钢铁业发展趋势与分析
2011-01-13 13:03阅读：
钢铁业发展趋势与分析
金蝶咨询
王冬明
钢铁行业曾经是一国经济是否强大的代表、也曾是中国多年来的工业第一重要行业。如今中国已经成为世界排名第一的钢铁生产和消费大国多年，钢铁工业在国民经济中占有举足轻重的地位。
本篇将从世界钢铁行业整体格局、我国钢铁行业发展趋势、钢铁业运行特点、钢铁管理难点分别进行阐述。
世界钢铁行业整体格局
1. 钢铁产/需格局与趋势
2008年中国钢铁产量已连续12年保持世界第一，并且遥遥领先于其他国家。中国钢铁产量比排名2-8位的日本、美国、俄罗斯、印度、韩国、德国、乌克兰等七个国家的总和还多！产量占全球的份额将近一半。2008年中国大中型钢铁生产企业实现产品销售收入近两万亿元人民币，同比增长近三分之一。
并且，在可与见的未来几十年，中国城镇化和工业化的程度必将持续提升；这一旺盛的国内需求也必将促进我国钢铁产量的进一步提高。
2007年中国净出口钢铁5488万吨，相当于印度全国的钢铁产量；但仅相当于我国产量的10％左右。我国钢铁生产主要还是依靠内需。
2008年钢产量世界前18名
2. 原料供/需格局与趋势
2000 年以来，中国钢铁业开始高速发展，进口的铁矿石也从当时的0.7
亿吨增加到去年的6.3亿吨。但中国对铁矿石的需求不可能一直这么快增长，未来将出现三大转变。
首先，原料需求从强劲增长到低速增长的转变。
当前，中国工业增加值占GDP
的比重已接近全球主要国家工业化完成阶段的经验峰值。“短期内中国钢铁业将呈现高消费、低增长的特点，中长期将进入低速增长时代”，相应的进口铁矿石需求会逐渐趋于稳定。
其次，供应格局从垄断到多元的转变。
近年来，中国钢铁企业一直在为打破海外资源供应的地域垄断和品种垄断而努力，目前中国进口铁矿石的来源已发展到40
多个国家：除了澳大利亚、巴西等传统铁矿石大国外，中国企业在南非、蒙古、哈萨克斯坦以及秘鲁等新兴产地的资源投资也取得明显进展。
最后，需求格局从分散到集中的转变。
即将出台的《钢铁行业兼并重组指导意见》以及《淘汰落后产能管理办法》将切实推动中国钢铁业集中度进一步提高，也会促使原料需求从分散向集中转变。
我国钢铁行业发展趋势
1. 新中国历年钢产量数据
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2. 钢铁行业近期工作重点
根据2010 年全国工业和信息化工作会议部署以及《钢铁产业调整和振兴规划》，钢铁行业近期要抓好以下五项重点工作。
第一，加大结构调整力度。坚持以市场需求为导向，严格控制钢铁产量，压缩产品库存，以销定产；严格项目核准，近期不再审核任何单纯新建、扩建产能的钢铁项目。
第二，加大淘汰落后力度。通过市场倒逼机制，依法引导钢铁企业淘汰落后产能。2010-2011
年，共需淘汰落后炼铁能力约一亿吨。
第三，规范现有钢铁企业生产经营秩序。工业和信息化部正在制定相关办法，拟在产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用、生产规模等方面设置条件，对钢铁行业现有企业生产经营实行规范管理。
第四，积极推进兼并重组，大幅提高钢铁工业的集中度水平。
第五，发展高效钢材，提倡全社会节约用材。一方面，积极调整产品结构，大力发展三级螺纹钢筋、高强度钢等新品；另一方面，增强全社会节约用材的意识，鼓励钢厂与用户联合开发推广高效钢材的应用。
3. 对我国钢铁行业形势的研判
随着中国钢铁行业保持着高速发展，钢铁企业的生产经营规模急剧扩张，企业间的兼并重组成为潮流，行业集中度不断提升，公司的管理幅度迅速加大，钢铁企业出现了集团化的发展趋势，资源整合成为钢铁企业生产经营的重要课题。企业的竞争，也从传统的产品、技术、成本的竞争向资本、资源、服务的竞争转化，行业竞争日趋激烈。专家预言，今后几年，钢铁行业将全面进入行业洗牌阶段。
从近年钢铁企业的发展过程中，我们可以看到几个重要的趋势性特征：
☆ 产业集中度提高，横向的兼并重组正成为行业发展方向；
☆ 整合产业链上下游资源，纵向一体化逐渐深入；
☆ 生产能力迅速扩张，产能矛盾日益突出，买方市场逐渐形成；
☆ 外资进入中国，中国企业拓展海外市场，行业国际化程度不断提高；
☆ 工艺装备水平和管理水平不断提升，企业由粗放型经营向集约化经营转变；
☆ 民营钢铁企业发展壮大，成为钢铁行业发展的重要力量。
☆ 在此背景下，钢铁企业的管理手段也在发生深刻的变化：
☆ 规模扩张、集团一体化运作，需要企业提升协同效益；
☆ 以客户为中心，从提高客户满意度和忠诚度出发，实现产销一体化管理；
☆ 从外延式扩大生产规模向内部挖潜提能的商业模式转化；
☆ 从单纯生产型企业到生产经营型、资本运作型企业转变。
当今的钢铁行业，已经基本上告别了卖方市场，如何强化企业内部管理、改善企业的各项经营性能，从而在激烈的市场竞争中占据主动，成为钢铁企业需要急切解决的核心问题。
钢铁行业运行特点
钢铁企业一般规模较大，很多是集团性企业，组织架构复杂，员工数量多，运营过程中的物流、资金流和数据流巨大。
基本属于流程型行业，工艺环节多、连续性强，生产包含复杂的物理和化学过程，存在各种突变和不确定因素，原燃料成分和生产技术条件经常波动。为确保生产稳定顺行，需要根据物料、能量、质量要求制定最优的生产作业计划并进行动态的调度。
钢铁企业生产流程（下图）：
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严格的钢铁产品质量规范，需要根据销售合同确定生产工艺和技术要求，产品要进行全过程的质量跟踪和严格的质量追溯，并为客户开具质量保证书。
大宗原燃料在物流中占很大比重，物流过程中广泛使用各种大型计量器具，进行专门的计量检斤工作，并根据“优质优价”原则综合数量和质量情况确定最终价格。
产品品种多，工艺过程长，同时存在大量的副产品和联产品，成本构成复杂，成本核算难度大。
设备种类多、单位价值高，需要进行定期的设备大中修和经常性的设备保养以及点检定修，设备管理对于确保生产稳定顺行和安全生产具有重要意义。
钢铁管理难点分析
如何有效提高企业管控水平、规范经营流程，实现企业管理的标准化、制度化和专业化？
企业需要全面推行财务集中核算、资金集中管理、预算集中管理、销售集中管理、采购集中管理和库存集中管理，对集团资源进行统一的计划和调度，实现“一级核算、一级计划、一级库存”，提高集团整体运作效率，实现“阳光销售”和“阳光采购”，有效防范各种经营风险。
如何优化生产组织，实现合同执行的全过程管理？
企业需要以销售合同为中心，整合销售、生产、质检、计量和发货各环节，对销售合同进行全过程的管理和控制，及时了解合同执行情况并进行有效的调度和调整，并实现产品质量的严格跟踪和追溯，以更好的改进质量、交货期、异议处理效率等方面的经营性能，提升客户满意度。
企业需要将生产自动化和管理自动化结合起来，综合市场需求、设备能力、质量规范、能源平衡等因素科学制定生产计划，生产计划要及时转换成生产作业计划和产线作业指令，生产实绩、能源状态、计量检斤、设备运行等信息要实时收集和处理，并及时反馈给管理系统，从而及时进行调度和调整。
如何优化设备管理，提高设备作业率？
钢铁企业一般采取TPM等设备管理模式，需要对设备进行从选型、采购、安装、使用到维护、更新改造、报废的全过程管理，需要建立设备生命周期模型，严格落实各项设备保养、润滑、点检、维修规程，科学制定设备大中修和检修计划，科学制定备件消耗/占用定额和采购计划，降低设备维护成本。
如何科学核算产品成本，实现成本管理的精细化？
钢铁企业需要建立全方位和全过程的目标成本管理体系，成本管理与生产管理、设备管理、质量管理、采购管理、库存管理相结合，实现成本管理的事前计划、事中控制和事后考核相结合。及时收集各项成本数据和进行费用分配，科学核算联、副产品成本。成本管理要尽量精细化，成本核算要能够到品种、到规格、到工序、到班组、到日。
如何提升组织能力，确保战略实施？
钢铁企业是资本密集型企业、技术密集型企业，也是劳动密集型企业和人才密集型企业。提高员工素质、有效调动员工积极性是企业提高企业竞争力的根本保证。企业需要进行科学的组织规划，建立系统的职务体系、职称体系和任职资格体系，进行全面的员工培训。同时，企业需要建立科学、高效的绩效评价体系和激励机制，充分调动员工的积极性。
如何有效收集和分析数据，支持管理决策？
钢铁企业需要整合数据资源，支持管理决策。全面、准确、实时的数据是科学决策的基础。只有充分掌握企业内外部信息，企业才可能对外部市场的变化做出及时地反应，企业各项决策才有针对性。企业各项数据资源必须集成，不能形成数据孤岛。在此基础上，企业要通过各种分析技术和决策工具，建立决策支持系统和商业智能系统，提高决策科学化和自动化水平。
