今晚央行发声了，光伏协会降温了，纳斯达克又大跌了！
2026-02-05 00:13阅读：
今天指数挺强的，4100点都回来了，个股3254家上涨，中位数+0.44%，看起来很不错！但很多人的钱没回来，主要是市场风格突然变了。
大家看这张图，
AI人和航天人，已经连上桌都不配了。而散户多数买的是这些小登，所以获得感并不强。
最近小登的代表，“易中天胜”、“纪连海”都挺拉胯的；而老登代表茅台、两桶油、三大运营商、煤炭这些板块，开始集体补涨了！这个信号重视一下。
从去年开始，
爱股君给这一轮牛市定调：慢牛+科技牛！预判还是还准确的，但现在我的观点要变一变，25年是科技大年，但2026重点也许不在科技上。
当然，科技不会完全熄火，因为本轮牛市需要科技吸引人气，没有科技很难牛起来。但对于这些老登股也可以适度关注了，不要把所有仓位都投到科技股上面去！
今年我的建议是，大家可以偏均衡配置，可以买一些低估蓝筹和消费，宽基ETF等等。小登当然需要买，但尽量选正宗的，或者有新逻辑驱动的。
最后，就像我一个朋友说的，
别管大登小登，只要是牛市，只要股票本身没问题，最终都会涨的！千万不要把持有股票换来换去，一定会轮到你涨，一定会挣钱的。
1、中国光伏行业协会：太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段
今天太空光伏概念爆火，盘后中国光伏协会指出，太空光伏相关技术目前仍处于探索和验证的初期阶段，距离大规模商业化应用还有很长的路要走，提醒市场参
与者保持理性，切勿盲目跟风炒作。
点评：今天光伏板块掀起涨停潮，中来股份、晶科能源等多股20cm涨停。主要是“马斯克团队来华调研”，摸底中国光伏产业链引爆的！
盘后
协鑫集团、晶科能源回应，确实来考察过。国内主流光伏企业都看了一遍，重点是光伏设备、硅片及电池片等关键环节！最终花落谁家还不知道，反正先炒了再说。
马年炒马斯克，从人形机器人到商业航天，再到太空光伏，脑机接口，无不跟老马有关！相比其它题材，光伏有两个优势，一是位置较低，二是中国的光伏技术全球领先，SpaceX在这方面只能找中国企业合作！
晚上几家公司发了公告：
国晟科技：目前未涉及太空光伏业务；
双良节能：目前尚未开展太空光伏相关业务；
晶盛机电：目前“太空光伏”应用场景尚处于探索阶段 产业化进程仍面临不确定性；
晶科能源：公司未与马斯克团队开展任何合作 亦未签署任何框架性协议或正式协议。
还有光伏协会也降温，说太空光伏还在初期阶段。这个应该不影响A股对太空光伏的炒作，但现在光伏逻辑不是反内卷+业绩，而是题材的玩法！所以波动可能比较大，先信的吃肉，后信的买单吧。
2、段永平提前加仓 茅台股价重回1500元
今日贵州茅台盘中一度上涨4%，股价重新站上1500元，为2025年9月15日以来首次。段永平表示，卖了一些神华（港股）换了一些茅台。他晒出自己的交易记录，买入贵州茅台约1亿元。
点评：最近茅台连续大涨，
5个交易日累计上涨15%。也带动了白酒等老登板块！老登挨揍了一年，年底来了个垂死病中惊坐起。
主要的原因，一是i茅台销量卖爆了，爱股君也抢过几次没抢到；二是节前飞天价格连续上涨，三就是段永平最近打call，买入贵州茅台约1亿元！
不过，茅台是茅台，其它白酒是其它板块。i茅台卖的好，一方面是保真，大家不用担心假货；另一方面临近过年了，很多人买几瓶用来招待亲友！
但其它白酒销量还没多大的起色，另外对茅台来说，
真正考验是春节后的销量，能不能保持住回暖势头。只要茅台价格站住了，整个白酒也基本上见底了。
总之，今年头号任务是内需+适当刺激通胀。估计两会上，物价和消费可能会有更多的政策出来！白酒等消费股最差的时候应该过去了，接下来就是等风来。
3、微信为何今日封杀元宝？知情人士：更像给千问等竞争对手“立规矩”
微信今天以“诱导用户分享”为理由封禁了元宝，随后元宝团队迅速回应，称正紧急优化分享机制，并很快将红包分享方式调整为口令分享，试图降低屏蔽带来的影响。知情人士向表示，此次微信屏蔽腾讯元宝的时间点非常微妙，更像是给千问等竞争对手“立规矩”。
点评：AI应用今天的大跌，一是OpenClaw创始人声称：80%的应用会消失，花哨的AI工作流只会生产垃圾；二是微信和元宝的“打架”！
尤其微信以“诱导用户分享”为理由封禁了元宝，让很多人很懵逼。这不是失传已久的周伯通左右手互搏之术么？腾讯今天也跌了近4%。
爱股君也用元宝抢过红包，这几天各个群都持续被刷屏了，观感上确实不太好！但这个举动更大的可能，是6号阿里也要发红包了，微信先对自己兄弟下手，后面阿里刷屏的话就可以名正言顺封了。
对了网友爆料，
马云现身阿里千问办公区，老马此次现身正值阿里“千问”项目的关键节点！可见对这个项目的重视。
总之，元宝这次玩法比较老套，接下来看阿里、字节的了。AI应用2026年机会还蛮大的，但春节前要降低下期待了！
4、纳斯达克拟推“快速纳入”新规 应对SpaceX等大型IPO
纳斯达克最新宣布，提议将加快新上市大市值公司纳入股票基准指数的速度，因当下已有一批巨头企业计划年内上市。根据纳斯达克声明，这项被称为“快速纳入”的规则修订，将允许新上市公司在交易满15个交易日后就可被纳入纳斯达克100指数——这一时间远短于当前至少3个月的等待期。
点评：美股也学我们搞“绿色通道”，纳斯达克拟修改新规，应对SpaceX、OpenAi等大型IPO！
可以预见，
SpaceX上市进程大概率也会提速，这个利好商业航天。现在商业航天每天都有催化，但持续性不强，昨天大涨一天后今天又拉胯了，那么明天呢？
从宏大叙事的角度，
今年美股那边最大两个事件，大概就是SpaceX和OpenAi要IPO上市。对应到A股，前者是商业航天，后者是Ai应用，今年还有反复的机会。
最近几年，A股大题材都是跟美股深度联动的。美股涨什么，A股涨什么；美股跌什么，A股跌什么！马斯克说什么涨什么，不知道这算不算一种崇洋媚外呢。
每日侃市：
其它的消息。
央行：做好2026年信贷市场工作
着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域。央妈今年的重点工作，内需第一，科技第二！A股投资这两个方向也是重点了。
文旅部：近期恢复上海居民赴金门马祖旅游。这个利好旅游，福建方向。
煤炭板块大涨。印尼政府正在考虑大幅削减印尼煤矿的出口配额，印尼煤炭占中国煤炭进口的50%。于是今天煤炭ETF今天暴涨9%。
不过晚上最新消息，印尼最大的几家煤炭企业获准免受印尼政府生产配额削减政策的影响，减产负担主要由规模较小的煤矿承担！看来今天反应过度了。
《黄金行业“十五五”发展规划（讨论稿）》专家研讨会在北京召开。今晚黄金白银一度大涨，但刚才又来了一波跳水。
最近黄金白银大涨大跌的，确实很是刺激。黄金有色板块我觉得调整还没到位，少追涨吧！
通电话了。今晚中俄元首视频会晤了，中美元首也通电话了！愿世界和平吧，这样A股也能多涨一涨的。
今晚美股还是道指涨，纳斯达克跌。中概股也是跌的、A50上蹿下跳。反应到A股，明天小登可能还有一些压力！但老登还会不会继续护盘，也不好说。
妹子说，洗洗睡吧。
