紫气东来----写于东方甄选的崛起之夜
2022-06-16 21:48阅读：
距离上一篇发表的牢骚，已经过去了将近一年半。这一年半，有四个月的懒惰，不想写东西，剩下的一年就是牢骚多过看法，容易犯错误，还是少说为妙。一拖就拖了一年半的时间，即使是疫情在22年上半年，我也静不下心来写写东西。包括我自己看的随写，也拖延了节奏，变成一个月一写了。
最近的新东方让我来了兴趣，我相信很多人都被董老师在直播间里那一句话感动到：
当你背单词的时候，阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面；当你算数学的时候，南太平洋的海鸥正掠过海岸；当你晚自习的时候，地球的极圈正五彩斑斓。但少年，梦要你亲自实现，世界要你亲自去看；未来可期，拼尽全力！当你为未来付出踏踏实实努力的时候，那些你觉得看不到的人和遇不到的风景都终将在你生命里出现。---董宇辉。
这是多么有画面感和诗意的一句话，谁都不会相信这是一个直播间的主播在带货的时候说出的言辞。在大家都习惯带货直播间5、4、3、2、1的紧张感和急促感的时候，新东方走出的诗意；在大家都在拼低价，要坑位费用的时候，新东方却坚持合理价格，不要坑位费用的路子。这是在乱哄哄的直播带货行业，多么清新的流派，也只有新东方能做出这样的效果。
其实直播带货是新东方去年12月已经开始的新业务，一直不愠不火，只有俞敏洪老师在直播间的时候，观看人数才会突破1万人，而今日常在线人数轻松都会突破40万人，粉丝数量已经突破了700万，没人会想到这只是短短一个星期之内发生的事情。是的，太快了，或者也可以用毛竹理论来解释，又或者歌颂这个流量时代掌握流量密码的力量，这随解读者的喜好。
俞敏洪，俞老师一直以来是我敬佩的对象。他的故事在坊间广为流传，他的忠厚，真诚，坚持让人动容。去年7月份，高层的一纸文书，将中国的教培行业直接消灭，是的直接消灭。时间之短，力量之大，和今天的东方甄选的火爆速
度相比，有过之无不及。仅仅是半个月，在这教培行业的灭顶之灾之后，新东方有条不紊的清退老师，场地，甚至把8万套课桌椅无条件的捐献给贫困山区的学校。这很难想象，一个依靠教培业务起家，发展，上市的公司被政府需求的淘汰是这么的决绝，无情。同时，新东方也做出了出乎大多数人意料的豁达，坚韧。公司没有因为业务被砍而欠下巨债，这是财务健康的表现；努力的合法合规的清退老师，帮助老师转行专业，这是俞老师的对于责任和担当的一种优秀体现；俞老师并没有打退堂鼓，而是带领团队另辟蹊径，不放弃不认输。这也是对应了俞老师之前出的一本书《在绝望中寻找希望》。
随着东方甄选的持续火爆，新东方系列的股票在市场上也是受到了极大的追捧，新东方在线为例，短短在5天内已经上涨了5倍，换手率也是持续走高，徘徊在18%左右。这是一个现象级别的，用引爆点的说法来表述一点也不为过。这种情况我也仅仅是在去年一月份见过，那是美股市场游戏驿站和AMC娱乐这两只股票因为多空大战而引发的股票异常上涨。相比之下，东方甄选的成功，多少包含了一些理智和时代的选择。东方甄选的火爆，我认为主要的原因是看客对以前的直播方式的厌倦。同时，恰逢薇娅和李佳琪的相继退场，罗老师退圈回归科技行业。清出来的流量正好可以被引流到了这个桃源仙境。这目前来说是一步多方面都成功的案例，客户，播主，供应商以及平台都在享受这一场盛大的舞会。这几天甚至在平台刮起了小散文、小诗歌的风潮。原来大家都这么懂得欣赏美，或者说我们欣赏美的心已经被压抑的太久了。
今天下午，6月16日中午，我无意中再次点开直播间，粉丝已经超过了1000万，这是值得庆贺是事情。粉丝从0，到10万，在到1000万似乎用了半年的时间，其实放仔细看，从10万到1000万只用了不到10天。这个几何级的增长让我看到了微生物般的生命力。资本市场给予新东方在线的价格直接来到了29元，市值回归到了291亿港元。
现在的新东方，其实更像一个初创企业，但是厉害的地方在于，他同时还拥有一个成熟的企业团队。这个团队经历了30年的奋斗，老带新，形成了一个坚韧的企业文化。虽然他们脱离了讲台，放下了教鞭，转型成为一个看似基础工作者。但是其实他们并没有脱离本行，还是依靠他们的知识，学识，口才在推广货品。似乎让大家又看到了知识和学识的力量，让大家觉得读书有用，让大家觉得生活中不单单只有苟且。
这次新东方的成功是荡气回肠的，俞敏洪在众多的不确定性中，怀揣着上等的发心，All
IN的结果。这个结果由悲壮而起，背水一战，凯歌而归，至少目前所掀起的风潮已经无人可出其右。
回归到我熟悉的角度，敬佩和投资是需要分开的，就像我虽然敬佩俞老师，但是一直没有购买教育相关行业的股票。有两点原因，1，我认为教育是一个神圣的行业，对于其盈利为目的的做法，我是持中立态度。我也多次和我内人探讨过教育的投资可实现性，我认为教育这个行业还是要保持圣洁的态度，并不需要高效（这与商业的本质和逻辑是有些相悖的）；2，完全是因为我不懂，对于不懂的事情，我更多选择的是敬畏的态度。
在此，我延伸一下，我对于教育资本化的看法。我是鲜明反对教育集团的资本化行为。虽然其资本化对于行业的扩张和效率的提高有很好示范性效果。然而在18年到21年的教育资本迅速扩张期间，我们对于教育行业的一刀切行为，我持有保留意见。这个行为并非不对，我认为在长远而言是正确的。只是未免会有亡羊补牢，同时有操之过急的嫌疑。为啥是亡羊补牢呢，因为预见性不足，导致了资本市场的遐想过于理想和过分。为啥又操之过急，古语有云，它山之石可以攻玉。资本化带来的结果就是更多的优秀学子会进入老师这个行业，同时将优秀课程的数字化，网络化，通过目前的信息技术共享到更多的缺乏资源甚至是没有资源的孩子和地方，这个对于社会的整体发展而言是有好处的。不过，我认为这个工作应该是由相关机构引导大厂来实现，而不是新的资本进行掠夺性的开发和争夺。这一点我和我内人意见一致（真庆幸有个这么聪明的脑子在我身边）。教育的资本化影响是深远的，尤其是涉及到基础教育学科。因此，高层的决策我举双手赞同，同时提高一下预见能力。只是，谁又没有犯傻的时候呢？
回归到投资的角度去看这个新东方的崛起，他的崛起并非是偶然的成功。目前的新东方更像是一个初创型企业，因为粉丝和用户的急剧增加，市值也是蹭蹭的往上涨。这个初创公司与其他的初创公司有很大的不同，1，优秀团队是现成的；2，团队以前的业务与目前的业务有很多的交合，就是让课堂（现在是直播间）更有趣和深度；3，都是依靠口才；4后勤团队转型和学习能力很强，因为他们都是精英，同时还放下了身段做起了很多基础工作（可以看见当老师丢掉清高是多么的有威力）；5俞老师的资源和名声做了很大的背书。因此新东方的成功是情理之中，同时也是出乎我意料之外。我并没有能力预见新东方在带货方面的成功，因为商业讲究的是质优和高效，高效往往体现在价格上。在市场情绪趋于平稳之后，新东方的品控能力还需要很多后勤保障人员来保证。
新东方的成功其实也是很大程度上迎合了直播消费的一个升级。这种升级我无法确定是否涉及到快手和抖音两大平台的竞争。因为很长时间里，快手的电商是比抖音做的更好的。这种升级就可能涉及到两个目标：1，场景化的消费更容易留住观众，尤其是对美好生活向往的关众，这类观众女性居多，其中很多是中产，有不错的消费能力。数据也显示，东方甄选在改变成场景化带货之后，观众的平均观看时间从不到2分钟上升到了6分钟。这是一个质的飞跃。这个场景直播的开启，不得不提到刘畊宏，他似乎开启了一个方式，让大家顿然醒悟。2，持续化，稳定的直播。这一点对于个人IP播主而言是艰难的，因为体力和能力的问题。然而东方甄选的直播是团队的，轮番上阵的，各有各的特色和特点。论持续输出能力，稳定性，高质量，东方甄选不得不说是独占鳌头。这些的背后，更多的是数据真实的反映出了消费者的喜好和偏爱，在基础数据上做出相应的战术调整，以及流量供给，是播主和平台共同为一个目标进发的各自发力。当然这是否能终结传统直播带货的单纯以价格为竞争导向的循环，还需要拭目以待。不过带货的最终目的还是离不开购物的本质，消费者需要质优，价美的商品。
最后关于新东方的估值，我只能说，我不懂，教育行业我不懂，带货行业我更不懂。目前的市场情绪很激昂，截止16号的收市为止，新东方在线的股价已经到了30元附近，换手率也来到了30%。这两个数据都是很可怕的。有人喊这个市值便宜，呼吁大家的格局要放开；也有人犹豫，忐忑；更有人快速转手。这些都尚在迷雾里，看不懂。我只知道，妈妈说的人多的地方别去。
Last but not
least，祝愿新东方乘胜追击，为我们年轻人继续树立绝境斗士的榜样。
