特立独行的Firstsolar

2022-12-03 10:33阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1293350964

在中国光伏企业的潜在竞争对手中，有一个企业是最不能忽视的，那就是美国的Firstsolar。
Firstsolar的生命力实在是太强大了。早期，Firstsolar如日中天的时候，它的组件出货量连续数年位居全球第一，它的光伏安装量也曾经全球第一，中国光伏人谈到学习欧美光伏，言必Firstsolar；后来，中国光伏强大了，欧美光伏加工企业几乎全军覆没，Firstsolar几乎是硕果仅存，被称为“美国光伏独苗”，不仅活了下来，而且始终很有竞争力，前几年的全球组件出货量Top10中总会有它的名字，“在大型地面电站市场中，美国本土制造商First Solar 的薄膜组件占据较高市占率，2021年达到 39%”；现在，拜登签署《2022通胀削减法案》后，Firstsolar大举产能扩张的消息不断，“宣布将投资12亿美元建设新工厂并扩建现有产能”，“First Solar计划到2025年组件产能超过20GW”，“第一太阳能披露目前排队的订单数量达到44.3GW的新高，相当于2025年以前的所有产能都已经被预定”。首席执行官Mark Widmar则说：《2022通胀削减法案》“把实现美国清洁能源未来的责任交给了我们这个行业，我们必须以一种及时的、可持续的方式迎接这一时刻”。 Firstsolar过去20年所表现出的强大生命力，让所有人都相信它还将给

全球光伏产业带来别样精彩。
Firstsolar的强大生命力源自独特。曾经雄冠全球的欧美光伏加工企业至今所剩无几，Firstsolar不仅活了下来，而且始终保持顽强生命力，原因是什么？原因就是始终的独特性。做企业必须追求独特，但是在相同的产业中找到独特真不是一件容易的事情，可Firstsolar却总能找到自己的独特之路，不仅技术路线独特，而且商业模式也独特，不仅早期独特，而且始终独特。Firstsolar过去20年展示出的独特性，对于无法查阅英文资料的老红来说就是一个谜。它至少表现在三个方面：
技术路线独特。光伏分为两大技术路线，一个是晶硅，一个是薄膜，早年薄膜最兴旺的时候，曾经占据了全球光伏20%的市场份额，随着晶硅竞争力的提高，薄膜的市场份额下降到不到5%，而这5%也基本是Firstsolar争出来的。在铜铟镓硒薄膜光伏全面式微的今天，全球能够量产碲化镉薄膜光伏组件的企业，大概不超过5家，Firstsolar的产品应该占据了80%以上的市场份额。或者说在钙钛矿薄膜光伏时代到来之前，是美国的Firstsolar和中国的龙焱保留了薄膜光伏最后的脸面。
商业模式独特。按照老红的理解，碲化镉薄膜光伏组件，相对晶硅光伏组件，光电转化效率略逊但可透光性好，所以碲化镉薄膜光伏组件的独特竞争力是与建筑结合，是在BIPV市场，而不是在大型地面光伏电站市场，可是Firstsolar却始终能在大型地面光伏电站市场做到美国第一。是什么样的商业模式让Firstsolar做到的？老红读遍了相关中文资料，能够得出的结论是：碲化镉薄膜光伏的成本竞争力+较强的融资能力+组件大规模生产能力+品牌效应。一定还有什么，却是老红百思不得其解的。
不断调整商业模式保持独特性。回顾Firstsolar的20年，给老红的最大印象就是不仅个性突出，并且商业模式不断跟随市场的变化而变化。早期的Firstsolar，EPC业务做得很好，占有美国很大的市场份额，可是从2019年开始它却退出了这个市场；光伏电站运维业务也做的很好，可是从2021年开始它也退出了这个市场，“将近10GW的北美公用事业规模电站运维业务出售给给Clairvest Group旗下的投资组合公司”。并且从来不像中国光伏企业，售出投资的电站，却要保留电站的运维业务；大型地面电站投资业务本来做得最好，过去是在全球领先，现在是在美国领先，可是从2021年初开始它的思维又转变了，一改过去最大光伏加工能力+最大大型地面光伏电站投资能力的思维为只做最大光伏加工能力的思维。“退出电站投资市场，成为最先进、最大的组件生产商”，“First Solar将专注于组件制造业务。2020年计划组件出货5.8~6.0GW，Series 6的产量也稳步增长，到2021年产量提高到7.3~7.7GW”。Firstsolar一边大量售出电站，“将向Leeward可再生能源开发公司出售10GW公用事业规模的太阳能项目平台”，一边快速扩大产能，“截止2020年底，其铭牌产能为6.3 GW，到2021年第一季度末增加至7.9 GW。该公司的目标是在2021年底和2022年底分别达到8.7 GW和9.4 GW的产能”。《通货膨胀削减法案》签署后，更是加快了产能的扩张。但是巨大的产能投向何处？“First Solar还一改避免分布式发电市场的过去，开始将6系列薄膜太阳能组件销售到分布式发电市场”。在分布式光伏市场，Firstsolar的碲化镉光伏组件还能和晶硅光伏组件有一拼，又变成老红好奇的地方。
前两天看到一则消息：美国能源部宣布斥资2000万美元成立“碲化镉发展联盟”，目标是到2025年实现碲化镉太阳能电池效率达到24%以上，组件成本低于0.20美元/瓦；到2030年实现效率达到26%以上，成本低于0.15美元/瓦。联盟由美国托莱多大学牵头，联合First Solar公司、科罗拉多大学、科罗拉多州立大学、Sivananthan实验室等主要机构组成。美国国家可再生能源实验室将作为资源、支持和技术分析中心，为该联盟制定技术路线图，研究并实现路线图中设定的目标。一个国家为一种技术，其实就是为一个企业拿出2000万美元来成立一个发展联盟，老红想，这应该是Firstsolar独特能力的一个代表作吧。
Firstsolar的独特是基因中的独特。过去20年始终的独特，会让所有人看得眼花缭乱、惊叹不已。也让老红认识到，Firstsolar的独特，从来不是临时追逐独特的结果，而是始终追求独特的结果，是基因中的独特。这应是中国光伏企业最需要学习的地方。当前的中国光伏企业，都在拼命追求独特，或者追求技术独特，努力在Topcon、HJT、IBC、钙钛矿等技术路线中拼出独特。或者追求商业模式独特，努力在是垂直一体化链发展还是专业化发展中做出痛苦选择。其中一些企业的追求独特，让老红看上去有些痛苦、成本有点高，不像Firstsolar的独特，看上去总是那么自然。

参考资料：
《受拜登新政刺激美国最大光伏制造商投资12亿美元倍增本土产能》
《扩产加速！First Solar计划到2025年组件产能超过20GW》
《First Solar拟再建3.5GWdc组件厂！2025全球产能将超20GW》
《第一太阳能拟12亿美元扩产，2025年其在美组件产能将达10GW以上》
《First Solar为何放弃EPC业务？》
《First Solar改变路线：将薄膜光伏组件销售到分布式发电市场》
《First Solar 将在价值 6.8 亿美元的美国新工厂中增加 3.3 吉瓦的产能》
《DOE成立碲化镉发展联盟以推进美国太阳能产业》

红炜
2022.8.31.

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