此时，永无岛的男孩子开始为他们的领袖——彼得·潘担忧。彼得离开的时间太长了，他们害怕狼和海盗会对他不利。
这天晚上，他们正翘首盼望彼得回家，忽然看到空中有东西渐渐接近，似乎是一只白色的大鸟。正当他们凝视着它时，银铃铛突然闪现在树梢，并且告诉他们，彼得·潘命令他们立刻射死那只鸟。他们跑去拿来弓箭，射中了那只鸟。
鸟猛然间落下来，你猜那是什么？是可怜的温迪，胸口中了一箭。但是温迪并没死，很快她就复原了，两个兄弟陪在她身边。彼得·潘拉着温迪的手，她向所有男孩子承诺，要作他们的妈妈。
于是，他们开始着手为温迪建造一座漂亮的小房子，房子上的烟囱像约翰的丝绸帽子，大家都很开心。只有银铃铛对温迪满怀忌妒。
虽然他们在自己的地盘很快乐，可是，在湖对岸的森林附近，有一群可怕的海盗。这群海盗的首领名叫詹姆斯·虎克。所有手下都惧怕他，他们正视他时会不停地哆嗦。他那黝黑的长头发，脸上的褶皱，凶恶的双眼，古怪的声音都让人害怕，尤其是他的右手更令人毛骨悚然。那不是一只平常的手，而是一只铁钩子。
彼得·潘曾经将这些可怕的海盗赶进大海，一只巨型颚鱼咬断了首领的右手和一截手腕。不管首领藏到哪儿，颚鱼都跟到哪儿，它还想再咬他一口。它正梦想着把他全部吃掉的那天是多么开心呢。那个可怕的敌人接近他时，首领总能事先知道，因为一个偶然的机会，颚鱼吞下了一只闹钟。而且，闹钟在颚鱼肚子里会不停地走，至少走上一个世纪才可能停。透过颚鱼厚厚的皮肤，闹钟的滴嗒声仍然能听得清清楚楚。闹钟走动的声音很大，首领总能听到，这正是让他逃跑的信号！然而，首领还是很害怕，因为他知道，闹钟总有一天会停的。一旦闹钟停了，颚鱼就会从后面袭击他，将他吃掉。因此，他越来越憎恨彼得·潘，真想杀了他。
被遗弃的男孩子住在湖边的森林里。由于害怕海盗和狼的袭击，他们住在地面以下，每个孩子都在树干里挖成一个阶梯，这样他们就可以很容易地沿着树根跑进自己的洞穴。你必须清楚，温迪已经成了这些孩子的妈妈，他们都喜欢她，因为长时间没人照顾的生活过去后，重新找到一个妈妈是多么高兴啊。温迪给每个孩子一些药，教他们如何端正举止，晚上为他们铺好床。虽然温迪只有九岁，却是个非常棒的妈妈。
被遗弃的孩子们由一些友好的印第安人保护着。
这一天，突然来了很多海盗，他们大兵压境，