苏宁电器股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告

【注：多了一个关注的企业债品种。】

　　证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 编号：2012-053
　　苏宁电器股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告
　　（注册地址：江苏省南京市山西路金山大厦1-5层）
　　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示
　　1、苏宁电器股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“苏宁电器”）公开发行不超过人民币80亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1419号文核准。
　　苏宁电器本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行规模45亿元（以下简称“本期债券”），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
　　2、苏宁电器本期公开发行面值450,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，4,500万张，发行价格为每张人民币100元。
　　3、本期债券评级为AAA级；本期债券上市前，发行人最近一期末的归属于母公司的净资产为282.63亿元（截至2012年9月30日合并报表中归属于母公司的所有者权益）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均归属于母公司净利润为39.07亿元（2009年、2010年及2011年合并报表中归属于母公司净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍；本公司最近一期末合并口径资产负债率是57.49%，母公司口径资产负债率是66.74%（截止2012年9月30日的财务报表数据）。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
　　4、本期债券为5年