。
（2）贷款参与
SUB-PARTICIPATION
a.可以在贷款一级市场运作；
b.通过贷款参与协议将买卖双方联系起来，然而主要区别是买方银行同债务人也没有任何合
同关系，并不会从借款人那里获得任何合法或有收益的利息，只是同卖方银行具有借贷关系；
c.买方银行不能直接追索到债务人，而只能向卖方银行追偿；
d.卖方银行的出售的价格经常低于初始价格。
（3）贷款转让
ASSIGNMENT
a.贷款转让必须征得借款人书面同意；
（银行培训郝三胖）（银行培训师资郝三胖）
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b.可以转让贷款的全部或部分；
c.转让后，贷款买方银行将直接对债务人和担保人进行追索；
d.某银行分行在“奂新科技”案子中将贷款转让给新加坡华侨银行。
（4）债权变更
NOVATION
a.征得借款人同意
b.卖方银行同借款人的债权关系消失，买方银行同借款人新建债权关系
c.买卖双方没有贷款转让程序
d.银团最初的所有相关文件都必须更改，因此显得昂贵、麻烦、耗时。
3、二手市场贷款报价单
（1）信用额度
USD100MM Term Loan
（2）借款人
Infrastructure Development Finance Company
Limited
（3）未提款金额
USD 20,000,000
（4）最小购买金额
USD 5,000,000 and Multiples of USD 5,000,000
（5）用途
IFC B Loan
（6）到期日
29 Mar 2012 (Remaining Average Life: 5.55 years)
（7）利率
6 month LIBOR +45 bps
（8）还款方式
Bullet
（9）借款人国籍
India
（10）借款人行业
Infrastructure
（11）价格
99.30% and is good until cancelled
四、境外银团贷款操作方法的借鉴意义
（一）多家银行参与，共同审查风险
（二）提高费收入水平，改善收入结构，降低利差降低对业务影响
（三）贷款二手交易控制贷款集中度，降低风险
（四）学习外资银行先进做法，提高市场竞争力
（五）有利于提高市场化定价能力
五、银团贷款目前在我国广泛推行的条件分析
（一）银行经营理念提高，风险防范意识增强
（二）金融市场秩序改善，法律体系完备
（三）企业管理水平提高，公司治理结构完善
（四）银行内在管理水平加强，业务人员专业素质提高
六、结束语
欢迎大家就以下几个方面多提宝贵意见
（一）国内银团贷款操作中出现的常见问题
（二）境外银团贷款操作方法目前在我国的适用性问题
（三）未来如何推广银团贷款业务的开展
（四）具体操作中, 产品创新方面的思考
（银行培训郝三胖）（银行培训师资郝三胖）
谢 谢
