国外OTT-TV发展趋势及其对IPTV的影响
2013-01-16 11:36阅读：
已发《移动通信管理杂志》2012年第8期，请慎重转载。
近几年来，OTT
TV在国内外市场迅速崛起。诸如Google、Apple、Netflix等巨头都成为该领域的竞逐者， CES 2012 期间包括Google TV 新产品、OLED TV、裸视3D
TV 与Smart
TV等新电视终端设备大量释出，大有OTT-TV取代IPTV之势。国内市场，2011年开始OTT-TV更是迅速火遍中国，特别是国家层面政策松绑，互联网公司、广电企业、家电厂商等竞争主体纷纷投重金加入这一领域。广电总局科技司有关人士表示，以互联网电视为代表的OTT终端数量2011年底已经超过IPTV用户
数量，预计
2012年底达
3000万户。一时间媒体中
OTT将取代
IPTV的声音也不绝于耳。国外的
OTT-TV发展远远领先于中国，分析国外
OTT-TV的发展趋势，可以帮助我们更清楚的分析国内
OTT-TV市场的发展形势及与
IPTV发展的关系。
国外OTT-TV是互联网视频产业的统称，终端可以是电视机、电脑、机PAD、智能手机等等，即包括YOUTUBLE、HULU等以PC为终端的网络视频，也包括GOOGLE TV和APPLE
TV等互联网电视一体机，还包括如索尼、三星、飞利浦等在市场上推出的具有上网功能的智能电视。近几年来，国外OTT-TV发展总体趋势如下：
一、OTT-TV已经全球范围内获得迅猛发展，发展势头超过IPTV，且未来将保持高速增长。
根据市场研究公司Informa电信和媒体部最近的一项研究，到2013年，OTT的全球电视观众数量将超过IPTV观众数量。Informa预测到2015年，全球3.8亿人将通过如电视机、游戏机或机顶盒等的联网设备观看在线视频。相比之下，Informa预测2015年1.63亿用户将观看来自Verizon、英国电信和Orange等的受管理的IPTV服务。根据MIC预测数据，全球机顶盒仍将快速增长，2011年全球机顶盒市场总量为2亿多台，虽然IP机顶盒市场占比最小，但它在网络电视和OTT机顶盒带动下正在迅速增长，2012-2014年IP机顶盒的复合增长率超过了25%。同时，Digital
TV Research 预测2010-2016年全球互联网电视收入CAGR超过35%。具有互联网功能的网络电视、液晶电视和智能电视也在快增长，据市场研究机构 DisplaySearch 的数据，2015 年，智能电视出货量有望突破1.3
亿台，占平板电视市场出货量的近一半。研究机构Yuanta
Research预测智能电视在未来几年复合增长率为100%左右，2011年智能电视普及率只有10%左右，但预计在2013年将达到30%以上。国际市场调研公司Parks Associates 的数据，约2500万美国家庭现在拥有行业中称之为智能电视的产品，该电视有内置的网络连接装置。据IHS iSuppli公司的消费平台专题报告，到2015年，支持OTT的产品出货量预计将从2011年的2.58亿个增长到7.31亿个。今年支持OTT的产品出货量预计将达到3.848亿个，比2011年增长近50%。
二、在OTT快速发展的同时，全球IPTV市场仍然在快速发展。
根据PIONT
TOPIC最新发布的数据，截止2012年3月底，全球的IPTV用户数已达6560万户，年度增长率仍高达32%，在OTT发展迅速的北美，IPTV年度增长率仍在22%（见下表）。美国咨询公司MRG 预测，一旦管制障碍突破，全球可管理IPTV 业务将快速增长，用户数将从2011 年的5300 万增长到2015 年的1.05 亿；业务收入将从2011 年的218 亿美元增长到2015 年的453 亿美元，年复合增长率为20%。而且中国已经成为IPTV用户最多的国家。
2012年1季度全球IPTV用户数分布（source:PIONT TOPIC）
|
2011Q1
|
2011Q4
|
2012Q1
|
年度增长率
|
东欧
|
250
|
363
|
395
|
58%
|
东亚和南亚
|
1141
|
1614
|
1746
|
53%
|
亚太
|
808
|
1017
|
1089
|
35%
|
中东和非洲
|
24
|
30
|
31
|
29%
|
拉丁美洲
|
24
|
28
|
29
|
22%
|
北美
|
833
|
971
|
1018
|
22%
|
西欧
|
1906
|
2156
|
2255
|
18%
|
全球
|
4987
|
6178
|
6563
|
32%
|
三、弱小IPTV运营商或者无法承受网络投资压力的运营商开始积极部署OTT-TV，向OTT-TV运营商商转型。
由于OTT对通信业的影响不断加大，为了不再做“哑管道”，全球的电信运营商都在寻求智能管道策略，进行商业模式创新。两年前，运营商把OTT业务提供商视为敌人，现在它们之间的关系开始发生微妙的变化。OTT公司和电信运营商都希望在两者的商业模式之间架起一座桥梁：一些欧洲的电信运营商也开始把OTT视为自己新增的一个业务特色。如法国电信、德国电信等不仅与OTT公司进行合作，而且还开始提供自己的OTT业务。
特别是IPTV规模化进展不大或无法承受网络升级的运营商非常重视OTT TV的发展。6年前IPTV领先的爱尔兰电信运营商Magnet当时觉得只有FTTH才可实现广播质量HD服务，因此它与房地产开发商合作，在新房中安装光纤，这在当时房地产繁荣的爱尔兰奏效。但在信贷危机来临时不得不停止原有发展模式，在因特网上同样可以达到在管理的IPTV网络上相应的质量，Magnet决定向OTT-TV转型，将OTT-TV作为替代性服务迅速覆盖全国，2011年推出了名为AerTV的OTT-TV服务。
IPTV竞争中处于绝对弱势的电信运营商也积极向OTT转型。像Magnet一样，西班牙Jazztel也很早进军IPTV市场，2006年就推出其Jazztelia服务，但碰到很强的对手西班牙电信公司，2010年Jazztel只有11000户订户，不得不结束服务。但是2011年Jazztel东山再起，通过OTT重新进入付费电视市场，希望以较低的部署成本，吸引西班牙电信的IPTV还无法覆盖的一些订户。
四、从受冲击程度来看，OTT-TV对广电业的冲击远远高于电信IPTV。
在OTT-TV发展势头最猛的美国，互联网电视运营商Netflix、Hulu等继续保持高速发展；Amazon、Apple、Google、Microsoft等巨头们不断大手笔投入在线视频，美国广电传统付费电视产业受OTT的冲击较大，近年来美国传统广电有线电视持续流失。美国两家最大的有线电视运营商近两年均出现用户流失，其中Comcast2010年同比流失13.5万户，TimeWarner Cable(TWC)2010年同比流失14.1万户。面对OTT的冲击，时代华纳、Comcast等发起了TV
Everywhere计划进行新媒体演进式抗争，甚至考虑将视频网站Hulu纳入TV
Everywhere，成为有线付费用户的捆绑式服务。即使采取上述应对措施后，两者在2011年仍先后同比流失用户1.7万户和5万户。相反，电信运营商的IPTV用户却增长显著，Verizon的FiOS
TV在2011年第4季结束时达到420万户，较上1季增加19.4万；至于AT&T的U-Verse则在2011年第4季增加20.8万，累计用户数达到380万。
五、广电行业向OTT的转型快于电信运营商
由于OTT-TV对传统的广电传统付费电视产业冲击巨大，广电行业在与OTT-TV的抗争中，也在积极向OTT-TV学习，进行融合创新，广电企业也认识到了OTT是大势所趋，开始探索与OTT的融合发展道路，最典型的是欧洲广播业者推出的HbbTV广播宽带混合电视，打造DVB+IP平台并推出二者之间进行内容深度关联的应用，德国、法国、西班牙等地已经在大规模部署，势头很猛。由于欧洲HbbTV为代表的混合播放路线在消费习惯过渡及产业协调等方面，更加平稳有序，发展前景被外界看好。(HbbTV的详细介绍见附录1)
在OTT发展最好的美国，广电从业者的演变路线则显得更加激进。HULU的出现就是新闻集团与 NBC环球等内容巨头对抗YOUTUBE而产生的一种商业模式创新。但是仍然抵抗不住OTT-TV的强大攻势，美国两家最大的有线电视运营商近两年均出现用户流失。面对OTT的冲击，时代华纳、Comcast等又发起了TV Everywhere计划进行新媒体演进式抗争，甚至考虑将视频网站Hulu纳入TV Everywhere，成为有线付费用户的捆绑式服务。TV
Everywhere让自己的付费电视用户也可以通过各种屏幕来收看电视，充分利用自己的内容制作能力，并联合电视内容制造商，将优质内容圈在传统电视围墙花园内，让OTT服务在内容上丧志竞争力。同时也会采取极端政策，比如2012年1月份媒体爆出全国广播公司(NBC)、美国广播公司(ABC)、哥伦比亚广播公司(CBS)这美国三大电视巨头相继封杀谷歌网络电视业务谷歌TV。
综述所述，OTT-TV快速发展已成全球趋势，产业链已经成熟。未来全球OTT-TV的发展势头猛于IPTV，将逐步形成一股重要力量，从长期来看OTT-TV将于IPTV并存发展，成为IPTV强有力的竞争业务。国外OTT-TV快速发展是建立在版权方有利、用户付费的良性产业环境前提之上的，也正是因为有了这一自我造血能力才能推进整个产业链的有效发展。
国内OTT-TV规模化和产业化发展均落后于国外市场。但是国内OTT-TV快速发展的基础条件已经具备，目前还存在商业模式模糊、产业链不完整、政策瓶颈、用户付费习惯的培育等等问题，互联网电视要实现从产品到产业的跨域尚需时间，因此短期内对IPTV无法形成实质性威胁，长期来看将与IPTV并存发展。
