9月12日，2024年度美国《工程新闻纪录（ENR）》“全球最大250家国际承包商”榜单发布。由中国对外承包工程商会统一组织参与申报的中国内地企业（以下简称“中国企业”）中，共有81家企业入围2024年度“全球最大250家国际承包商”。
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9月12日，2024年度美国《工程新闻纪录（ENR）》“全球最大250家国际承包商”榜单发布。由中国对外承包工程商会统一组织参与申报的中国内地企业（以下简称“中国企业”）中，共有81家企业入围2024年度“全球最大250家国际承包商”。
中国企业上榜数量与2023年持平，继续蝉联各国榜首。土耳其以42家上榜企业居第二位，美国位列第三位（38家），意大利位列第四位（13家），韩国位列第五位（11家）。从各国上榜企业国际营业总额来看，中国上榜企业2024年国际营业额合计1229.7亿美元，同比提高4.3%，占全部上榜企业国际营业总额的24.6%，较上年下降2.9个百分点。法国企业以849亿美元位居次席，同比提高35.2%，占比17%，较上年提高2.3个百分点。西班牙企业以593.8亿美元列第三位，与上年基本持平，占比11.9%，较上年下降2个百分点。美国企业以342.7亿美元列第四位，同比提高28.6%，占比6.9%，较上年提升0.7个百分点。韩国企业以341.7亿美元列第五位，同比提高29.8%，占比6.8%，较上年提高0.7个百分点。面对不断变化的全球市场环境，中国上榜企业整体业务规模保持相对稳定发展，上榜企业数量与业务规模在各国企业中均保持首位，体现出较强的外部环境适应能力，展现了行业发展的强大韧性。
4家中国企业进入榜单前10强，与2023年度持平，分别是中国交通建设集团有限公司（排名第4位，国际营业额248.4亿美元）、中国建筑股份有限公司（排名第6位，国际营业额153.4亿美元），中国电力建设集团有限公司 (排名第8位，国际营业额115.6亿美元)、中国铁建股份有限公司（排名第10位，国际营业额100.2亿美元）；共有11家中国企业进入榜单50强，数量与上年度持平。法国企业万喜（VINCI）以427.3亿美元的国际营业额蝉联榜首，西班牙企业ACS（自2022年度起，其与控股的德国企业霍赫蒂芙联合申报）以416.2亿美元国际营业额位居第2位。值得关注的是，法国企业布依格（BOUYGUES）以301.5亿美元的国际营业额排名第3位。布依格（BOUYGUES）2023年国际营业额较上年实现45%的增长（2022年国际营业额208亿美元），与其2022年完成收购另一家法国公司ENGIE的电力工程业务相关。入围榜单前10强其他企业有：奥地利STRABAG SE、瑞典SKANSKA AB、意大利SAIPEM SPA 。其中，SAIPEM SPA为近年来首次入围榜单前10强。
上榜81家中国企业的平均国际营业额为15.2亿美元，同比提高4.1%，平均国际业务占比（国际营业额/全球营业额）为8.5%，较上年提升0.5个百分点。上榜的前10家中国企业平均国际营业额为89.6亿美元，平均国际业务占比为 9.6%，较上年提升0.7%。榜单前10家外国企业平均国际营业额为188.8亿美元，平均国际业务占比为66.9%，较上年提高1%。国际业务占比方面，中外企业差距目前仍较为明显。同时，我们也应看到，2024年度上榜中国企业平均国际营业额及平均国际业务占比均出现提升，说明中国企业在国际化发展的道路上不断尝试，持续发力。
根据榜单显示，250家上榜企业2023年的国际新签合同总额为6761亿美元，较2022年增长15.1%；国际营业总额为4997亿美元，较2022年增长16.6%；在近两年连续上榜的237家企业中，63.3%的上榜企业国际营业额有所提升。
地区市场业务规模方面，欧洲市场占据首位，250家上榜企业在该地区的营业额合计1307.6亿美元，占营业总额的26.2%，较上年下降0.1%；亚洲市场排第二位，250家上榜企业在该地区的营业额合计895.8亿美元，占营业总额的17.9%，较上年下降1.7%；排第三位的是美国市场，250家上榜企业在该地区的营业额合计715亿美元，占营业总额的14.3%，较上年提高1.3%；其次是中东市场、非洲市场、拉丁美洲和加勒比市场，占比分别为12.9%、10.5%、6.9%。在地区市场业务前10强榜单中，中国企业除未能进入美国、加拿大市场外，其他市场均占有席位。在亚洲市场，中国建筑、中国交建、中国电建、中国中铁、中冶科工、中国能建、国机集团、中国铁建等8家企业入围；在非洲市场，中国交建、中国铁建、中国电建、中国中铁、中国建筑、中材国际等6家企业入围；在拉丁美洲和加勒比市场，中国交建、中国铁建、中国电建等3家企业上榜；在中东市场，中国电建、中国能建等2家企业上榜；在澳大利亚市场，中国交建上榜；在欧洲市场，中国化学工程上榜。各国承包商在各区域市场各有所长，在非洲、亚洲和中东市场，中国企业业务继续保持领先地位，份额分别达到56.8%、55.8%和25.3%；欧洲企业在欧洲、美国、澳大利亚、拉丁美洲和加勒比市场优势依旧明显，市场份额分别达到77.9%、73%、65.1%和54.5%；美国企业业务主要集中在加拿大、拉丁美洲和加勒比市场，市场份额分别为50.1%、13.6%；日韩企业在中东市场、亚洲市场，具备一定竞争力。
专业业务领域方面，交通运输建设仍是业务规模最大的领域，上榜企业在该领域营业额合计1545.5亿美元（占营业总额的30.9%，较上年下降2.4%）；其次是房屋建筑领域，上榜企业的营业额合计969.8亿美元（占营业总额的19.4%，较上年下降2%）；石油化工领域位居第三位，上榜企业的营业额合计810.9亿美元（占营业总额的16.2%，较上年提高2.9%）；电力工程领域，上榜企业的营业额合计519.5亿美元（占营业总额的10.4%，较上年下降0.1%），上述四个领域营业额合计占比76.9%。在各专业业务领域排名前10强榜单中，除通讯工程领域外，均有中国企业入围。其中，在交通运输建设领域，中国交建、中国铁建、中国中铁等3家企业上榜；在电力工程领域，中国电建、中国能建、特变电工等3家企业上榜；在水利工程领域，中国交建、中国电建、国机集团等3家企业上榜；在房屋建筑领域，中国建筑、中国交建等2家企业上榜；在石油化工领域，中国化学工程、中油工程等2家企业上榜；在制造加工领域，中材国际、中国交建等2家企业上榜；在工业建设领域，中冶科工、中钢设备等2家企业上榜；在供排水与污水处理领域，中国交建上榜，表明中国企业在上述各业务领域均具有一定竞争力。
与2023年度相比，81家上榜中国企业中，有26家排名上升, 46家排名出现下滑，7家排名持平，2家为新上榜企业。其中，排名升幅较大的企业有：中电装备（排名从94位上升至72位）、中国有色（排名从168位上升至114位）、中铝国际（排名从203位上升至125位）、陕西建工（排名从172位上升至142位）、四川路桥（排名从174位上升至149位）、中亿丰建设（排名从222位上升至179位）、河北建工（排名从241位上升至213位）。值得一提的是，中国十五冶、杰瑞石油作为新上榜企业，分别位列111位和130位。
在ENR同期发布的“最大250家全球承包商”榜单中（以国内与国际营业额合计排序），共7家中国企业进入前10强，较上年度减少2家，其中中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中冶科工包揽前5位，中国电建排名第7位、上海建工排名第8位。此外，中国能建、陕西建工、北京城建、山西建投、中国化学工程、绿地大基建、湖南建工、北京建工、中国核建、浙江建投、特变电工、安徽建工、山东高速、上海城建、国机集团、中油工程、中石化炼化等企业进入榜单前50强，体现了中国企业在全球基建行业的重要地位。
2024年度ENR“全球最大250家国际承包商”上榜中国企业名单
备注：“-”表示该企业2023年度未入围榜单。
2024年度《美国工程新闻纪录（ENR）》全球最大250家国际承包商完整榜单
内容来源 | 工程与投资部排版制作 | 黄涛
4家中国企业进入榜单前10强，与2023年度持平，分别是中国交通建设集团有限公司（排名第4位，国际营业额248.4亿美元）、中国建筑股份有限公司（排名第6位，国际营业额153.4亿美元），中国电力建设集团有限公司 (排名第8位，国际营业额115.6亿美元)、中国铁建股份有限公司（排名第10位，国际营业额100.2亿美元）；共有11家中国企业进入榜单50强，数量与上年度持平。法国企业万喜（VINCI）以427.3亿美元的国际营业额蝉联榜首，西班牙企业ACS（自2022年度起，其与控股的德国企业霍赫蒂芙联合申报）以416.2亿美元国际营业额位居第2位。值得关注的是，法国企业布依格（BOUYGUES）以301.5亿美元的国际营业额排名第3位。布依格（BOUYGUES）2023年国际营业额较上年实现45%的增长（2022年国际营业额208亿美元），与其2022年完成收购另一家法国公司ENGIE的电力工程业务相关。入围榜单前10强其他企业有：奥地利STRABAG SE、瑞典SKANSKA AB、意大利SAIPEM SPA 。其中，SAIPEM SPA为近年来首次入围榜单前10强。
上榜81家中国企业的平均国际营业额为15.2亿美元，同比提高4.1%，平均国际业务占比（国际营业额/全球营业额）为8.5%，较上年提升0.5个百分点。上榜的前10家中国企业平均国际营业额为89.6亿美元，平均国际业务占比为 9.6%，较上年提升0.7%。榜单前10家外国企业平均国际营业额为188.8亿美元，平均国际业务占比为66.9%，较上年提高1%。国际业务占比方面，中外企业差距目前仍较为明显。同时，我们也应看到，2024年度上榜中国企业平均国际营业额及平均国际业务占比均出现提升，说明中国企业在国际化发展的道路上不断尝试，持续发力。
根据榜单显示，250家上榜企业2023年的国际新签合同总额为6761亿美元，较2022年增长15.1%；国际营业总额为4997亿美元，较2022年增长16.6%；在近两年连续上榜的237家企业中，63.3%的上榜企业国际营业额有所提升。
地区市场业务规模方面，欧洲市场占据首位，250家上榜企业在该地区的营业额合计1307.6亿美元，占营业总额的26.2%，较上年下降0.1%；亚洲市场排第二位，250家上榜企业在该地区的营业额合计895.8亿美元，占营业总额的17.9%，较上年下降1.7%；排第三位的是美国市场，250家上榜企业在该地区的营业额合计715亿美元，占营业总额的14.3%，较上年提高1.3%；其次是中东市场、非洲市场、拉丁美洲和加勒比市场，占比分别为12.9%、10.5%、6.9%。在地区市场业务前10强榜单中，中国企业除未能进入美国、加拿大市场外，其他市场均占有席位。在亚洲市场，中国建筑、中国交建、中国电建、中国中铁、中冶科工、中国能建、国机集团、中国铁建等8家企业入围；在非洲市场，中国交建、中国铁建、中国电建、中国中铁、中国建筑、中材国际等6家企业入围；在拉丁美洲和加勒比市场，中国交建、中国铁建、中国电建等3家企业上榜；在中东市场，中国电建、中国能建等2家企业上榜；在澳大利亚市场，中国交建上榜；在欧洲市场，中国化学工程上榜。各国承包商在各区域市场各有所长，在非洲、亚洲和中东市场，中国企业业务继续保持领先地位，份额分别达到56.8%、55.8%和25.3%；欧洲企业在欧洲、美国、澳大利亚、拉丁美洲和加勒比市场优势依旧明显，市场份额分别达到77.9%、73%、65.1%和54.5%；美国企业业务主要集中在加拿大、拉丁美洲和加勒比市场，市场份额分别为50.1%、13.6%；日韩企业在中东市场、亚洲市场，具备一定竞争力。
专业业务领域方面，交通运输建设仍是业务规模最大的领域，上榜企业在该领域营业额合计1545.5亿美元（占营业总额的30.9%，较上年下降2.4%）；其次是房屋建筑领域，上榜企业的营业额合计969.8亿美元（占营业总额的19.4%，较上年下降2%）；石油化工领域位居第三位，上榜企业的营业额合计810.9亿美元（占营业总额的16.2%，较上年提高2.9%）；电力工程领域，上榜企业的营业额合计519.5亿美元（占营业总额的10.4%，较上年下降0.1%），上述四个领域营业额合计占比76.9%。在各专业业务领域排名前10强榜单中，除通讯工程领域外，均有中国企业入围。其中，在交通运输建设领域，中国交建、中国铁建、中国中铁等3家企业上榜；在电力工程领域，中国电建、中国能建、特变电工等3家企业上榜；在水利工程领域，中国交建、中国电建、国机集团等3家企业上榜；在房屋建筑领域，中国建筑、中国交建等2家企业上榜；在石油化工领域，中国化学工程、中油工程等2家企业上榜；在制造加工领域，中材国际、中国交建等2家企业上榜；在工业建设领域，中冶科工、中钢设备等2家企业上榜；在供排水与污水处理领域，中国交建上榜，表明中国企业在上述各业务领域均具有一定竞争力。
与2023年度相比，81家上榜中国企业中，有26家排名上升, 46家排名出现下滑，7家排名持平，2家为新上榜企业。其中，排名升幅较大的企业有：中电装备（排名从94位上升至72位）、中国有色（排名从168位上升至114位）、中铝国际（排名从203位上升至125位）、陕西建工（排名从172位上升至142位）、四川路桥（排名从174位上升至149位）、中亿丰建设（排名从222位上升至179位）、河北建工（排名从241位上升至213位）。值得一提的是，中国十五冶、杰瑞石油作为新上榜企业，分别位列111位和130位。
在ENR同期发布的“最大250家全球承包商”榜单中（以国内与国际营业额合计排序），共7家中国企业进入前10强，较上年度减少2家，其中中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中冶科工包揽前5位，中国电建排名第7位、上海建工排名第8位。此外，中国能建、陕西建工、北京城建、山西建投、中国化学工程、绿地大基建、湖南建工、北京建工、中国核建、浙江建投、特变电工、安徽建工、山东高速、上海城建、国机集团、中油工程、中石化炼化等企业进入榜单前50强，体现了中国企业在全球基建行业的重要地位。
2024年度ENR“全球最大250家国际承包商”上榜中国企业名单
备注：“-”表示该企业2023年度未入围榜单。
2024年度《美国工程新闻纪录（ENR）》全球最大250家国际承包商完整榜单
内容来源 | 工程与投资部排版制作 | 黄涛