以下为收购要约全文：
尊敬的董事会成员：
阿里巴巴集团很高兴提交这一初步的非约束性要约，以收购我们尚未实益拥有的高德软件全部流通股和美国存托股份(ADS，每股ADS股份代表4股普通股)。这一私有化交易的细节如下。
我们认为，这一要约向高德软件股东提供了极具吸引力的机会实现更大的价值，而高德软件作为一家独立公司则很难实现这样的价值。导航和地图应用及服务市场正越来越具有挑战性，中国一些规模更大、资本更雄厚的互联网公司已成为高德软件的主要竞争对手。我们认为，基于互补而非竞争性的商业战略，以及完全合并后产生的潜在协同效应，阿里巴巴处于独特的地位，能给高德软件股东带来较高的价值。
我们的收购报价相对于高德软件ADS股份过去10个、30个和60个交易日的交易量加权平均股价存在39.2%、38.5%和39.8%的溢价率。
我们很有信心这一收购能很快完成。
我们发起的这项收购要约的关键条款如下：
1.收购价。我们预计，这笔收购的价格为每股ADS股份21美元现金，或每股普通股5.25美元现金(我们已实益拥有的股份除外)。根据目前已知的信息，假定高德软件的总股本包含约3.004亿股普通股(完全摊薄后)。
2.资金。我们计划100%使用所持现金来完成这笔收购。相应的，我们的要约将不受任何第三方融资的不确定性或延迟的影响。
3.尽职调查。由于当前对高德软件的投资，我们已熟悉高德软件的业务。因此对于这笔收购，我们将不需要进行广泛而冗长的尽职调查程序。在获得相关材料之后，我们将可以快速完成尽职调查。我们已聘请Simpson Thacher & Bartlett律师事务所作为国际法律顾问，聘请方达律师事务所为中国法律顾问，并聘请Maples and Calder律师事务所为开曼群岛法律顾问。
4.确定性协议。关于这笔收购我们已准备好进行谈判，并敲定双方相互满意的确定性收购协议。确定性协议将包含适用于此类交易的表述、担保、条款和条件。我们预计确定性协议将在尽职调查的过程中并行完成。
5.流程。我们认为，这笔收购将向高德软件股东提供较高的价值。然而我们已经知道，高德软件董事会在做出决定前将独立评估这一收购要约。我们预计，高德软件董事会将成立独立委员会进行评估
尊敬的董事会成员：
阿里巴巴集团很高兴提交这一初步的非约束性要约，以收购我们尚未实益拥有的高德软件全部流通股和美国存托股份(ADS，每股ADS股份代表4股普通股)。这一私有化交易的细节如下。
我们认为，这一要约向高德软件股东提供了极具吸引力的机会实现更大的价值，而高德软件作为一家独立公司则很难实现这样的价值。导航和地图应用及服务市场正越来越具有挑战性，中国一些规模更大、资本更雄厚的互联网公司已成为高德软件的主要竞争对手。我们认为，基于互补而非竞争性的商业战略，以及完全合并后产生的潜在协同效应，阿里巴巴处于独特的地位，能给高德软件股东带来较高的价值。
我们的收购报价相对于高德软件ADS股份过去10个、30个和60个交易日的交易量加权平均股价存在39.2%、38.5%和39.8%的溢价率。
我们很有信心这一收购能很快完成。
我们发起的这项收购要约的关键条款如下：
1.收购价。我们预计，这笔收购的价格为每股ADS股份21美元现金，或每股普通股5.25美元现金(我们已实益拥有的股份除外)。根据目前已知的信息，假定高德软件的总股本包含约3.004亿股普通股(完全摊薄后)。
2.资金。我们计划100%使用所持现金来完成这笔收购。相应的，我们的要约将不受任何第三方融资的不确定性或延迟的影响。
3.尽职调查。由于当前对高德软件的投资，我们已熟悉高德软件的业务。因此对于这笔收购，我们将不需要进行广泛而冗长的尽职调查程序。在获得相关材料之后，我们将可以快速完成尽职调查。我们已聘请Simpson Thacher & Bartlett律师事务所作为国际法律顾问，聘请方达律师事务所为中国法律顾问，并聘请Maples and Calder律师事务所为开曼群岛法律顾问。
4.确定性协议。关于这笔收购我们已准备好进行谈判，并敲定双方相互满意的确定性收购协议。确定性协议将包含适用于此类交易的表述、担保、条款和条件。我们预计确定性协议将在尽职调查的过程中并行完成。
5.流程。我们认为，这笔收购将向高德软件股东提供较高的价值。然而我们已经知道，高德软件董事会在做出决定前将独立评估这一收购要约。我们预计，高德软件董事会将成立独立委员会进行评估