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2013-2014年全球及中国显示驱动与触控IC行业

2014-04-03 22:03阅读:
2013年全球显示驱动IC市场大涨10.7%达到6882百万美元,预计2014年上升到7278百万美元,增幅为5.6%。市场规模增加的原因有几点,一,4K2K级的UHD-TV市场接受度超出了预期,预计市场规模可迅速扩大。二、手机显示屏和平板电脑显示屏分辨率大幅度提升,2014年将有至少3000万部分辨率达到QHD(Quad High Definition,2560*1440)级的手机出货,这其中包括重量级产品三星的S5、LG的G3、诺基亚的Lumia1820、OPPO的Find7。不仅如此,电脑显示器和笔记本电脑屏幕的分辨率同样大幅度提升,驱动IC数量大幅度增加。
2014年驱动IC产业最值得关注的就是Renesas出售其显示驱动IC部门,Renesas成立以来亏损不断,为了摆脱亏损局面,Renesas出售了一些非核心资产,然而其中小尺寸显示驱动IC部门盈利相当好, Renesas是苹果手机驱动IC的主供应商,只是Renesas的主业是MCU。Broadcom、Synaptics、Novatek是最有可能的买家。尤其Synaptics是触控IC龙头厂家,收购成功的话,Synaptics就可能成为中小显示驱动IC和触控IC双龙头厂家。不过目前苹果单独收购的可能性仍然打,RENESAS并非将SPDRIVER IC资产全部出售,只出售IC Foundry厂瑞力科技的55%的股份,大约作价5.5亿美元,瑞力科技是由瑞萨电子公司、夏普以及台湾的力晶半导体股份有限公司(powerchip)联手成立的合资公司,目前夏普拥有瑞力科技25%的股权,而瑞萨电子则持有瑞力科技55%的股权

2010-2013年全球主要驱动IC厂家收入排名

2010
2011
2012
2013
RENESAS
857
642
632
720
NOVATEK
957
1035
1044
1140
HIMAX
591
553
634
645
ilitek
184
308
356
323
Raydium
261
270
356
365
旭曜
176
141
138
314
Silicon Works
215
275
331
296
矽创
169
155
175
212
Magnachip
308
340
303
286
rohm
310
190
169
178
samsung
970
1079
1141
1380
Sharp
235
114
160
230
Toshiba
282
258
208
169
Pnaasonic
391
154
120
130
Lusem


277
350
百万美元

手机Touch IC未来的趋势是整合,整合的原因有成本和技术两个驱动力,和Driver IC整合(TDDI)或AP整合(部分MCU/DSP功能交由AP做),分析未来和Driver IC整合才是主流趋势,除了cost down之外,还有On-cell/In-cell时更适合整合Driver IC + Touch IC,却和AP无关,Driver IC和Touch IC都属于LCD display module零件,可以完全独立于AP之外,而AP即使整合Touch IC的MCU/DSP IP部分,还是需要Sensor讯号的驱动、接收和后续的ADC(analog to digital converter)等处理,仍然需要和Touch IC厂商配合,商业模式整合难度大。预计2H14开始TDDI(Touch Display Driver)就会开始慢慢放量。Synaptics称做TDDI(Touch Display Driver Integration),FocalTech称做IDC(Integrated Driver and touch Controller)。
触控IC领域另一个趋势是IN-CELL和ON-CELL。过去的On-cell主要都是高贵的AMOLED面板,2014年开始,将看到台湾和中国很多家面板厂的a-Si LCD手机面板开始搭配On-cell触控出货,包括AUO、Innolux、CPT、Hannstar、BOE、Tianma等。推估2014年中国手机产业将有5~10%配置On-cell Touch LCD。On-cell Touch IC几家大IC厂都有做,但放量最快的是Synaptics,其次是FocalTech。
触控IC市场方面,由于中低端手机对多点触控应用不感兴趣,所以市场主流仍然是自容式(Self Capacitance)触控IC,这类型的IC门槛比较低,价格战异常激烈,台湾厂家依靠供应链优势能够做到最低成本,大陆公司不得不退出。不过台湾厂家也并未获得太多利润。2013年触控IC市场规模仅微增7.4%,并且未来增速会持续放缓。未来市场的增长动力在IN-CELL/ON-CELL的触控IC领域,中低端市场虽然大,然而却利润微薄。
2012-2013年触控IC设计公司收入(只计算触控IC业务收入)

2012
2013
Melfas
163
150
FocalTech
159
163
Goodix
90
120
Mstar
70
92
Elan
134
159
Synaptics
274
560
cypress
180
120
atmel
198
150
others
202
160
total
1558
1674
百万美元




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