2013-2014年全球及中国显示驱动与触控IC行业
2014-04-03 22:03阅读:
2013年全球显示驱动IC市场大涨10.7%达到6882百万美元,预计2014年上升到7278百万美元,增幅为5.6%。市场规模增加的原因有几点,一,4K2K级的UHD-TV市场接受度超出了预期,预计市场规模可迅速扩大。二、手机显示屏和平板电脑显示屏分辨率大幅度提升,2014年将有至少3000万部分辨率达到QHD(Quad
High
Definition,2560*1440)级的手机出货,这其中包括重量级产品三星的S5、LG的G3、诺基亚的Lumia1820、OPPO的Find7。不仅如此,电脑显示器和笔记本电脑屏幕的分辨率同样大幅度提升,驱动IC数量大幅度增加。
2014年驱动IC产业最值得关注的就是Renesas出售其显示驱动IC部门,Renesas成立以来亏损不断,为了摆脱亏损局面,Renesas出售了一些非核心资产,然而其中小尺寸显示驱动IC部门盈利相当好,
Renesas是苹果手机驱动IC的主供应商,只是Renesas的主业是MCU。Broadcom、Synaptics、Novatek是最有可能的买家。尤其Synaptics是触控IC龙头厂家,收购成功的话,Synaptics就可能成为中小显示驱动IC和触控IC双龙头厂家。不过目前苹果单独收购的可能性仍然打,RENESAS并非将SPDRIVER
IC资产全部出售,只出售IC Foundry厂瑞力科技的55%的股份,大约作价5.5亿美元,瑞力科技是由瑞萨电子公司、
夏普以及台湾的力晶半导体股份有限公司(powerchip)联手成立的合资公司,目前夏普拥有瑞力科技25%的股权,而瑞萨电子则持有瑞力科技55%的股权
2010-2013年全球主要驱动IC厂家收入排名
2011
2012
|
2013
|
RENESAS
|
857
|
642
|
632
|
720
|
NOVATEK
|
957
|
1035
|
1044
|
1140
|
HIMAX
|
591
|
553
|
634
|
645
|
ilitek
|
184
|
308
|
356
|
323
|
Raydium
|
261
|
270
|
356
|
365
|
旭曜
|
176
|
141
|
138
|
314
|
Silicon Works
|
215
|
275
|
331
|
296
|
矽创
|
169
|
155
|
175
|
212
|
Magnachip
|
308
|
340
|
303
|
286
|
rohm
|
310
|
190
|
169
|
178
|
samsung
|
970
|
1079
|
1141
|
1380
|
Sharp
|
235
|
114
|
160
|
230
|
Toshiba
|
282
|
258
|
208
|
169
|
Pnaasonic
|
391
|
154
|
120
|
130
|
Lusem
|
|
|
277
|
350
|
|
|
|
|
|
|
百万美元
手机Touch IC未来的趋势是整合,整合的原因有成本和技术两个驱动力,和Driver
IC整合(TDDI)或AP整合(部分MCU/DSP功能交由AP做),分析未来和Driver IC整合才是主流趋势,除了cost
down之外,还有On-cell/In-cell时更适合整合Driver IC + Touch IC,却和AP无关,Driver
IC和Touch IC都属于LCD display module零件,可以完全独立于AP之外,而AP即使整合Touch
IC的MCU/DSP IP部分,还是需要Sensor讯号的驱动、接收和后续的ADC(analog to digital
converter)等处理,仍然需要和Touch IC厂商配合,商业模式整合难度大。预计2H14开始TDDI(Touch
Display Driver)就会开始慢慢放量。Synaptics称做TDDI(Touch Display Driver
Integration),FocalTech称做IDC(Integrated Driver and touch
Controller)。
触控IC领域另一个趋势是IN-CELL和ON-CELL。过去的On-cell主要都是高贵的AMOLED面板,2014年开始,将看到台湾和中国很多家面板厂的a-Si
LCD手机面板开始搭配On-cell触控出货,包括AUO、Innolux、CPT、Hannstar、BOE、Tianma等。推估2014年中国手机产业将有5~10%配置On-cell
Touch LCD。On-cell Touch
IC几家大IC厂都有做,但放量最快的是Synaptics,其次是FocalTech。
触控IC市场方面,由于中低端手机对多点触控应用不感兴趣,所以市场主流仍然是自容式(Self
Capacitance)触控IC,这类型的IC门槛比较低,价格战异常激烈,台湾厂家依靠供应链优势能够做到最低成本,大陆公司不得不退出。不过台湾厂家也并未获得太多利润。2013年触控IC市场规模仅微增7.4%,并且未来增速会持续放缓。未来市场的增长动力在IN-CELL/ON-CELL的触控IC领域,中低端市场虽然大,然而却利润微薄。
2012-2013年触控IC设计公司收入(只计算触控IC业务收入)
|
2012
|
2013
|
Melfas
|
163
|
150
|
FocalTech
|
159
|
163
|
Goodix
|
90
|
120
|
Mstar
|
70
|
92
|
Elan
|
134
|
159
|
Synaptics
|
274
|
560
|
cypress
|
180
|
120
|
atmel
|
198
|
150
|
others
|
202
|
160
|
total
|
1558
|
1674
|
百万美元