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阳光城:接下来的每个月都有债务到期

2022-03-21 13:52阅读:
有阳光,有梦想……
阳(信)光(心)已来,阳光城能止暴吗?
金融委会议提振市场信心之后,AH市场地产股全线翻红暴涨,无论暴雷与否。
虽然信心已至,但感受到暖意还需要时日。因此,痛苦的依然痛苦,该怎么痛苦还得怎么痛苦……
债券成交价格异动、债务集中到期且一点也不富的富力地产,刚开了恳谈会表示“公司不是故意不还债”的龙光,还有境内外债双双违约的阳光城……
他们中的任何一个,都无法直接跳跃中间的煎熬,直达资金滋润的惬意时刻。
01
又违约了
阳光城上一次违约,还是上一次。
3月18日,阳光城(000671.SZ)公告称,因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响,流动性出现阶段性紧张。公司未能按期支付境外债券利息,致使公司债务融资工具“17阳光城MTN001”、“ 17阳光城 MTN004”、“ 20阳光城MTN001”、“20阳光城MTN003”加速到期,截至本公告日,公司未能获得对上述加速到期债券交叉保护条款的豁免,即未能足额偿付上述加速到期债券累计本息合计50.28亿元。
阳光城:接下来的每个月都有债务到期
公告称,为化解债务风险,阳光城正全力协调各方积极筹措资金,商讨多种方式解决相关问题。同时,公司将在地方政府和金融监管机构的大力支持、积极协调下,制定短中长期综合化解方案,积极解决当前问题。
在此之前的3月16日,建设银行公告称,根据《阳光城集团股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书》中约定,阳光城“20阳光城MTN001”应于持有人会议表决截止日次一日(2022年3月15日)立即到期应付,但发行人未能按期足额支付利息或兑付本金,构成实质性违约。
另外,上周阳光城母公司福建阳光集团发布公告称:2022年和2024年票据的未偿付本金金额分别为1.059亿美元和3亿美元,公司尚未支付
2022年票据本息(2月20日到期)以及尚未于30天宽限期内(2月4日)支付2024年票据的利息。总计4亿美元票据逾期未偿还。目前公司已经在评估资产和预期现金流,制定整体重组计划。
也就是说,阳光集团以及阳光城,一直在暴雷的路上……
02
接下来的每个月
阳光城都有公开债务到期
预警通显示,目前阳光城存续7只美元债,存续规模14亿美元,其中有3.1亿美元债将于一年内到期。
阳光城:接下来的每个月都有债务到期
除此之外,阳光城还存续23只境内债券,存量规模148.86亿元。其中,私募债46.17亿元,占比31.02%。
阳光城:接下来的每个月都有债务到期
23只境内债券中,8只将于年内到期,规模为72.7亿元。也就是说,接下来的阳光城将面临多笔包含中期票据在内的债券到期和回售,还有美元债。这也就意味着,未来一年,几乎每个月,阳光城都有公开债务到期,集中兑付压力十分巨大。
迫在眉睫是3月22日到期的定向债务融资工具“19阳光城PPN001”,规模5亿元,3月24日到期的中期票据“17阳光城MTN001”,剩余规模14.7亿元,以及4月24日还有规模12亿的公司债“20阳城01”面临回售。
今年2月,阳光城在对交易所关注函的回复公告中称,截至2021年9月末,公司1年内到期的有息债务为 247.98亿元、占比为29.20%;1-2年内到期的有息债务为365.67亿元、占比为43.05%;2-3年到期的有息债务为171.48亿元、占比为 20.19%;3年以上到期的有息债务为64.25亿元、占比为7.56%。公司有息债务在 1 年以内及1-2年到期的占比较高,存在一定集中兑付压力。
阳光城称,由于金融机构及项目合作方股东对项目公司资金回拨集团非常谨慎,截至2021年12月末,公司可灵活动用资金占账面资金比例不足1%,可自由动用货币资金基本枯竭。
与此同时,“阳光城”控股股东阳光集团的情况,也好不到哪里去,而且到期日更为集中!
阳光城:接下来的每个月都有债务到期
预警通显示,3、4、5、6月,阳光集团均有债券到期或回售。
据不完全统计:截至目前,阳光集团存续7只美元债,存续规模14亿美元,其中有3.1亿美元债将于今年内到期。除此之外,阳光集团还存续10只境内债券,存续规模34.39亿元,且全部将于一年内到期,短期面临集中兑付压力较大,没有意外后续的也都会发生违约。
03
负面不断
仅仅是过去的这半个月的时间,阳光城已经公告了3次关于股东所持股份被动减持的公告内容,还有一次关于股东所持股份被司法冻结的公告。
以及公司高管辞职等一系列负面信息。
阳光城:接下来的每个月都有债务到期
阳光城:接下来的每个月都有债务到期
暴雷之后,阳光城管理层也陷入动荡之中。
1月阳光城朱荣斌也是因个人请辞,辞去执行董事长兼总裁;3月,原高管阚乃桂加盟泰禾出任副总裁。
阳光城的“三驾马车”,目前只剩下一个吴建斌一人。公司高层代表着企业的发展方向和投资战略,高层的被动变动,也从侧面说明阳光城的雷,或许远比想象的来得大很多。
两年业绩下滑超120%,债务违约,商票拒付,理财逾期,控股股东持续减持撤退,高管相继离职,评级下调,融资渠道几乎关闭……
在2月份给深交所的回函中,阳光城表示,公司自救决心很大,不过虽然积极瘦身减债,但因市场疲软依然面临严峻的偿债形势。公司已通过积极转让资产展开了自救。自阳光城及母公司阳光控股遭遇流动性危机以来,已处置了兴业银行股份、正心谷旗舰基金等股权,转让了包括浙江永康、四川宜宾、上海梓光、上海臻百利、希尔顿酒店等20余项资产,所得款项均用于偿还债务。
此轮暴雷潮,自救决心很大的暴雷房企,不在少数,但又有几个冲出重围?遗憾的是,至今没有……
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