文/富捷
回归
时间过得很慢，时间跑得太快。
尊重自己，尊重粉丝，2017年总结没写。
尊重自己，尊重粉丝，2018年总结不可再不写。
收益
2018年，收益，-35%，同期，沪深300指数涨跌，-25%。
2009年到2018年，收益，203%，同期，沪深300指数涨跌，62%。
2008年10月7日到2018年12月28日，共计，五涨，五跌，涨时，均涨幅，87%，跌时，均跌幅，30%。
本年，调幅超五跌平均，位列投资生涯第二，价投生涯第一。
新高时，十年最高收益达403%，年化，19%，年终，收益降到203%，年化，12%。
风花雪月，阴晴圆缺。还有40年要走。继续走。
经验
本年操作，还是不满，没有一年满意过。本年不满，是迭代系统，耗去大半年光景编写，放缓了研究效率，降低了操作成功率。
庆幸，下半年，系统完成，所有代码重构，效率又上了一个指数级，爽了。
抛开编写问题，市场先生情绪化问题，其实，本年，我自身也有问题。但这问题，是已知问题，乃长期都在努力攻克的问题。
何问题？风险与收益平衡问题。
为避雷，势必得增加持股数，持股增多，势必雷数亦会增多。如何达到二者平衡？世界难题。
一直来，我的观念都是这样。单打独斗，一把梭，死。那么，持股过多，难道收益亦必趋向指数？不。林奇最多时，持有1400余只股，13年复利，29%。所以，我的体系，与林奇合，不刻意限制股数，能找着多少好股便买多少好股。
林奇，基金经理，我，独立投资人，巴菲特，股权投资者。林与我有一共同点，即，都不是所投企业的控股股东，而巴菲特，是。巴菲特，相对持股集中，他是真做到了选股如选妻，可看，可干，而我与林奇，不是，非选妻，只可看。所以，我能百分百放心？不。所以，我同林奇一样，追求十倍股，持股越多，得十倍股的概率越大。
老实讲，就算茅台，我亦不敢百分百看好。人类渺小，我怎么晓得我是否忽视了某个维度的评估？我非全知全能，我深知我必是带着某种偏见看待人事物，只是，我无能发现，所以，一切非我经营的企业，我永不会投入超过15%以上的钱。
那么，既如此，为何以此逻辑建筑起来的体
回归
时间过得很慢，时间跑得太快。
尊重自己，尊重粉丝，2017年总结没写。
尊重自己，尊重粉丝，2018年总结不可再不写。
收益
2018年，收益，-35%，同期，沪深300指数涨跌，-25%。
2009年到2018年，收益，203%，同期，沪深300指数涨跌，62%。
2008年10月7日到2018年12月28日，共计，五涨，五跌，涨时，均涨幅，87%，跌时，均跌幅，30%。
本年，调幅超五跌平均，位列投资生涯第二，价投生涯第一。
新高时，十年最高收益达403%，年化，19%，年终，收益降到203%，年化，12%。
风花雪月，阴晴圆缺。还有40年要走。继续走。
经验
本年操作，还是不满，没有一年满意过。本年不满，是迭代系统，耗去大半年光景编写，放缓了研究效率，降低了操作成功率。
庆幸，下半年，系统完成，所有代码重构，效率又上了一个指数级，爽了。
抛开编写问题，市场先生情绪化问题，其实，本年，我自身也有问题。但这问题，是已知问题，乃长期都在努力攻克的问题。
何问题？风险与收益平衡问题。
为避雷，势必得增加持股数，持股增多，势必雷数亦会增多。如何达到二者平衡？世界难题。
一直来，我的观念都是这样。单打独斗，一把梭，死。那么，持股过多，难道收益亦必趋向指数？不。林奇最多时，持有1400余只股，13年复利，29%。所以，我的体系，与林奇合，不刻意限制股数，能找着多少好股便买多少好股。
林奇，基金经理，我，独立投资人，巴菲特，股权投资者。林与我有一共同点，即，都不是所投企业的控股股东，而巴菲特，是。巴菲特，相对持股集中，他是真做到了选股如选妻，可看，可干，而我与林奇，不是，非选妻，只可看。所以，我能百分百放心？不。所以，我同林奇一样，追求十倍股，持股越多，得十倍股的概率越大。
老实讲，就算茅台，我亦不敢百分百看好。人类渺小，我怎么晓得我是否忽视了某个维度的评估？我非全知全能，我深知我必是带着某种偏见看待人事物，只是，我无能发现，所以，一切非我经营的企业，我永不会投入超过15%以上的钱。
那么，既如此，为何以此逻辑建筑起来的体
