摇新，需要门票。一般来说，中国平安就够了。有些人会组合投资，同时平安有的时候要AH互换，因此，有些时候我会找一些其他股票。门票的逻辑，一般就是中短期持有安全。
前一阵，我的沪市主要门票是海螺水泥、上海家化（平安不算）。
（一）
上海家化的逻辑以前谈过，一是2年前平安有过40元的要约收购，去年有过每年回购不超过百分2的公告；二是上海家化的品牌价值（隐形）很高。所以30元附近可以随便买。现在，上海家化又要约收购了，收购价38。上次中国平安没有收购成功，因为上海家化的股价高于收购价。最后平安和市场双输。这次，应该会成功。我的理解是：平安买到足够的股权后，就会注入资产（有形和无形的）。因为持有的股份不够，估计集团通不过注入的计划。
简单说，双赢的计划就是平安买到足够的股份后，平安注入资产，最终使得公司进入快速发展通道。这样，38元是否卖给平安，都不重要了。因为有了长线投资价值。（但有不确定性）
（二）
海螺水泥，我认为24元附近可以随便买。逻辑主要有三个：
1、海螺公告集团要减持，不超锅2000万股，减持价格不低于24元。我认为海螺是有信心轻松减持的。
2、当然买入海螺主要的逻辑还是AH差价。海螺的A股比H股现在便宜近百分10，这简直两市绝无仅有的。我们看到，沪港通中，有不小的资金在买入海螺A。
3、基本面非常好。中期业绩翻倍。三季度水泥价格还处于上升通道。同时，目前最严限产+库存低位，水泥价格仍具备上行基础。
前一阵，我的沪市主要门票是海螺水泥、上海家化（平安不算）。
（一）
上海家化的逻辑以前谈过，一是2年前平安有过40元的要约收购，去年有过每年回购不超过百分2的公告；二是上海家化的品牌价值（隐形）很高。所以30元附近可以随便买。现在，上海家化又要约收购了，收购价38。上次中国平安没有收购成功，因为上海家化的股价高于收购价。最后平安和市场双输。这次，应该会成功。我的理解是：平安买到足够的股权后，就会注入资产（有形和无形的）。因为持有的股份不够，估计集团通不过注入的计划。
简单说，双赢的计划就是平安买到足够的股份后，平安注入资产，最终使得公司进入快速发展通道。这样，38元是否卖给平安，都不重要了。因为有了长线投资价值。（但有不确定性）
（二）
海螺水泥，我认为24元附近可以随便买。逻辑主要有三个：
1、海螺公告集团要减持，不超锅2000万股，减持价格不低于24元。我认为海螺是有信心轻松减持的。
2、当然买入海螺主要的逻辑还是AH差价。海螺的A股比H股现在便宜近百分10，这简直两市绝无仅有的。我们看到，沪港通中，有不小的资金在买入海螺A。
3、基本面非常好。中期业绩翻倍。三季度水泥价格还处于上升通道。同时，目前最严限产+库存低位，水泥价格仍具备上行基础。